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  中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊：

汽車結(jié)構(gòu)件應(yīng)用有望從小型件向大型件過渡

鎂下游需求有望迎來爆發(fā)

  2.1 節(jié)能減排驅(qū)動(dòng)汽車輕量化進(jìn)程 鎂是未來最值得輕量化的材料

  “節(jié)能減排”驅(qū)動(dòng)輕量化進(jìn)程：2016年中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》提出：至2020年，乘用車新車平均油耗5.0升/百公里，2025年4.0升/百公里，2030年3.2升/百公里。國(guó)外政府也對(duì)汽車能源消耗和污染排放制定了高壓限制，2020年歐盟、日本汽車百公里耗油目標(biāo)降至3.8L、4.9L。而輕量化是節(jié)能減排最有效的措施：車重每減少100g，燃油車百公里油耗可減少0.3-0.6L；車重每減少50%，CO2排放量能減少13%；整車質(zhì)量降低10%，燃油效率可提高6-8%。因此“節(jié)能減排”號(hào)召將進(jìn)一步推動(dòng)輕量化進(jìn)程。

  新能源汽車對(duì)于輕量化需求更加迫切：根據(jù)2020年11月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，到2025年純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。按照中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的2019年全年汽車銷量2577萬輛估算，2025年我國(guó)新能源汽車年銷量將超過500萬輛。

  新能源汽車除了沒有發(fā)動(dòng)機(jī)外，其他零部件與普通汽車并無本質(zhì)差異，然而目前新能源汽車市場(chǎng)受制于續(xù)航里程與價(jià)格的平衡，電池?cái)?shù)量及能量密度的提升短期內(nèi)均較難實(shí)現(xiàn)，為追求降低電耗對(duì)輕量化材料的需求更加迫切。若新能源汽車每減少100Kg重量，續(xù)航里程可提升10-11%、電池成本減少20%、日常損耗成本減少20%，因此材料輕量化成為解決新能源汽車難題的關(guān)鍵路徑。隨著人們消費(fèi)觀念與環(huán)保意識(shí)的轉(zhuǎn)變，未來新能源汽車快速發(fā)展將拉動(dòng)輕材料產(chǎn)業(yè)迅速成長(zhǎng)。

  輕量化呼喚鎂合金登場(chǎng)：汽車輕量化主要目標(biāo)是輕質(zhì)材料代替鋼鐵，最初是由鋁合金對(duì)鋼鐵材料的替代，而隨著鎂合金壓鑄技術(shù)不斷進(jìn)步、良率逐漸提升，鎂合金結(jié)構(gòu)件對(duì)鋁合金結(jié)構(gòu)件的替代使得汽車輕量化更進(jìn)一步。鎂合金密度之低僅次于昂貴的碳纖維材料，強(qiáng)度高于鋁合金和鋼，比剛度遠(yuǎn)超工程塑料，具有良好的鑄造性和抗震減噪能力，且能100%回收利用，諸多優(yōu)勢(shì)使得鎂合金成為汽車輕量化最重要的材料之一。

  材料間成本差距逐步縮小 鎂合金應(yīng)用迎來重要機(jī)遇：2016-2017年的供給側(cè)改革有效出清鋼鐵過剩產(chǎn)能，使得鋼價(jià)漲幅遠(yuǎn)超鎂、鋁，原材料成本差距大幅改善，鎂鋁之間的成本也得到有效縮減。隨著鎂產(chǎn)業(yè)日漸成熟，未來在汽車輕量化領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣闊。

  我國(guó)單車用鎂增量空間大：汽車是鎂合金最重要的下游，然而我國(guó)千人汽車保有量較低，產(chǎn)品輕量化也屬于落后水平，根據(jù)2015年數(shù)據(jù)，相比美國(guó)平均每輛車消耗鎂合金3.8kg、日本9.3kg、歐洲14 kg以上，我國(guó)單車耗鎂僅1.5kg，國(guó)家輕量化發(fā)展目標(biāo)指出：2020年，我國(guó)單車鎂合金用量須提升至15kg，2030年我國(guó)單車鎂合金用量須提升至45kg。目前來看，在鎂合金輪轂等相對(duì)較大的部件普及之前，2020年單車鎂合金目標(biāo)在部分車型上或能夠?qū)崿F(xiàn)，平均單車鎂合金用量達(dá)到15kg仍存難度，但未來隨著我國(guó)汽車保有量的不斷突破，輕量化水平跟上國(guó)際步伐，單車用鎂增量空間不容小覷。

  2.2 汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)紛紛布局鎂行業(yè) 看好鎂在汽車輕量化廣闊空間

