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中國鐵合金網訊：

中國鋼鐵工業協會副會長  駱鐵軍

(2020年12月19日)

  當前，正是認真學習貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，為“十四五”發展和實現二〇三五年遠景目標布局謀篇的重要時期。歲末年初，上海鋼聯與冶金工業經濟發展研究中心，以中國鋼鐵市場展望為主題召開年會，給廣大鋼鐵行業從業者提供了交流平臺。借此機會，我結合近期中國鋼鐵工業協會開展的工作談一些想法和看法，供大家參考。

 

一、鋼鐵行業運行情況及2021年行業預判

  今年是新中國歷史上極不平凡的一年。面對嚴峻復雜的國內外形勢，特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，黨中央保持戰略定力，準確判斷形勢，精心謀劃部署，果斷采取行動，中國經濟表現遠超預期，成為全球唯一實現正增長的主要經濟體。鋼鐵行業整體表現也好于預期，呈現出“高需求、高產量、高成本、有效益”的特點。具體表現為以下幾個方面：

  一是中國經濟快速復蘇，帶動了鋼鐵需求增長，促成鋼鐵生產超歷史水平。從下游用鋼行業看，房地產投資與開發延續了2016年以來的“韌性”；基礎設施投資1~9月份時由負轉正；汽車產銷已連續8個月呈增長，其中銷量已連續7個月增速保持在10%以上；工程機械、農用機械等產量保持較快增長，家電、造船等表現也超過預期。正是由于下游行業的快速增長帶動了鋼鐵產量創出歷史最高水平。今年1~11月份，全國生產粗鋼9.61億噸，同比增長5.5%，其中，5~9月份各月粗鋼日均產量均創歷史同期新高，9月份粗鋼日均產量308.5萬噸，是歷史上單月最高水平。更為重要的是，1~11月份，國內粗鋼表觀消費量9.5億噸，同比增長9.8%，高于產量增幅。

近年來，我國鋼鐵生產規模保持全球50%左右。2019年粗鋼產量占全球的53%，今年這一比例繼續提升為58%，生鐵產量占全球的69%，進口鐵礦石數量占全球鐵礦石出口量的71%。如此高的占比是我國充分發揮體制優勢，疫情得到有效控制，在主要經濟體中生產、消費率先恢復的結果。相信隨著今后各國疫情防控形勢逐漸好轉，這一比例將會逐漸下降。

實際上，生產多少鋼鐵并不是鋼鐵行業自身決定的，完全是需求拉動，1噸鋼材售價4000元，1萬噸就是4000萬元，10萬噸就是4億元，試想，如果不是需求及時消化了鋼廠生產的鋼材，如此大的資金占用和資金成本沒有哪個企業能長期承受。所以，我們說當前鋼鐵產量與實際需求是匹配的。

  二是進出口市場出現階段性粗鋼凈進口。1~11月份，我國累計出口鋼材4883萬噸，同比下降18.1%；進口鋼材1886萬噸，同比增長74.3%，鋼坯進口增長近7倍，6~9月份，我國連續4個月形成階段性粗鋼凈進口，預計全年鋼材出口將減少15%以上，進口將增加60%以上，凈出口折粗鋼將由去年5000多萬噸減少到1500萬噸左右。

我國作為全球第一大產鋼國，憑借著強大的國內市場，非但沒有為全球鋼材市場帶來消費壓力，而是與世界分享了中國市場的繁榮，消納了其他國家生產的鋼鐵產品，這既是我國對外開放市場決心的體現，也用實際回答了國際上對中國鋼鐵加劇世界鋼鐵產能過剩的擔心。

  三是鋼材庫存快速回落，已恢復到合理水平。受需求下滑影響，第一季度鋼材庫存大量積累，3月上旬，鋼廠庫存和社會庫存均達到歷史峰值，遠遠高于往年，隨著下游需求逐漸好轉，庫存呈現快速回落趨勢，但6月份之后降幅明顯趨緩，并呈現震蕩趨勢。進入到10月份之后，鋼材庫存出現明顯下降，目前多數鋼廠庫存已恢復到去年同期水平，個別鋼廠出現車等貨現象。盡管總體庫存仍高于往年，但庫存總量占當月鋼產量的比值已與往年水平相當，考慮到當前的高產量，我們認為鋼材庫存已恢復到合理狀態，高產量、高庫存將成為常態。

