國(guó)際鋼材市場(chǎng)總體平穩(wěn)。從指數(shù)化水平上看,CRU國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)仍然為135.6點(diǎn),連續(xù)三周保持這一水平。與上月度比指數(shù)下降8.6%,比上季度下降11.6%,比上年度下降5.6%。可以看出,國(guó)際鋼材價(jià)格的下降主要還是集中在本月度內(nèi)。從亞洲實(shí)際情況觀察,近來(lái)遠(yuǎn)東鋼材進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)處于下降之中。這些下降還沒(méi)有反映到CRU指數(shù)中來(lái),因此預(yù)計(jì)后期價(jià)格指數(shù)還會(huì)有所下降。從歐美和亞洲市場(chǎng)綜合觀察,目前國(guó)際鋼材市場(chǎng)整體上還沒(méi)有改變向下運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。特別是亞洲市場(chǎng),在中國(guó)扁平材價(jià)格快速下降的影響下,局勢(shì)在近期內(nèi)會(huì)進(jìn)一步惡化。從國(guó)際經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況看,雖然各地經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)普遍趨緩,但也均是屬于高增長(zhǎng)的年份。這種情況下,國(guó)際鋼材市場(chǎng)的需求基礎(chǔ)仍然較好,目前的問(wèn)題主要是限產(chǎn)壓庫(kù),平衡供需關(guān)系,恢復(fù)市場(chǎng)心態(tài)。
歐洲市場(chǎng)
平穩(wěn)中仍然有向下壓力。本周末價(jià)格指數(shù)為145.8點(diǎn),較上月度下降6.2%,較上季度下降12%,較上年度下降7%。
扁平材方面, 歐洲鋼庫(kù)存水平仍較高。最近扁平材及長(zhǎng)材價(jià)格的下滑勢(shì)頭比預(yù)想的猛烈。6月份MEPS的歐洲扁平材平均價(jià)格環(huán)比下滑達(dá)4.2%,降至531歐元/噸,也就是自2月份以來(lái)平均價(jià)格下滑達(dá)12%,長(zhǎng)材平均價(jià)格環(huán)比下滑達(dá)7%。歐盟很多鋼廠為抑制扁平材和長(zhǎng)材價(jià)格的快速下滑,紛紛宣布減產(chǎn)以試圖維持供需平衡,同時(shí)增加出口發(fā)貨量以減少歐洲市場(chǎng)的鋼材數(shù)量。Corus近日稱,自今年2季度月產(chǎn)量減少7萬(wàn)噸之后,3季度月產(chǎn)量將再減16萬(wàn)噸,即比2季度的減產(chǎn)水平多一倍多。但面對(duì)大量的進(jìn)口,這些措施也難以應(yīng)對(duì)目前的市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題。今年上半年,歐盟25國(guó)的成品鋼材進(jìn)口量同比增長(zhǎng)近60%,月進(jìn)口量平均增至180萬(wàn)噸。其中熱軋板卷進(jìn)口量同比增達(dá)145%,涂層板卷進(jìn)口量也猛增。此外,鋼梁及線材的進(jìn)口量同比也大幅增長(zhǎng)。另外,面對(duì)鐵礦石及焦煤價(jià)格的上漲,鋼廠利潤(rùn)日趨減少,預(yù)計(jì)夏季結(jié)束之前甚至年底前鋼廠都難以提價(jià)。不過(guò)現(xiàn)有跡象表明,北美鋼庫(kù)存水平已出現(xiàn)下降的趨勢(shì),歐洲市場(chǎng)也將跟隨這種趨勢(shì),預(yù)計(jì)年底歐洲鋼庫(kù)存水平將恢復(fù)到正常水平。