  寶鋼金屬入股云海金屬，布局鎂合金輕量化領(lǐng)域：寶鋼金屬是寶武集團(tuán)多元業(yè)務(wù)旗艦子公司之一，業(yè)務(wù)涵蓋金屬制品、工業(yè)氣體、汽車貿(mào)易與服務(wù)等。母公司寶武集團(tuán)是全球領(lǐng)先的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，作為國(guó)內(nèi)唯一具有汽車板全品種的鋼鐵供應(yīng)商，汽車板產(chǎn)量穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一、世界前三，冷軋板等產(chǎn)品市占率超過60%，寶鋼在全球率先具備第一二三代超高強(qiáng)鋼研發(fā)和批量供應(yīng)能力，已躋身國(guó)際知名汽車制造供應(yīng)商行列。2018年12月、2020年8月寶鋼金屬兩次增持云海金屬股份，目前共持有14%股份，是公司的第二大股東。

  根據(jù)云海金屬11月24日公告，云海金屬、寶鋼金屬、安徽省池州市青陽(yáng)縣人民政府簽訂高性能鎂基輕合金及深加工項(xiàng)目合作框架，擬共同投建年產(chǎn)30萬噸高性能鎂基輕合金及深加工項(xiàng)目，涉及建設(shè)年產(chǎn) 30 萬噸高性能鎂基輕合金、15 萬噸鎂合金深加工產(chǎn)品等。項(xiàng)目若全面實(shí)施，將進(jìn)一步保證鎂合金產(chǎn)品的供應(yīng)，推動(dòng)鎂行業(yè)健康發(fā)展，提高公司在鎂合金及深加工領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率，云海金屬與寶鋼金屬在輕量化領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)也將進(jìn)一步提升。

  電池巨頭攜手三祥新材，布局鎂鋁合金領(lǐng)域：2020年8月26日三祥新材發(fā)布，擬與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、江蘇萬順機(jī)電集團(tuán)有限公司、中山市雋達(dá)股權(quán)投資管理企業(yè)、中山銀泰股權(quán)投資管理企業(yè)共同投資鎂鋁合金項(xiàng)目，實(shí)施主體暫定名為寧德文達(dá)鎂鋁科技有限公司，注冊(cè)資本為30,000萬元，寧德時(shí)代、萬順集團(tuán)、三祥新材、雋達(dá)投資、銀泰投資按25%；17%；35%；9%；14%的比例共同投資。項(xiàng)目合作的產(chǎn)品為鎂鋁合金，總投資額3億元。根據(jù)我們調(diào)研，未來寧德文達(dá)鎂鋁有望在鎂合金電池包領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)鎂合金結(jié)構(gòu)件在新能源汽車輕量化應(yīng)用領(lǐng)域再下一城。

  寧德時(shí)代是新能源汽車動(dòng)力電池龍頭企業(yè)，2019年在全球動(dòng)力電池領(lǐng)域位居首位，市占率達(dá)到27.9%。在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代也具有統(tǒng)治級(jí)地位，2019年公司國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市占率達(dá)50.6%，三元電池及磷酸鐵鋰電池市占率均超過50%。本次寧德時(shí)代攜手三祥新材布局鎂合金領(lǐng)域，彰顯新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭對(duì)于汽車輕量化未來前景的看好以及對(duì)于鎂合金應(yīng)用前景的信心，同時(shí)也有望加快鎂合金結(jié)構(gòu)件在市場(chǎng)推廣的步伐。

  2.3 鎂合金汽車結(jié)構(gòu)件應(yīng)用有望從小型件向大型件過渡 輪轂等重磅需求即將迎來爆發(fā)

  輕量化有望實(shí)現(xiàn)由小型化向大型化發(fā)展：目前可用的鎂合金汽車零部件有轉(zhuǎn)向支架、方向盤骨架、氣囊支架、泵殼、泵蓋、座椅支架，儀表盤支架、車門內(nèi)框、車蓋、輪轂等。受限于鍛造加工難度以及成本問題，部分大型結(jié)構(gòu)件僅在高端賽車上有所應(yīng)用，較為普及的鎂合金零部件主要為轉(zhuǎn)向支架、儀表盤橫梁、方向盤支架等小型結(jié)構(gòu)件。近年來隨著鍛造技術(shù)進(jìn)步，大型結(jié)構(gòu)件良率逐漸提升，鍛造加工成本下降使得價(jià)格逐漸具有競(jìng)爭(zhēng)力，部分大型結(jié)構(gòu)件已經(jīng)具備普及的可能。