  四是企業經營狀況好于預期。1~11月份，行業整體盈利水平高于去年，會員鋼鐵企業實現利潤1733億元，利潤總額同比增長2.09%，增速年內首次由負轉正。重點鋼鐵企業單月利潤連續6個月超同期，銷售利潤率4.28%，比上年同期下降0.27個百分點，但仍低于全國工業行業的平均水平。1~11月份，鋼鐵協會重點統計企業的資產負債率、財務費用均低于去年同期，債務結構和資金狀況進一步優化。

從總體上看，面對新冠疫情，中國鋼鐵行業用實際行動證明了鋼鐵是國民經濟的中流砥柱，成為國民經濟平穩運行的“穩定器”和“壓艙石”。

  展望2021年，是建黨100周年，又是“十四五”開局之年，鋼鐵行業發展既面臨機遇又充滿挑戰。國際貨幣基金組織（IMF）最新預測中國將實現8.2%的增長，中央又提出以國內循環為主體的“雙循環”發展新格局，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，為鋼鐵工業描繪了美好的市場預期，對鋼鐵需求還將起到較強的支撐作用。從供給端分析，我國鋼鐵產量在需求帶動下還將高位運行，而且隨著全球經濟逐步恢復，鋼材進出口將恢復常態。隨著市場對鐵礦石炒作預期的消化和現實兌現，鐵礦石價格將呈現下降趨勢。鐵礦石、廢鋼、焦煤價格持續高位，也將支撐鋼材價格呈現水漲船高的態勢。高成本將嚴重壓縮鋼鐵企業利潤，鋼鐵行業要維持今年效益水平有較大難度。總之，機遇與挑戰并存，只有全行業共同努力，攻堅克難，才能在2021年延續今年行業發展態勢，為建黨100周年獻禮。

 

二、“十四五”期間應關注的幾個問題

  今年10月底，十九屆五中全會審議通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。此次會議既處于全面建成小康社會目標完成在即、乘勢而上向第二個百年目標進軍的歷史交匯點，又處于全球逆全球化思潮抬頭和單邊主義盛行、國內外形勢發生深刻復雜變化的背景下，對國民經濟各個方面提出了新挑戰、新任務，具有重大意義。剛剛結束的中央經濟工作會議總結了2020年經濟工作，分析了當前經濟形勢，部署了明年經濟工作，為鋼鐵工業發展指明了方向。

  今年7月份在沙鋼舉辦的鋼協理事會上，鋼協黨委書記何文波提出了鋼鐵行業要“聚焦全面提升產業基礎和產業鏈水平一個根本任務，堅持綠色發展和智能制造兩大發展主題，著重解決控產能擴張、促產業集中、保資源安全三大行業痛點，持續推進國際化進程”。下面，結合對中央經濟工作會議的理解和鋼協的工作，我就社會關心的“三大行業痛點”和綠色發展與大家進行探討。

（一）中國鋼鐵工業未來規模的問題

  鋼鐵生產規模備受關注。自1996年我國鋼產量突破1億噸，成為世界第一產鋼國以來，我國鋼產量保持逐年增長，2019年達到9.96億噸，今年將達到10.5億噸，粗鋼表觀消費量將超過10億噸。“十三五”期間，我國平均每年增加0.48億噸鋼。今年受新冠疫情影響，世界其他主要產鋼國鋼鐵生產消費普遍疲軟，我國鋼鐵產量在需求的拉動下逆勢上漲，甚至出現階段性粗鋼凈進口，這客觀反映了我國強大的國內市場和下游用鋼強勁的消費潛能。考慮到今年的高爐產能利用率在90%以上，電爐產能利用率在80%左右，所以當前的鋼鐵產能不存在過剩問題。

  未來5~10年間，我國到底需要多大鋼鐵規模，這不僅一直是國內鋼鐵行業普遍關注的問題，也是國外同行關注的問題。這一問題既關系到是否能滿足下游需求的增長，也涉及到環境承受能力和資源保障程度，也是一些地方經濟能否可持續發展的重要因素，還會影響到世界大宗原燃料市場，因此備受全社會關注。對這一問題，可從以下三個方面分析。