長(zhǎng)材方面,趨勢(shì)上稍好于扁平材。來(lái)自市場(chǎng)的資料顯示,由于歐洲即將來(lái)臨的假期影響了鋼材市場(chǎng)情緒,螺紋鋼和線材的第三季度行情可能會(huì)比較平穩(wěn)。在德國(guó)、意大利和西班牙7月份交貨的廢鋼價(jià)格已經(jīng)上漲了10-15歐元/噸,這就意味著八月份的廢鋼附加費(fèi)和型材的價(jià)格可能上揚(yáng)。市場(chǎng)資料表明,波蘭國(guó)內(nèi)螺紋鋼的主流成交價(jià)為297-305歐元/噸;英國(guó)為330歐元/噸(220英鎊/噸);冰島為325歐元/噸。德國(guó)螺紋鋼的主流成交價(jià)為280歐元/噸。盡管歐洲供給鏈的庫(kù)存水平在整體下滑,但需求也在下滑,并且大部分的鋼鐵廠開(kāi)工率在60-80%范圍內(nèi)。貿(mào)易商表示價(jià)格下跌已經(jīng)放慢。一個(gè)北歐的大制造商表示,他們已經(jīng)將螺紋鋼的成交價(jià)提高20-25美元/噸至300-305歐元/噸。一位主管說(shuō),需求不旺,但是最近問(wèn)價(jià)的卻很多。線材的價(jià)格也將會(huì)漲,但是目前300-310的網(wǎng)用線材的主流價(jià)位將會(huì)保持到7月份。型材方面,北歐型材比上月又下跌了20-225歐元/噸。1類型鋼普遍報(bào)價(jià)為405-410歐元/噸,但也有一些公司(例如Celsa)對(duì)于短期交貨和小批量的交易報(bào)價(jià)為410-420歐元/噸。最近幾個(gè)星期,鋼廠降低庫(kù)存的行動(dòng)開(kāi)始高漲,據(jù)說(shuō)薩爾茨基特公司正在打算臨時(shí)性的將它的小型材工廠暫停一個(gè)月(7.21-8.21),將大型材工廠暫停三個(gè)星期(7.9-7.31)。目前西班牙小型材和中型材的市場(chǎng)價(jià)分別為360-380歐元/噸和420歐元/噸。意大利1類型材和2類型材的交易價(jià)格分別為430-450歐元/噸和455-480歐元/噸。市場(chǎng)預(yù)測(cè)表明在下個(gè)月南歐的型材價(jià)格會(huì)上漲。
北美市場(chǎng)
市場(chǎng)仍然有向下運(yùn)行的可能。本周末價(jià)格指數(shù)為131.9點(diǎn),較上月度下降5.6%,較上季度下降13.4%,較上年度下降15.2%。
扁平材方面,北美的鋼材庫(kù)存顯示出停止下降的趨勢(shì),從四月到五月,服務(wù)中心的進(jìn)出貨比率保持沒(méi)變,一直有3.4個(gè)月的存貨,總共出貨458萬(wàn)短噸。金屬服務(wù)中心的最新報(bào)告表明,存貨和出貨比率月環(huán)比持平,有1550萬(wàn)短噸的庫(kù)存,依然較高,去年同期為1300萬(wàn)短噸。然而,出貨率比去年略微提高。加拿大的情況略微好一點(diǎn),5月的庫(kù)存為125萬(wàn)短噸,與上個(gè)月的131萬(wàn)短噸或3.7個(gè)月的供應(yīng)相比降了下來(lái),但是與去年相比,還是比較高的,去年5月的庫(kù)存為110萬(wàn)短噸的現(xiàn)貨或3個(gè)月的供應(yīng)。金屬服務(wù)中心報(bào)告表明,今年前五個(gè)月,美國(guó)服務(wù)中心共出貨2320萬(wàn)短噸,與去年的2410萬(wàn)噸相比下降了3.7%。加拿大下降的更多,前五個(gè)月共出貨170萬(wàn)短噸,于去年的190萬(wàn)短噸相比下降了7.6%。研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),短期內(nèi)北美鋼廠的訂單數(shù)量將不會(huì)回升。庫(kù)存要恢復(fù)正常水平還需一段時(shí)日。許多人士指出,由于目前交貨時(shí)間甚短,因此將庫(kù)存保持在正常水平是沒(méi)有必要的;另外,在當(dāng)前行情下跌的形勢(shì)下,采購(gòu)過(guò)多的產(chǎn)品也是毫無(wú)意義的。而對(duì)于鋼廠來(lái)說(shuō),目前最重要的任務(wù)是清算高價(jià)庫(kù)存產(chǎn)品。預(yù)計(jì)到9月或者10月底,庫(kù)存水平有望下降至低點(diǎn)。在這之前,盡管減產(chǎn)將縮小價(jià)格跌幅,但是市場(chǎng)仍將承受下滑壓力。
