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從四川老家返回北京后，手機微信里收到鐵礦、煤炭、錳礦等不斷降價信息的同時，也收到了鉻鐵、鎳鐵等漲價分析文章，還飄來了一位博士生的春節返鄉筆記《看滄海桑田，看人情冷暖》，倍覺親切。“有故鄉的人回故鄉，沒有故鄉的人走向遠方”的精彩描述在2015春節大數據中已經得到了充分體現。車票比以前好購買了，拜年比以前簡化了，鄉村比以前冷清了，鄉愁比以前淡化了。

“兩會”代表或委員所關注的類似議題似乎依然沉浸在過往那些年的“同一條河流”里，唯一新鮮的是曾經任性多年的房地產，在沉寂兩年后以“支持居民自住和改善住房需求，促進房地產市場平穩健康發展”的嶄新表述被寫進《政府工作報告》。房地產行業影響近1/3的鋼鐵市場，還能夠再度風生水起嗎？鐵合金產業還能再度聯想任性期待嗎？如果《從紅葉之鄉變化看錳市未來走向》被時間沖淡了，感受濃烈的鄉愁變遷也給出了明確的趨勢性答案。

一、人口趨勢難改。2015年是中國人口紅利終結之年。過度強制實行30年之久的計生政策已經扭曲了人口觀念，山西翼城縣試點近20年兩胎政策并未推高人口數量的事實，最終在扭扭捏捏放開二胎政策后并無多少響應的尷尬中得到了充分的印證。不少鄉村小學廢棄了，各地空巢村寨增多了。

與之對應，有學者注意到政府的表述也出現了大轉變。今年的《政府工作報告》中特別強調：“我國有13億人口、9億勞動力資源，人民勤勞而智慧，蘊藏著無窮的創造力，千千萬萬個市場細胞活躍起來，必將匯聚成發展的巨大動能，一定能夠頂住經濟下行壓力，讓中國經濟始終充滿勃勃生機。”這種把龐大的人口規模當成發展的巨大力量的表述，與長期以來官方文件中提到中國人口現狀就是“人口多，底子薄”之類唉聲嘆氣的無奈，形成了鮮明對照。

有數據表明，中國人口自然增長率從1964年的27.78%已經下降到2014年的5.21%，還主要得益于中國人均壽命從1949年的35歲提升到2014年的75歲。據測算，我國60歲以上老年人口達到14.9%，2020年將達到19.3%，2050將達到38.6%。

筆者曾在2010年的金屬硅會議上提出了疑問“沒有人口，房子誰住？”，已經在房地產市場上得到了充分印證。盡管許多鄉鎮、縣城的房屋售價已經跌去了1/3，可房子依然乏人問津。2015年1-2月，商品房銷售面積同比下降16.3%，房地產開發企業土地購置面積同比下降31.7%。

二、城鎮發展扭曲。過去十多年，在土地財政以及多方利益的共振下，城鎮發展走上了唯房地產的不歸路，幾乎把所有的精力與資金都吸引到房屋建設中，留下了大量的空置房屋的同時也留下了大量債務。只重數量而不講究質量的任性建設，結果是密密麻麻的高樓鋪天蓋地，屋外通行道路狹窄，屋內自然采光困難。

許多農民雖然主動或被動地進城買了住房，一旦真正長期住在那些暗無天日的樓房里面，恐怕也很難找到鄉村那種自在舒展的幸福感覺。與之相反，農副業、加工業、服務業等支撐城鎮生命的產業發展幾乎空白。四川一些純農業縣的城鎮甚至需要從山東等地采購大白菜等生活物資，導致縣城生活物價畸高難下，春節期間甚至高過一線大城市。

回到鄉村走走，成年人都打工外出了，小孩都異地上學了，只有一些無法跟隨子女外出的老人留守故土，鄉村房屋大都被空置甚至廢棄了。曾經被鄉鄰村民爭得面紅耳赤的土地已經撂荒不少，村道路上幾乎見不到賣菜賣蛋趕集的村民，不少村民反而在集市上采購原本自給自足的蔬菜食物。在城鎮上行走，到處可見各類房屋的推銷廣告，隨處可見各種車輛的橫七豎八。從交談中得知，集鎮人口也在減少，不少人在外打工不歸，一些人將小孩送到城市就讀并就此搬家，村小學消失后，鄉鎮中心小學的生源也在逐年減少。

三、鋼鐵需求減少。據統計，2015年2月末，全國商品房待售面積63922萬平方米，比2014年末增加1753萬平方米。與之對應，2014年的中國粗鋼表觀消費量十五年來首次年度下降3.37%至7.38億噸。2015年1-2月粗鋼產量13053萬噸，同比下降1.5%。

