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市場化推動鋼鐵產業減產升級

李   強

美聯(天津)國際貿易有限公司總經理

2015年4月18日

2014年是我國鋼鐵產業趨勢的分水嶺，供需矛盾進一步加劇，減產升級迫在眉睫。國內粗鋼表觀消費量出現30年來首次趨勢性下降，粗鋼產量與產能反而繼續呈現粗放式增長。鋼鐵行業的深層次問題開始顯現，減產升級的社會共識已經基本形成。根據過往經驗，立足當今現實，“努力使市場在資源配置中起決定作用”應該成為我國鋼鐵產業當前以及未來一段時期進行減產升級、實現產業再造以迎接工業4.0新時代的必然選擇。

一、產能過剩十分嚴重。2014年，我國粗鋼表觀消費量出現了30年來首次下降，同比下降3.4%至7.38億噸。與之相反，我國粗鋼產量同比增長1.2%至8.23億噸，占全球總產量16.62億噸的近一半。據權威機構統計，我國粗鋼產能已增長至11.6億噸，產能閑置率高達30%。寶鋼湛江、武鋼防城等千萬噸級在建大型項目即將投產，還有不少新增產能及改造擴產計劃。

盡管一些國家對中國鋼材長期實行反傾銷，我國2014年的鋼材出口仍然出現了歷史性井噴，同比增長50.5%，高達9378萬噸。出口總量超過了全球粗鋼年產量排名第三位的美國（8830萬噸），僅次于排名第二位的日本（11070萬噸）。鋼材出口量爆發式增長引起了各方的關注，為了減少低附加值產品出口，促進產業升級，避免貿易摩擦，我國已從今年開始全面取消了占鋼材出口量超1/3的含硼鋼的出口退稅。綜合匯率等影響因素， 2015年的鋼材出口量或將減少10%左右。

二、行業虧損愈演愈烈。隨著我國鋼鐵產銷矛盾越來越大，市場競爭更加激烈，競相降價頻繁上演，鋼價從2008年頂峰下降近70%，企業虧損不斷增多，行業利潤越來越低。自2013年以來，海鑫、川威等鋼鐵企業陸續陷入了破產危機。還有一部分鋼鐵企業也走到了舉步維艱的境地，借助當地政府的臨時性補貼等支持，才暫時幸免了極端事件出現。

繼2012年出現鋼鐵企業“養豬”求生的新聞后，2013年全國鋼鐵行業銷售利潤率進一步降低至0.4%。2014年雖然鐵礦價格巨幅下降而使鋼鐵行業利潤率有所回升，也僅僅只有0.74%。2015年第一季度，在鐵礦石、煤焦等冶金原料價格深幅探底的有利市場環境里，反而出現了全行業總體虧損。

三、同質競爭加劇過剩。近十年來，民營鋼鐵企業發展迅猛，推動我國鋼鐵產業實現了歷史性的巨大飛躍，目前已經出現了總量嚴重過剩的新局面。與此同時，高強中厚寬帶、特厚板、汽車用熱鍍鋅板等高技術、高質量的鋼材品種并沒有實現完全國產化，依然需要大量進口，2014年累計進口鋼材仍然高達1443萬噸。

我國民營鋼鐵企業受各種因素制約，大多數投資者主要著眼于中低端的鋼坯、建材、板材、管材等過度競爭領域。不少華北民營鋼廠只能冶煉鋼坯，品種非常單一，不能連鑄連軋。圍繞鋼坯冶煉高爐的軋鋼企業數量龐大，各家的設備及技術都十分有限，大多數廠家只能軋制標準不高、品種單一的中低端卷板及建材。產品同質化嚴重，市場價格戰頻發，加劇了我國中低端鋼材領域的市場競爭。設備規模小、技術水平低、能源浪費大、環保措施少、競爭能力弱、社會效益差、產能過剩多等低水平問題越來越突出。