  一是今年鋼鐵生產及消費是“非常態”。今年鋼鐵產量的高增長完全是需求拉動的結果。同時，今年鋼材消費的增長出乎所有人意料，投資拉動發揮了決定性作用，消費強度是“非常態”的，它得益于國家應對經濟下行采取的特殊刺激政策，疫情影響逐漸消除后，刺激政策將逐步回歸正軌，鋼鐵需求還是會回歸原有發展規律，將會呈現有升有降的運行走勢。因此，不應將“非常態”生產及消費作為測算未來鋼鐵需求規模、生產規模的主導性依據。而且即使是需求有增長，今年鋼鐵企業的實踐證明，通過提高冶煉效率、添加廢鋼等技術手段，靠現有產能完全可以滿足需求。

  二是環境和生態約束，我國的環境已難以承受鋼鐵產能繼續大幅增長。我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡、不充分的發展之間的矛盾，隨著國民經濟的發展和人民群眾生活水平的提高，人民群眾對生活環境、空氣質量的要求隨之提高，中心城市的發展已不允許鋼廠再生存下去，近年來各大小城市頻繁出現的搬遷已突顯了鋼廠和環境這一對矛盾的尖銳性，可以看出，擴大產能的空間已不復存在。而且，隨著2030年“碳達峰”，碳排放將成為我國鋼鐵工業發展的硬約束。

  三是國際環境不允許中國大量出口來消化鋼產量。2015年以來，我國鋼材出口逐年降低，今年大幅下降已成定局，降至2015年出口規模的一半左右，但鋼材出口阻力依然不減。今年10月份，多國鋼鐵協會聯合發表聲明，呼吁產鋼經濟體政府加強鋼鐵過剩產能全球論壇工作，以解決日益嚴重的鋼鐵危機，今年其他國家對我新發起各類貿易調查又有19起，側面反映出國外對我國高產量和鋼材出口的高度關切和抵觸情緒。與此同時，我們傳統的出口市場東南亞地區也在發展鋼鐵工業，不僅會逐漸減少對我國出口鋼材的依賴，而且我們判斷，該地區生產的鋼坯向我國出口將成為趨勢。并且，中國作為世界鋼鐵大國，也將承擔起維護世界鋼鐵市場均衡的責任。

（二）如何破解高價格鐵礦石難題

  進口鐵礦石長期處于高價是鋼鐵企業訴求最多、行業關切最多和社會輿論關注最多的問題之一，是影響鋼鐵行業高質量發展和產業鏈供應穩定的核心因素之一。

  當前最突出的問題是近期鐵礦石上漲存在不健康因素。12月18日，鐵礦石普氏指數達到164.15美元/噸，比年初上漲70.95美元/噸，漲幅達到76%，創近9年來新高。自11月初以來，上漲了45.1美元/噸，占全年漲幅的63.6%。特別是12月上旬短短14天上漲了31.1美元/噸，占全年漲幅的43.8%，上漲速度之快、幅度之大，已偏離供需基本面，大幅超出鋼廠預期，資本炒作跡象明顯。

  我們認為，鐵礦石定價的基本原則應該是供需均衡定價。鐵礦石跟其他商品一樣，其價格最直接的影響是供需。需求增長或供給減少，價格在合理區間內上漲是符合市場規律的，是市場需求方可以接受的，但超出合理的區間是不符合市場原則的。在上游高度集中的條件下，任何由上游企業控制的交易，都會產生不公正的結果。鐵礦石市場價格超預期大幅上漲，極不利于鋼鐵行業的長期健康可持續發展，也帶出了鋼鐵行業供應鏈穩定問題。

  這次政治局工作會議明確提出要“增強產業鏈供應鏈自主可控能力”，因此，鐵礦石價格偏離供需基本面是不得不面對的問題。鋼協研究認為，必須從增加鐵素供給、建立新的定價機制、完善期貨市場規則和進一步加強監管等方面綜合施策、標本兼治，加快解決鐵礦石相關問題，構建我國鐵礦石資源戰略安全支撐體系。