  海外通用、奔馳等知名車企逐漸接受鎂合金輪轂的應(yīng)用:通用汽車旗下凱迪拉克近期宣布將鍛旋（鍛造+旋壓）鎂合金輪轂將作為可選配置，將隨著2022款CT4-V BLACKWING和CT5-V BLACKWING車型于2021年夏季在北美市場(chǎng)上市。應(yīng)用該款鍛旋鎂輪替代相同尺寸的鍛造鋁輪可以獲得大于8公斤的簧下質(zhì)量的減輕，從而帶來更短的加速時(shí)間以及更強(qiáng)的操縱性，并且能夠增強(qiáng)燃油經(jīng)濟(jì)性。除通用汽車以外，2019年底德國(guó)奔馳設(shè)計(jì)公司與國(guó)內(nèi)鎂合金輪轂生產(chǎn)商德威科技簽署3年5億元鎂合金輪轂采購(gòu)協(xié)議，奔馳、寶馬、保時(shí)捷等德系高端汽車后續(xù)也有望將鎂合金輪轂作為可選配置。

  在悲觀預(yù)測(cè)情況下，假設(shè)2025年燃油車鎂輪轂滲透率達(dá)到6%，新能源汽車中滲透率達(dá)到10%，則輪轂領(lǐng)域鎂合金用量將增加11.41萬噸。

  在樂觀預(yù)測(cè)情況下，假設(shè)2025年燃油車鎂輪轂滲透率達(dá)到13%，新能源汽車中滲透率達(dá)到17%，則輪轂領(lǐng)域鎂合金用量將增加23.82萬噸。

  2.3 鎂電池支架及電池包外殼極具推廣前景  放量后有望再度拉動(dòng)鎂合金需求

  電池包是新能源汽車核心能量源，為整車提供驅(qū)動(dòng)電能，純電汽車的電池包重量可達(dá)數(shù)百公斤。電池包組成主要包括電芯、模塊、電氣系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、殼體和BMS，其中電池殼體是新能源汽車動(dòng)力電池的承載件，一般是安裝在車體下部，主要用于保護(hù)鋰電池在受到外界碰撞、擠壓時(shí)不會(huì)損壞。傳統(tǒng)車用電池箱體采用鋼板、鋁合金等材料鑄造，然后對(duì)表面進(jìn)行噴涂處理。隨著汽車節(jié)能環(huán)保要求不斷提升，目前部分企業(yè)開始嘗試使用鎂合金材料實(shí)現(xiàn)電池包殼體、電池支架的輕量化。

  根據(jù)我們調(diào)研的情況，部分鎂加工企業(yè)已開始向車企推廣鎂合金電池支架，該結(jié)構(gòu)件使用鋁合金材料時(shí)重量在14-15公斤，現(xiàn)在使用鎂合金材料只需要7-8公斤，減重效果達(dá)到40-50%。

  在悲觀預(yù)測(cè)情況下，到2025年電動(dòng)車鎂合金電池支架領(lǐng)域?qū)⒃黾渔V合金需求量1.30萬噸；在樂觀預(yù)測(cè)情況下，將增加鎂合金需求量2.85萬噸。

  目前三祥新材與寧德時(shí)代等企業(yè)合作已研發(fā)成功鎂合金電池包外殼，只待最后一步建立生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。以特斯拉MODEL S為例，其電池包外殼采用鋁合金材料，重量達(dá)125公斤。采用鎂合金材料制成的同樣尺寸電池包外殼只需要60-70公斤，減重效果達(dá)50%，可以有效降低汽車重量，提升汽車?yán)m(xù)航能力以及操作體驗(yàn)。根據(jù)調(diào)研反饋的信息，鎂合金外殼不僅安全可靠性優(yōu)良，而且規(guī)�；a(chǎn)以后，鎂合金電池包外殼成本比鋁合金外殼更低，未來應(yīng)用前景廣闊。

  考慮到不同尺寸電池包外殼重量差異較大，假設(shè)鎂合金電池包外殼平均重量為40公斤，在悲觀預(yù)測(cè)情況下，到2025年電動(dòng)車鎂合金電池包外殼領(lǐng)域?qū)⒃黾渔V合金需求量3.48萬噸；在樂觀預(yù)測(cè)情況下，將增加鎂合金需求量8.69萬噸。

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  鎂行業(yè)底部反轉(zhuǎn)已現(xiàn) 汽車輕量化拉開長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間（三）

  鎂行業(yè)底部反轉(zhuǎn)已現(xiàn) 汽車輕量化拉開長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間（四）

  內(nèi)容來源：長(zhǎng)城有色

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