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打印2月底，長江現(xiàn)貨A00鋁價降至14500元/噸附近，已經(jīng)跌破全國大部分鋁企成本線，然而國內(nèi)鋁企并未出現(xiàn)大幅減產(chǎn)跡象。產(chǎn)能過剩壓力沉重，企業(yè)減產(chǎn)意愿微弱，“成本升”與“盈利降”等多重威脅，不斷侵蝕鋁企生存空間。
2013年2月28日，長江有色現(xiàn)貨市場A00鋁均價報14480元/噸，較前一日下跌40元/噸；較年初下跌580元/噸，跌幅為3.9%；較2012年同期下跌1430元/噸，跌幅達(dá)9.0%；較2011年同期下跌2220元/噸，跌幅為13.3%；較2010年同期下跌1770元/噸，跌幅為10.9%。當(dāng)前鋁價已經(jīng)回落至2010年以來的同期最低水平。
鋁冶煉產(chǎn)能過剩嚴(yán)重
數(shù)據(jù)顯示，截至2013年1月底，我國電解鋁建成產(chǎn)能達(dá)2719.6萬噸，這為原鋁產(chǎn)量增長奠定了重要基礎(chǔ)。2010~2012年間，我國鋁產(chǎn)量分別為1565.2萬噸、1755.4萬噸和1988.3萬噸，增速分別達(dá)19.9%、11.2%和13.2%。2011~2012年的鋁冶煉主營業(yè)務(wù)收入分別增加24.2%和12.7%，其中2012年的主營業(yè)務(wù)收入增速低于產(chǎn)量增速，反映去年鋁價在弱勢運(yùn)行。
電價在鋁冶煉成本中所占比重最高，達(dá)40%以上。2011年我國兩度上調(diào)電價，平均上調(diào)幅度分別為1.67分和3分。以生產(chǎn)噸鋁消耗14500度電計算，成本平均上升677元/噸。統(tǒng)計顯示，2012年我國規(guī)模以上鋁冶煉企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本同比增加16.3%，高于同期主營業(yè)務(wù)收入增幅3.7個百分點(diǎn)，導(dǎo)致利潤顯著下降。
鋁業(yè)面臨重重困難
鋁庫存高企。國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）2月26日公布數(shù)據(jù)顯示，全球2013年1月底鋁庫存環(huán)比增加3.5萬噸至231萬噸。按照全球年消費(fèi)4800萬噸鋁計算，庫存規(guī)模相當(dāng)于年消費(fèi)量的近5%，相當(dāng)于全球半個月的消費(fèi)量。倫敦金屬交易所（LME）2月底鋁庫存量為516.2萬噸，較1月底增加5075噸。上海期貨交易所3月初鋁庫存量為48.2萬噸，較2月初增加57731噸，增幅為13.6%。
虧損卻不停產(chǎn)。當(dāng)前鋁價已低于全國大多鋁企成本線，卻并未見大幅減產(chǎn)跡象。以西南地區(qū)為例，除廣西百色銀海鋁業(yè)有限公司45萬噸電解鋁產(chǎn)能停產(chǎn)外，貴州、四川、云南等地電解鋁企業(yè)均處于滿負(fù)荷生產(chǎn)。中營網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2013年1月份，電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能2456.7萬噸，占總產(chǎn)能的90.3%。
需求增速低于產(chǎn)量增速。全球主要鋁生產(chǎn)商俄鋁、美鋁、海德魯公司等紛紛預(yù)計，2013年全球鋁消費(fèi)速度或?qū)⒓涌熘?%，而中國鋁產(chǎn)量增速仍保持在10%左右，中東、印度等產(chǎn)量增加帶動全球鋁產(chǎn)量快速增長。日本貿(mào)易公司丸紅株式會社(MarubeniCorp)表示，預(yù)計2013年全球鋁市料供應(yīng)過剩20.2萬噸，較2012年增加22%。
鋁土礦保障能力低。我國氧化鋁、鋁冶煉產(chǎn)能過剩，而鋁土礦自給率偏低，對外依存度高達(dá)60%。印尼、澳大利亞為我國主要進(jìn)口來源國，進(jìn)口量的70%來自于印尼。2012年4月，印尼簽署法令，規(guī)定自2012年5月6日開始對金屬原礦出口征收20%的出口關(guān)稅，2014年開始禁止包括鎳礦在內(nèi)的金屬礦石出口。這給我國氧化鋁冶煉廠帶來巨大壓力。
