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中國上投摩根基金管理有限公司周四表示,政策面如無意外,下半年的股市會以震蕩為主,大漲大跌的可能性較小,期間存在一些結(jié)構(gòu)性的投資機會,穩(wěn)定增長的消費與服務(wù)業(yè)、通脹受益的大能源板塊、以及整合受益的先進制造業(yè)為三條配置主線.

上投摩根投資總監(jiān)孫延群在該公司的策略發(fā)布會上提到,穩(wěn)定增長的內(nèi)需行業(yè)包括了食品、飲料、零售、通信、醫(yī)藥、銀行和農(nóng)業(yè),大能源板塊則包括新能源、替代能源及煤化工.

孫延群稱,"最壞的時候正在過去,目前企業(yè)估值已處于低位,建議采取積極防御策略."

滬綜指周四收報2,910.292點,上漲72.443點,或2.55%;今年以來該指數(shù)累計跌幅則高達近五成.

上投摩根并略微下調(diào)其對中國今年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速預(yù)測至10.3%,同時上調(diào)今年居民消費價格指數(shù)(CPI)漲幅預(yù)測至6.4%,去年底該公司對該兩項指標的預(yù)測值分別為10.6%和5.6%.

中國2008年上半年GDP同比增長10.4%,其中二季度增幅為10.1%,明顯低于一季度10.6%的增幅;6月CPI同比增幅則繼續(xù)放緩至7.1%,不過上半年累計漲幅仍達7.9%,去年全年則為4.8%.

下半年加息可能性非常小

上投摩根研究副總監(jiān)許運凱還提到,偏緊仍會是下半年貨幣政策主基調(diào),但加息的可能性非常小,因為從上半年數(shù)據(jù)分析,宏觀調(diào)控的效果已在顯現(xiàn),CPI漲幅呈回落走勢,政府高層在各地調(diào)研也顯示,政府對保證經(jīng)濟平穩(wěn)增長給予了更多的關(guān)注.

他稱,"只要下半年在信貸緊縮方面不改變,那麼加息的必要性和有效性都在降低."

他并認為,下半年更大的看點是,財政政策將成為政府確保經(jīng)濟平穩(wěn)增長和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的主要選擇,政府支持糧食安全、節(jié)能減排及高新技術(shù)企業(yè)而出臺的導(dǎo)向措施值得長期關(guān)注.

而在匯率方面,上投摩根維持全年人民幣兌美元升值10%的判斷,因上半年人民幣兌美元實際升幅已達6.57%,隨著下半年出口增速的放緩和美元匯率逐步企穩(wěn),預(yù)計下半年人民幣的升值幅度會有所趨緩.

許運凱稱,"人民幣兌美元的均衡匯率應(yīng)該在6-6.2元左右,這個水平應(yīng)該會在明年達到."

人民幣兌美元周四在詢價系統(tǒng)收報6.8289元,較上日收盤價6.8297元略升.

上投摩根還預(yù)測,2008年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資將同比增長23%,下半年投資重點會是京滬高鐵等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、新能源、重大工程和災(zāi)後重建.中國上半年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增速為26.8%.

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