2015年政府工作報告雖然提出擴大投資的描述，在龐大的各類債務問題沒有得到有效解決前，面對通脹攀升導致的綜合成本上升壓力，有效投資還實在難以期待。高鐵、核電等投資雖然十分明確，其能夠拉動的鋼鐵需求增量也十分有限，根本無法對8億噸粗鋼年產量產生多少積極影響。

四、合金需求停滯。盡管官方統計的粗鋼與硅錳等產量依然保持了增長的數字，卻與實際感受大相徑庭。毫無疑問，中國粗鋼產量已經進入了滯漲期，與之對應的鐵合金需求也同步進入了滯漲期。與此同時，過去幾十年累積的廢鋼存量正在加速外溢釋放，必將對鐵合金消費構成越來越大的制約。

根據官方統計，2014年中國鐵合金產量3455萬噸，比2013年下降321萬噸，降幅達8.5%。2014年中國凈進口鐵合金119萬噸（進口252萬噸，出口133萬噸），中國鐵合金市場供應總量同比2013年下降304萬噸。

鐵合金供應量的減少并未支撐價格穩定或回升，反而出現了單邊加速探底的態勢。以2013年、2014年與2015年的3月價格為例，硅錳分別是7250元/噸、6650元/噸、5900元/噸，硅鐵分別是6650元/噸、6100元/噸、5450元/噸，高碳鉻鐵分別是7350元/噸、6600元/噸、6200元/噸，不少品種的兩年累計降幅都超過了1000元/噸。

五、合金行情分化。

1、產地變遷。中國的鐵合金產業幾經變遷，目前已經形成了總量過剩、區域不均、品種差異的格局。北方的內蒙古、寧夏、甘肅、青海、山東以及南方的廣西、貴州等地的鐵合金主產地與消費地相距甚遠，尤其是北方鐵合金的迅猛崛起已經迫使南方鐵合金的市場份額逐年降低。2014年的鐵合金前五位分別為內蒙古、廣西、貴州、湖南、寧夏，內蒙古以539萬噸的年產量正式取代了廣西（488萬噸）成為中國鐵合金產量最大的省級區域。

2、品種差異。鐵合金產地區域變遷涉及多種原因，除了電價、運距等自然稟賦外，品種選擇與設備技術是最大推動因素。內蒙古等迅速崛起的鐵合金主產區以鉻鐵、鎳鐵為主打品種，迎合了中國以不銹鋼為代表的特鋼快速增長的需求拉動。2014年，中國不銹鋼產量同比增長14.27%達到2169.2萬噸，中國粗鋼產量同比增長0.9%達到8.23億噸，增速差距巨大。

2014年，中國的硅錳產量（1121萬噸）幾乎沒有增長，硅鐵產量（516萬噸）下降了近80萬噸，鉻鐵（估計460萬噸）、鎳鐵（1115萬實物噸）都繼續保持了增長，尤其是鎳鐵產量增長近65%。

3、行情分化。普碳鋼系與特鋼系的鐵合金產業趨勢已經在下游粗鋼產業發展態勢中得到了清晰的預示。普碳鋼系的硅錳、錳鐵、硅鐵等鐵合金品種由于產能過大且整合艱難，市場走勢難見底部。特鋼系的鐵合金各品種也出現了明顯的分化，國產原料豐富的鉬鐵、釩鐵、鎢鐵等純國產品種也不得不長期經受原料過剩導致的價格低迷，需要進口原料或成品的鉻鐵、鎳鐵、鈮鐵等正在感受供需轉向的市場回升氛圍。

六、沒有任性期待。全球正在經歷2008年金融危機以來各國政府過度干預后的新型經濟痛苦，中國經濟增速下降已經十分明顯。不動產登記等一系列政策的實施必將推動人們的觀念轉變，房屋乃至其它需要鋼鐵的不動產已經從狂熱任性購買擁有轉向理性需求持有。幾乎都連結著廣大農村的絕大部分城鎮人口，面對曾經勾起無限鄉愁的村寨逐漸消失于記憶深處，沒有理由不理性適應生活生產方式的巨大社會變遷。

經歷過幾年的大級別調整后，從市場趨勢角度看，盡管諸如引用美元強勢等很多專業分析也眾說紛紜，也無法根本改變鐵合金供需格局的演進變遷。由于市場信心的普遍缺乏，以及漸成趨勢的新型經濟模式對慣性思維的強烈沖擊，尤其是眾多貿易商的紛紛黯然離去，鐵合金品種無論是否依賴進口，也無論礦石或者合金，都很難出現過去那般氣勢如虹的上漲或下跌，由此也將迫使我們接受2015年的行情期待-沒有任性也無法任性。（李強）

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