四、經濟轉型拉動有限。我國經濟已經從高速增長期進入中高速增長期的新常態，各級政府正在大力推動結構轉型和產業升級。近年來，中央政府為了應對經濟下行壓力，在大力促進經濟轉型升級的同時，也一直強調經濟保持穩定增長，及時出臺了一系列針對性強的刺激性政策措施。

占據鋼材消費量近1/3的中國房地產行業進入了調整周期，這兩年陸續出臺的房地產“松綁”政策并未扭轉下降趨勢，大部分地區的房價還在不斷下跌。高鐵及地鐵等軌道交通以及核電等電力設施的建設投資明顯加大，所涉及的相關技術含量高，鋼材在項目建設投資中的成本占比十分小。經測算，1000億元的鐵路投資大致只能帶動350萬噸左右的直接鋼材需求，主要拉動的還是技術標準高的優質特殊鋼和不銹鋼。

鑒于投資與出口都已顯露疲態，增長潛力不再巨大，政府已經把經濟穩增長的著力重點放在了消費拉動這架馬車上。圍繞促進消費升級需求的第三產業增長十分迅速，卻不能有效拉動粗鋼消費增加，國民經濟增長對鋼材的消費強度正在不斷降低。經分析統計，2014年的萬元GDP鋼材消費強度只有110公斤左右，比2007年的約174公斤大幅下降近60%。根據測算，2020年前后或將進一步降至50公斤水平。

會議詳情http://www.njzxhs.com/Plugin/MT_Index?showId=84

2015第十二屆中國鐵合金國際會議

2015年5月27-29日 青島香格里拉大酒店

主辦方:  中國五礦化工進出口商會 CCCMC

中國鐵合金網  Ferro-Alloys.com

聯系人：岳女士  電話：86-10-87760688-819  傳真：87776388

Email：yueleilei@ferro-alloys.com  微信：Hillrainy  Skype: ferroalloy_mo

五、需求增長難有期待。人均粗鋼產量600公斤是鋼鐵產業的轉折點。觀察世界發達經濟體與產鋼大國的發展軌跡，人均粗鋼產量達到600公斤后就將進入5至10年左右的粗鋼產量峰值平臺期，然后下降到500公斤左右的穩定周期。我國人均粗鋼產量從1950年的1.1公斤上升到2014年的601公斤，取得了舉世矚目的巨大成就。601公斤的驕人數字不僅大大高出歐美發達經濟體的當期水平，也超過歐美整體1973年出現的人均粗鋼590公斤峰值，由此也立即引發了國內粗鋼表觀消費量的首次大幅下降。

我國長期嚴格執行的“計劃生育”國策已使人口自然增長率連續多年大幅度下降，人口問題已經逐步進入專家學者以及政府官員的研究課題。有條件放開“二胎”生育鼓勵政策的效應微弱，人口紅利消失的大趨勢已經顯露。人口自然增長帶動鋼鐵需求增長的預期正在逆轉，隨著老齡化社會的臨近，粗鋼表觀需求量還將面臨快速下降的自然推力。綜合測算，我國粗鋼產量將在2015年前后達到峰值，2020年前后進入以廢鋼冶煉為主的“廢鋼時代”，粗鋼年產量也將逐步下降到6.5億噸左右的合理規模。

六、產能過剩急需解決。在過去十年經濟飛速發展大潮中，國有、民營鋼鐵企業適應市場需求進行了快速擴張，滿足了經濟建設的增長需求。由于全國性項目集中審批機制失靈，一些重要鋼鐵項目久拖難批，一些地區自行放任鋼廠建設。經過十年左右的產業無序大發展，許多地區的鋼鐵產業布局偏少，部分地區的鋼鐵產業野蠻生產，產業分布錯位嚴重，技術升級動力不足。過去相當長時期里，各類建設處于飽和狀態的華北地區的鋼鐵產能出現嚴重過剩，基礎設施建設滯后的華南、西南、西北等地區卻沒有足夠的鋼鐵產業支撐。