低迷的市場(chǎng)使鋼廠進(jìn)一步壓縮產(chǎn)量。美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料表明,美國(guó)鋼廠的開(kāi)工率上星期在過(guò)去的12個(gè)月里首次降到不足80%。美國(guó)鋼廠上個(gè)星期的產(chǎn)量估計(jì)為180萬(wàn)短噸,環(huán)比下降3.3%,與去年同期的215萬(wàn)短噸相比下降16.3%。目前,目前,美國(guó)熱軋板卷價(jià)格降至500美元/短噸以下,一些鋼鐵聯(lián)合企業(yè)正試圖保住500美元/短噸的價(jià)位,但來(lái)自小鋼廠的熱卷價(jià)格現(xiàn)不足470美元/短噸。冷軋薄板價(jià)格約為560-580美元/短噸,熱浸鍍鋅薄板價(jià)格僅略高于冷板價(jià)格。美國(guó)政府決定,從7月1日開(kāi)始提高俄羅斯對(duì)美國(guó)的商品熱軋板卷的最低出口價(jià)格,即從目前的459美元/噸提高到486美元/噸。用期限到9月30日。
亞洲市場(chǎng)
暫時(shí)平穩(wěn),由于中國(guó)鋼材價(jià)格的持續(xù)下降所導(dǎo)致的進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格的下降,預(yù)計(jì)很快會(huì)在CRU指數(shù)中顯示出來(lái)。預(yù)計(jì)后期該地區(qū)指數(shù)還會(huì)進(jìn)一步下降。
扁平材方面,為與日益增加的進(jìn)口鋼材相競(jìng)爭(zhēng),日本東京制鋼公司決定下調(diào)7月份各類鋼材內(nèi)銷價(jià)格,幅度為2000-5000日元/噸。該公司主要產(chǎn)品基尺價(jià)格分別為:線材5.5萬(wàn)日元/噸(CIF),下調(diào)2000日元/噸;螺紋鋼4.7萬(wàn)日元/噸(CIF),降2000日元/噸;H型鋼6.5萬(wàn)日元/噸(FOT),降5000日元/噸;熱軋板卷5.7萬(wàn)日元/噸(FOT),降5000日元/噸;其他產(chǎn)品如工字鋼、槽鋼、角鋼、網(wǎng)紋H型鋼、U型鋼板樁、酸洗熱軋板卷和熱鍍鋅卷均下調(diào)5000日元/噸。但TSQ線材價(jià)格提高1000-3000日元/噸,SWRM6和SWRM8價(jià)格提高4000日元/噸。受此影響,新日鐵在日本鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中率先向韓國(guó)公布三季度熱軋板卷發(fā)貨價(jià)格維持不變,即與2季度的成交價(jià)持平。JFE繼續(xù)觀望。日本鋼鐵聯(lián)合企業(yè)與位于中國(guó)和東南亞的日本用戶達(dá)成協(xié)議,下半年發(fā)貨的晶粒無(wú)取向電工薄板價(jià)格上漲40-50美元/噸,新的價(jià)格估計(jì)為800美元/噸(FOB)。據(jù)稱,印度的鋼鐵企業(yè)正在努力通過(guò)擴(kuò)大對(duì)中國(guó)和孟加拉國(guó)的出口來(lái)促使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)緊張。其中,印度產(chǎn)1.5mm薄板也為鍍鋅板企業(yè)所歡迎,其價(jià)格較2mm以上薄板價(jià)格高30美元/噸。但是,目前500美元/噸(運(yùn)費(fèi)在內(nèi)價(jià))的價(jià)位難以為中國(guó)市場(chǎng)所接受,顯示出現(xiàn)貨成交清淡。
在韓國(guó),由于進(jìn)口板坯價(jià)格持續(xù)下滑,鋼廠成本壓力減輕,造船廠要求降價(jià)。東國(guó)制鋼船用厚板價(jià)格下調(diào)4.9%即3.5萬(wàn)韓元/噸,盡管該公司聲稱未下調(diào)價(jià)格,只是實(shí)施折扣價(jià)。目前東國(guó)制鋼普通厚板基價(jià)為71.5萬(wàn)韓元, 7月1日起發(fā)貨的船用厚板價(jià)格為68萬(wàn)韓元/噸,這是自2002年4月份以來(lái)的首次價(jià)格下調(diào)。東國(guó)鋼公司的船用厚板價(jià)格仍高于浦項(xiàng)鋼鐵公司的價(jià)格。浦項(xiàng)鋼鐵公司的造船厚板及商用厚板價(jià)格分別為55萬(wàn)韓元/噸和57萬(wàn)韓元/噸。7月底,日本鋼鐵聯(lián)合企業(yè)將與韓國(guó)造船廠就今年10月到明年3月份的厚板發(fā)貨價(jià)格進(jìn)行談判,日本有意在目前7-9月份發(fā)貨的價(jià)格基礎(chǔ)上再提高約20美元/噸,新的價(jià)格水平將達(dá)到700美元/噸(FOB)。東國(guó)下調(diào)國(guó)內(nèi)的厚板發(fā)貨價(jià)格使談判面臨壓力。