新增產(chǎn)能不斷投產(chǎn)。雖然中國鋁消費(fèi)快速增長的黃金十年已逝，但投資熱潮不減，在建、擬建項目很多，潛在產(chǎn)能巨大。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前在建擬建的鋁軋制產(chǎn)能超過1400萬噸，鋁型材產(chǎn)能350萬噸，電解鋁產(chǎn)能1600萬噸。
能源、運(yùn)輸?shù)绕款i日益凸顯。據(jù)了解，國外原鋁工業(yè)平均電價為2.5~3美分/kwh，而中國鋁工業(yè)目前的平均電價為7.6美分/kwh。2011年，原鋁工業(yè)用電量占全國發(fā)電量的5.9%，如果再將鋁土礦、氧化鋁、鋁加工的能耗折合成電力后，這一比例將超過10%。伴隨我國能源定價機(jī)制的不斷完善，電價整體上行，帶動原鋁生產(chǎn)成本提高。原鋁產(chǎn)量不斷增長也給國內(nèi)能源供應(yīng)增添更大壓力。西部地區(qū)的在建擬建電解鋁項目也將面臨運(yùn)力不足、水資源短缺、勞動力不足、環(huán)境容量及生態(tài)等問題。
節(jié)能減排等環(huán)保壓力巨大。政府宣布在2015年將單位GDP能耗比2010年降低16%，以應(yīng)對氣候變化，履行節(jié)能減排義務(wù)。但是，目前電解鋁擴(kuò)張勢頭較快的新疆、內(nèi)蒙古、青海等三省區(qū)已經(jīng)被發(fā)改委亮出了節(jié)能監(jiān)測的紅燈，甘肅、寧夏也被亮出了黃燈。
出口形勢愈加嚴(yán)峻。受國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、需求低迷及人民幣不斷升值等影響，我國鋁及其制品出口疲軟。2012年我國鋁及其制品出口總值累計為186.4億元，與上年持平。而2011年出口總值累計同比增速達(dá)28.3%。相形之下，降幅劇烈。
鋁冶煉行業(yè)盈利水平急劇下降
2010~2012年，我國規(guī)模以上鋁冶煉業(yè)利潤總額分別為118億元、121億元和9.3億元，其中2012年利潤總額同比劇降92.7%，甚至比金融危機(jī)時的2009年下降84.2%，銷售利潤率僅有0.22%，遠(yuǎn)低于全國工業(yè)企業(yè)平均水平的5.02%。鋁企生存難度空前加大。
鋁業(yè)運(yùn)行艱難，并未阻擋行業(yè)投資熱情。近年來，我國原鋁冶煉固定資產(chǎn)投資持續(xù)快速增長，增幅高于同期有色金屬業(yè)總體。2010年，我國鋁冶煉(包括電解鋁和氧化鋁)投資460億元，同比增長24.7%；2011年投資685億元，同比增長49.0%；2012年，投資856億元，同比增長24.9%。巨額投資更加劇了行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能過剩局面。
另一方面，國內(nèi)鋁企減產(chǎn)意愿較低。2012年，全球（除中國外）原鋁產(chǎn)量減少2.8%，唯中國增長13.2%。究其原因，主要是鋁企在積極向地方政府尋求政策支持，有些省份延續(xù)補(bǔ)貼政策。傳言稱，電解鋁大省河南的補(bǔ)貼消息是企業(yè)可以緩繳0.08元/千瓦時的電費(fèi)，等到價格回升到17500點(diǎn)后再補(bǔ)繳，而貴州省補(bǔ)貼為0.03元/千瓦時，廣西對鋁廠特批0.1元/千瓦時共24億千瓦時的補(bǔ)貼。補(bǔ)貼政策暫時緩解了企業(yè)的不景氣，保證鋁企能夠持續(xù)生產(chǎn)運(yùn)營。但是隨著生產(chǎn)成本的降低，鋁企繼續(xù)生產(chǎn)，加劇了行業(yè)供過于求的困局，成為價格進(jìn)一步下跌、企業(yè)經(jīng)營更加困難的導(dǎo)火索。
電解鋁企業(yè)尋找新發(fā)展方向
研發(fā)新技術(shù)、降低電解鋁能耗。
據(jù)了解，2012年申請多項國家發(fā)明專利的“低溫低電壓鋁電解新技術(shù)”，達(dá)到了噸鋁直流電耗分別由2007年的13366kWh和12826kWh分別降低到12000kWh和11800kWh以下，電解鋁生產(chǎn)節(jié)能10%、減少陽極效應(yīng)產(chǎn)生的全氟碳化物排放量50%的總體目標(biāo)。
海外投資購買鋁土礦等。包括中鋁、中電投、信發(fā)集團(tuán)、四川新希望鋁業(yè)等企業(yè)紛紛投資海外鋁土礦資源，力求破解原料供應(yīng)難題。主要投資地區(qū)包括澳大利亞、印尼、斐濟(jì)、越南、幾內(nèi)亞等地。