近年來，西北、華南的鋼鐵基地建設取得了長足發展，許多地區已經實現區域自足甚至局部過剩。新疆就在2014年出現了鋼鐵產量增速快于市場需求增長的階段性嚴重過剩態勢，不少新疆鋼鐵企業只好返回內地爭奪市場。華北地區生產的鋼材被迫面對傳統遠距離市場份額不斷萎縮的新難題，外銷不暢只能加劇產地市場的競爭難度。

面對愈演愈烈的市場競爭，在資金、成本等多重壓力下，一些鋼鐵企業長期忽視或壓減環保支出，甚至面對環保高壓政策鋌而走險。京津地區周邊近2億噸粗鋼產量釋放的廢水、廢氣、粉塵等污染物，惡化了華北地區的水源、空氣生態環境，導致大范圍霧霾等惡劣天氣明顯增多。

我國是全球鐵礦石進口量最大、對外依存度較高的鋼鐵大國。根據中鋼協統計，2014年我國進口鐵礦石9.33億噸，對外依存度進一步提高到78.5%。過去十年的鋼鐵產業高速增長也帶動了全球鐵礦價格迭創新高，2008年一度超過200美元/噸，2010年和2011年又兩度接近200美元/噸的歷史高位，瘋狂天價令世人無限驚訝。粗放型高速增長的我國鋼鐵產業遭遇了“未把利潤留下卻把污染留下”的尷尬。一方面巨量進口鐵礦、煤炭（2013年進口3.27億噸）等初級原料，一方面大量出口中低端鋼材等初級產品，

七、減產升級需要推力。鋼鐵產業是不少地區的經濟、稅收主要來源和就業出路，甚至是個別地區的經濟社會變化的敏感晴雨表。盡管減產升級已經成為了全行業乃至全社會的共同認知，對鋼鐵集中產地，在經濟形勢不佳、企業經營困難的情況下，鋼鐵企業以及地方政府沒有多少推動企業減產升級的實在動力。鑒于鋼鐵企業對不少地區在經濟、就業等方方面面的無可替代重要性，依賴鋼鐵企業的區域亟需配套完善的綜合性的外來推力，才能真正出現淘汰落后產能、促進產業升級的堅實行動。

新的《環保法》已經頒布實施超過100天，環保部也已約談了五位市長，

在臨沂等地起到了明顯的震懾作用。關停行動雖然在一些地方轟轟烈烈地展開，由此導致的當地經濟下行壓力也十分巨大，最終能夠堅持多久是擺在各方面前的現實客觀難題。畢竟關停、改造、升級等措施都需要巨量資金投入，還涉及人員就業和社會穩定等各種棘手問題，需要科學的系統化的組合性配套方案才能逐一化解。只有把關停改造涉及的各種重大難題解決了，把主要風險排除了，才能徹底祛除那些落后或無效的鋼鐵過剩產能，才能順利實現減產升級的產業戰略目標。

八、推力來自市場壓力。我國對鋼鐵產業進行過多輪整頓和減產行動，淘汰落后產能，優化產業布局。也采取過“關、停、并、轉”等方式強力推進，總體效果卻差強人意，一些計劃和項目最后還不了了之。回首分析，關鍵原因還是沒有充分發揮市場配置資源的主要作用。

我國經過30多年的改革開放以后，國民經濟取得了巨大發展成就，經濟形態及經濟成分更加豐富多彩，鋼鐵產業涉及的經濟因素和市場要素更加多種多樣。繼續沿用行政色彩濃郁的措施來推動減產升級，不僅成本非常高昂，而且容易重復過去的老路，最后或許仍然無法達到預期目標。

新一屆中央政府注意到了我國社會經濟的巨大發展變化，國務院全力推進政府職能轉換和行政方式轉變，大力推行“簡政放權”，“能給市場做的要盡量還給市場”，進一步釋放市場活力，促進生產要素順暢流通。我國鋼鐵產業的經濟成分已經多樣化，減產升級大變革不能再依賴行政措施。只有充分利用市場力量，把政策導向通過市場化手段傳導為巨大的市場壓力，在壓力倒逼下尋找研究出符合市場規律的前瞻性舉措。市場壓力倒逼的改革推力，既可真正實現企業減產目標，又能充分贏得產業升級機遇，從而扎實推進全行業的有序健康發展，為鋼鐵企業贏得未來的市場機遇打下堅實基礎。