  一要從三條路徑增加鐵素供給。要將鐵礦石像糧食和石油一樣列為國家戰略性資源，從源頭上保產業鏈供應鏈安全。這是解決鐵礦石問題的治本之策。一是加大加快境外鐵礦石資源開發力度，如幾內亞的西芒杜項目1、2號地塊贏聯盟已經開工建設，3、4號地塊也應加快開發。二是要將鼓勵國產礦開發和增產作為補短板的重要手段，政策上降低國產礦稅負，提升國產礦競爭力。三是從資源戰略角度重視廢鋼資源回收利用，盡快推動廢鋼進口限制政策放開。本月11日，三部門已明確外籍船舶在境內維修產生的廢鋼鐵準于境內使用。今年初以來，鋼協積極與生態環境部、海關總署等有關部門溝通，推動再生鋼鐵原料標準制定，日前，該標準已正式發布，預計廢鋼進口也將很快放開。10月19日，海關總署已發文同意符合再生銅和再生鋁合金等標準的原料可自由進口，為放開廢鋼進口走出了路子。同時，鋼協也積極向相關部門建議在全國范圍內統一和規范廢鋼加工企業所得稅的核定方法，解決廢鋼應用企業增值稅無票可抵的難題和將增值稅退稅比例由30%提高到50%以上。

  二要推動建立新的鐵礦石定價機制。用量最大的普氏指數偏離其初衷，與現貨成交樣本嚴重脫鉤，高度依賴期貨和掉期。10年的運行證明，這種用現貨小樣本確定指數，再確定長協價格的定價機制，極易被操縱，在現有上游高度集中的情況下，對下游極不公平，必須從根本上予以改變。此外，在現有機制下，鋼鐵企業在完善定價機制上要有所作為，要認真了解和研究期貨，并結合自身實際參與期貨。當前已經進入現代化時代，我們再用石器時代的方法只能受人宰割。同時在現有定價機制下，企業要呼吁“四大礦”摒棄不合理的指數，轉而采用更加合理的指數。

  三要完善期貨市場規則。加快提高鐵礦石期貨交割便利性和合約連續性，取消夜盤，從制度上遏制過度炒作，使炒作有所忌憚。目前，鐵礦石期貨市場的過度投機不利于市場穩定和產業利益。現在除有鐵礦石期貨外，還有鐵礦石期權。在鐵礦石期貨相關制度仍不完善的情況下，鐵礦石的過度金融化為資本無序進入和過度炒作創造了條件，極不利于市場平穩。

  四要“嚴查嚴打”，加強監管。鋼協關注價格上漲，但更關注價格上漲背后是否存在違法違規現象，呼吁國家要“嚴查嚴打”。我們已將近期市場的異常現象向國家相關監管部門進行了匯報，在市場機制失靈的情況下，發揮政府的監督作用是各國政府的通用作法，鋼鐵企業迫切需要政府部門能夠維護市場的正常秩序。

（三）促進我國鋼鐵產業集中度提升

  長期以來，我國鋼鐵行業存在結構分散、產業集中度低的問題，2015年后，我國鋼鐵行業CR10始終徘徊在35%左右。導致鋼鐵行業在上下游議價、化解過剩產能、市場有序競爭、行業平穩運行、產業布局調整、技術創新等方面，既缺乏掌控能力，又缺乏自律能力，嚴重制約鋼鐵行業健康發展。

  可喜的是，近3年，鋼鐵行業新一輪兼并重組已經有了新變化。寶鋼先后重組武鋼、馬鋼、重鋼、太鋼，中國寶武的產能規模超過了1億噸，成為全球最大的鋼鐵生產商。建龍先后并購海鑫、西林、申銀特、海威等企業，沙鋼入主東北特鋼、德龍重整渤海鋼鐵組建新天鋼等等，都有效地提升了我國鋼鐵產業集中度。

  針對我國鋼鐵集中度提高，全行業都在關注重組的效果。不知道大家注意到沒有，今年板材生產企業效益好于長材，除市場需求變化外，得益于中國寶武的不斷重組，這對穩定全國板材市場平穩發揮了重要作用。大家對今后的重組走向和作用也提出了眾多設想和觀點，主要集中在以下方面：

  首先，兼并重組既要為企業提高話語權，更要為行業為國家提升產業鏈安全提供支撐。推動兼并重組，提升我國鋼鐵行業集中度，在維護市場有序競爭的同時，要把企業利益與行業利益有機結合起來，即為企業謀利，更要為行業謀利，延伸解讀就是為國家謀利。鋼鐵大企業在與國外鐵礦石供應商談判時應站在行業角度，發揮帶頭大哥的作用，關于這一點，在我們今年的工作中頻頻聽到企業的呼聲，而且是特大企業的呼聲。同時，兼并重組后的大型企業能更有效的推動境外鐵礦石資源獲取與開發，提高鐵素資源供給保障能力，切實提升鋼鐵行業產業鏈安全。