拓展國內(nèi)鋁土礦勘探、開采。根據(jù)已有的地質(zhì)條件和成礦條件分析，我國鋁土礦潛在資源量預(yù)計在27億噸左右。晉中—晉北、豫西—晉南、黔中—黔北、桂西、滇東南和重慶等地，均有較大的找礦空間和潛力。2012年上半年，我國鋁土礦找礦取得重大突破，其中，貴州新勘查鋁土礦5處，資源儲量達(dá)億噸以上。
推廣煤電鋁一體化經(jīng)營模式。“煤電鋁一體化”是困境中求生存的鋁業(yè)發(fā)展必然的市場選擇。資源和能源條件是實(shí)施一體化的前提和基礎(chǔ)；經(jīng)營模式主要是以電解鋁為主業(yè)，向上游煤炭、電力延伸，形成完整的煤炭—電力—鋁土礦—氧化鋁—電解鋁的一體化產(chǎn)業(yè)鏈。發(fā)揮跨產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同效應(yīng)，縮減生產(chǎn)成本。目前進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作的項目有：內(nèi)蒙古蒙西集團(tuán)投資興建年產(chǎn)40萬噸氧化鋁生產(chǎn)線；大唐國際再生資源開發(fā)有限公司建設(shè)的年產(chǎn)20萬噸氧化鋁示范生產(chǎn)線以及神華集團(tuán)準(zhǔn)格爾礦區(qū)年產(chǎn)100萬噸氧化鋁示范項目等。
海外投資建氧化鋁或電解鋁廠。
中國是電解鋁生產(chǎn)大國，冶煉技術(shù)與能力均在國際上處于領(lǐng)先水平。目前，中東地區(qū)的沙特、巴林、阿聯(lián)酋在內(nèi)的多個國家希望中國電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至當(dāng)?shù)兀礓X邀請中鋁在西伯利亞投資并聯(lián)合開發(fā)俄羅斯及中國以外的鋁土礦。中鋁曾公開表示，未來幾年將把相當(dāng)一部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到海外。電解鋁產(chǎn)能海外轉(zhuǎn)移一方面給鋁企提供生存機(jī)遇，另一方面有利于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級、減少能耗與環(huán)境污染，保障可持續(xù)健康發(fā)展。然而，在“走出去”過程中也要綜合考量各種風(fēng)險，避免不必要的損失。中鋁公司曾在澳洲昆士蘭項目中損失3.4億。前車之鑒，不得不總結(jié)教訓(xùn)。
技術(shù)研發(fā)，提升加工產(chǎn)品附加值。
2011年我國凈出口鋁加工材242萬噸，其中75%以上是附加值低的初級加工產(chǎn)品。面臨“兩高一資”產(chǎn)品出口退稅取消、人民幣升值及歐美等國貿(mào)易保護(hù)舉措等嚴(yán)峻形勢，國內(nèi)鋁材加工企業(yè)唯有依靠技術(shù)進(jìn)步，提高產(chǎn)品附加值與科技含量，從資源出口轉(zhuǎn)為技術(shù)出口，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
建立鋁工業(yè)園區(qū)，構(gòu)建鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)集群和規(guī)模效應(yīng)。園區(qū)利用資源吸附更多鋁材加工企業(yè)進(jìn)駐，確保下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同布局，實(shí)現(xiàn)資源最大程度的就地轉(zhuǎn)化。目前已形成重慶西彭工業(yè)園、廣西靖西鋁工業(yè)園、貴州六盤水董地工業(yè)園等多個鋁業(yè)園區(qū)。
綜合分析，海外尋礦、國內(nèi)找礦與煤電鋁一體化等舉措均為降低成本之法；加入工業(yè)園區(qū)是穩(wěn)固消費(fèi)出路之措；技術(shù)研發(fā)，提高產(chǎn)品附加值是升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之舉；海外投資建廠、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移卻是不得已而為之的轉(zhuǎn)型方向。
長遠(yuǎn)來看，在國內(nèi)產(chǎn)能過剩、電力成本高企的背景下，“走出去”尋求國外礦源或海外投資建廠消化過剩產(chǎn)能將是未來鋁業(yè)的出路所在。
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