九、市場方式多種多樣。我國鋼鐵產業已經到了必須進行“刮骨療毒”式的減產升級新時期，減產是近期首要階段目標，升級是長期生存發展需要。行政措施并非首選，行政部門通過制定優化市場規則的方式進行引導推動，促進市場力量推進鋼鐵行業的減產升級。目前看來，首先應立即關停環保意識淡漠、環保設施不全的鋼鐵企業，其次需要全面推行連鑄連軋等先進生產工藝，還要分階段加快淘汰750M3以下的冶煉高爐，同時應該鼓勵設備工藝先進、堅持技術創新、產能轉移海外的鋼鐵企業發展升級。

根據有關機構測算，中國現有鋼鐵企業需要新增環保投資1000億元左右才能達到新《環保法》要求，一些前期環保投入欠賬過多的企業將不得不被市場推力淘汰。不少上市銀行已經壓縮了對鋼鐵產業的信貸規模，信貸資金流向改變將加速鋼鐵企業的減產升級行動。唐山市通過修改鼓勵產業目錄等方式，積極引導鋼鐵企業進行“非鋼產業”轉型，中國民生投資等民營企業已經看到我國鋼鐵產業轉型升級的巨大商機進行戰略性布局。

不少鋼鐵企業自身立足內部挖潛，主動淘汰落后產能，加快設備升級改造，投入技術升級研發，提高特優產品比重，積極減產量增質量。一些不銹鋼企業實現了鎳礦直接入爐冶煉的熱裝熱送，以及后續工藝的連鑄連軋。2013年以來，國家加大了支持鋼鐵企業向海外轉移的政策力度，河北鋼鐵集團已經開始謀劃南非500萬噸生產基地。隨著“一帶一路”戰略的迅速推進，還將有更多鋼鐵企業將過剩產能轉移海外。產能外移戰略既可以此順應國內市場發展規律，規避國內市場的過度競爭，又可因此拓展新興海外大市場，由此幫助我國鋼鐵企業實現國內減產升級、綜合能力增強的長遠發展目標。

十、完善優化市場環境。市場與政府的功能定位不同，發揮作用各異，在經濟層面無法互相越位代替。我國現有近3億噸粗鋼產能或因為落后或因為環保或因為市場都需要盡快淘汰，未來5-10年還有近2億噸粗鋼產能將在市場規律的推動下被陸續減除，減產與升級的壓力同樣巨大。

在慘烈的市場化減產升級過程中，不僅涉及企業投資方的利益得失，也關系到從業人員的生活生存，還影響到當地政府的經濟收益。市場化推進的鋼鐵產業減產升級革命，在實施過程中，也會出現一些市場本身無法有效解決的問題或難題，還需要政府進行統籌協調甚至托底解決。為了盡量減少我國鋼鐵產業新一輪大變革帶來的壓力或動蕩，需要相關政府主管統籌部門先期做好摸底調研，主動進行政策引導，積極開展溝通協調，堅決化解矛盾糾紛。

我國鋼鐵產業面對不得不減產升級的巨大市場壓力，鋼鐵企業自身應該充分認識減產求生、轉型升級的重要性和迫切性，順應市場發展規律，增強主動作為的使命感和緊迫感。政府使用好制定規則導向的影響力，充分運用好市場力量的倒逼推力，促進鋼鐵企業主動淘汰落后產能、加快落實減產停產、強化設備技術改造、升級生產經營理念、突破區域市場束縛、贏取全球競爭機會。

全球工業4.0新時代已經到來，在市場壓力的倒逼下，企業只有主動變革圖強，政府將會積極引導統籌。我國鋼鐵產業將面臨新的烈火考驗，從國內數量粗放型發展堅定地向全球質量領先型蛻變，經歷鳳凰涅槃，從而實現全球化布局的鋼鐵強國的偉大夢想。

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