  二是推動更多鋼鐵企業進行重組。2016年9月份，國務院曾就提高產業集中度明確，到2020年形成1~2家8000萬噸級超大型鋼鐵集團、4~6家4000萬噸級特大型鋼鐵集團；到2025年，60%以上產量集中在10家左右的大集團內，包括3~4家8000萬噸級超大型鋼鐵集團、6~8家4000萬噸級特大型鋼鐵集團。按照這個要求，目前我國鋼鐵行業集中度仍然偏低，仍需政府、企業共同努力，推動和鼓勵更多大型鋼鐵企業牽頭實施重組，處理好集中和市場的關系，形成不同區域有影響力的鋼鐵企業集團，最終完成國務院為鋼鐵行業制定的兼并重組目標。同時，我們有必要再次明確，重組只是手段，目的是為行業發展創造健康發展的條件。

（四）做好"碳達峰"準備，努力推進"碳中和"

  今年9月22日，習近平總書記在第七十五屆聯大會一般性辯論上承諾，我國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。12月12日，又在氣候雄心峰會上進一步明確，到2030年中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上。日前閉幕的中央經濟工作會議上將“做好碳達峰、碳中和工作”列為明年重點工作之一，這使低碳工作節奏大大提前。

  根據國際能源署（IEA）統計數據，2019年全球與能源相關的二氧化碳排放量約330億噸，主要集中在主要經濟體國家。鋼鐵行業是能源消耗高密集型行業，碳排放量占全國碳排放總量的15%左右，是落實碳減排目標的重要責任主體，在2030年“碳達峰”和2060年“碳中和”的目標約束下，鋼鐵行業將面臨繞不開的挑戰，必須從現在開始付諸行動。今年初以來，歐盟在“綠色新政”框架下發布了低碳經濟路線圖，為實現歐盟“碳中和大陸”目標，歐鋼聯提出了兩條主要技術路線，分別是基于過程控碳的“直接碳避免”技術和末端治理的“智能碳使用”技術，包括瑞典鋼鐵（SSAB）的HYBRIT技術（突破性氫能煉鐵技術）、塔塔鋼鐵的Hlsarna技術（直接利用煤粉和粉礦的熔融還原技術）等多項技術。為了推行歐盟2050碳排放計劃，推動碳排放交易機制改革，歐盟委員會提出將最先在鋼鐵、水泥和電力領域，向氣候問題處理不利的國家征收碳邊境調節稅，預計于2021年發布。我國鋼鐵企業將面臨“碳中和”帶來的新壁壘。

  為降低碳排放，中國許多鋼鐵企業都在嘗試非碳還原，一方面著手開展氫能煉鋼試驗，已公布的有4家企業，采取的路徑不同，但共同的難點是氫氣的低成本獲得。另一方面，就是開展二氧化碳的捕集和利用，可喜的是，一些鋼鐵企業已在實際生產中，利用捕集的二氧化碳向高爐或轉爐中噴吹，成功降低了粉塵的排放。我國降低碳排放的手段總體上和歐洲是一致的，即“直接碳避免”和“碳使用”。所以從目前來看，我們與國外在降碳上的努力處在相同的起點上，只有行業形成統一共識，形成壓力，推進速度才能加快。

  鋼協將積極配合政府相關部門和企業研究低碳路徑，深耕低碳發展難點、破解低碳轉型困局，有序推動鋼鐵行業實現“碳達峰”和“碳中和”目標，實現低碳綠色發展。 

  當今世界正經歷百年未有之大變局，中華民族正處在偉大復興的關鍵時期，形勢環境變化之快、改革發展穩定任務之重、矛盾風險挑戰之多前所未有。加快構建“雙循環”新發展格局，是鋼鐵行業持續推動高質量發展建成鋼鐵強國的重大戰略機遇。在新的一年中，鋼協將把新發展理念融入到各項重點工作中，繼續發揮好橋梁作用，向政府傳送企業的訴求，向上游傳遞鋼鐵企業意愿，更多地了解下游需求，為鋼鐵行業的健康發展做出新貢獻。

 

來源：中國冶金報