長(zhǎng)材方面,日本建筑鋼材市場(chǎng)進(jìn)一步疲軟。 目前東京市場(chǎng)直徑為19mm的鋼筋價(jià)格下滑至6萬(wàn)日元/噸。東京制鋼連續(xù)兩個(gè)月下調(diào)鋼材發(fā)貨價(jià)格,降幅均達(dá)5000日元/噸。不過(guò)據(jù)稱,廢鋼價(jià)格有可能觸底反彈。上周末美國(guó)1號(hào)重廢鋼綜合價(jià)格上漲1.67美元,到125美元/噸,這也是兩個(gè)月以來(lái)的價(jià)格首次反彈。同時(shí)據(jù)日刊報(bào)道,日本聯(lián)合鋼鐵企業(yè)在即將開(kāi)始對(duì)亞洲今年7~9月出口交貨盤條貿(mào)易談判中打算把價(jià)格大致維持在二季度不變。但是輪胎子午線盤條第三季度提價(jià)幅度將超過(guò)50美元。而且日鋼鐵廠家對(duì)美國(guó)新出口成交子午線級(jí)盤條價(jià)格每噸也將提高50美元。在亞洲,至今ERW管價(jià)格尚沒(méi)有下跌的跡象,主要原因是生產(chǎn)ERW管的原材料優(yōu)質(zhì)熱卷板價(jià)格仍趨堅(jiān)挺,尤其是韓國(guó)由于鋼管生產(chǎn)廠家購(gòu)買熱卷板成本居高不下,因此其銷售ERW管價(jià)格也難以下調(diào)。
受中國(guó)鋼材產(chǎn)品的大量集中出口沖擊,目前韓國(guó)鋼筋社會(huì)庫(kù)存大幅上升,生產(chǎn)鋼筋的企業(yè),開(kāi)工率已不足75%. 韓國(guó)鋼鐵業(yè)內(nèi)人士日前表示,希望中國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)韓國(guó)的鋼筋出口能夠進(jìn)行總量控制,并要求防止同一時(shí)間、同一品種、大量集中出口,希望鋼筋從6月份開(kāi)始按每月1.5~2萬(wàn)噸進(jìn)行控制,數(shù)量上不要大起大落。
其它市場(chǎng)
獨(dú)聯(lián)體鋼材出口價(jià)格繼續(xù)走低。6月份,受國(guó)際鋼價(jià)持續(xù)走低和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)基本面疲弱的雙重不利打壓,獨(dú)聯(lián)體鋼材出口價(jià)格繼續(xù)走低,其中低碳盤條價(jià)格于6月中旬環(huán)比下降75美元/噸至345美元/噸(FOB),是2004年1月份以來(lái)的最低水平;冷軋薄板價(jià)格則環(huán)比下降100美元/噸,顯示薄板產(chǎn)品在各類鋼材價(jià)格中下降幅度最大。板坯方面,由于市場(chǎng)交易十分冷清,巴西和俄羅斯板坯出口價(jià)格繼續(xù)看跌。8-9月份發(fā)貨的巴西板坯價(jià)格降至350美元/噸(FOB),而俄羅斯板坯價(jià)格目前在370-380美元/噸(C&F)水平。僅僅兩個(gè)月,巴西和俄羅斯板坯出口價(jià)格已下跌了200美元/噸。不過(guò)據(jù)稱,考慮到最近鐵礦石和煤價(jià)的上揚(yáng),巴西的板坯生產(chǎn)成本約在250美元/噸,即使板坯價(jià)格再進(jìn)一步下跌,如跌至300美元/噸(當(dāng)然是不可能的),巴西鋼生產(chǎn)廠家亦能獲利,其競(jìng)爭(zhēng)力大大強(qiáng)于世界其它廠家。
歐洲和北美市場(chǎng)的不良表現(xiàn)以及中國(guó)市場(chǎng)鋼材價(jià)格的連續(xù)下降使得不少資源開(kāi)始轉(zhuǎn)向南美市場(chǎng)。巴西貿(mào)易商表示,自上月以來(lái),那些在歐洲或美國(guó)找不到買家的扁平材產(chǎn)品紛紛轉(zhuǎn)為出口拉美。如烏克蘭、俄羅斯、東亞(包括中國(guó))目前急于出口。大約有幾批5000-50,000噸扁平材產(chǎn)品出口到委內(nèi)瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多爾和智利等拉美國(guó)家。熱軋板卷的到貨價(jià)格約為480美元/噸(cfr),冷軋板卷為550美元。厚板由于中國(guó)已經(jīng)成為凈出口國(guó),情況變得更為復(fù)雜。中國(guó)的出口已使世界現(xiàn)貨市場(chǎng)厚板FOB價(jià)格跌至315-400美元。目前,拉美市場(chǎng)熱軋和冷軋板卷的價(jià)格再度下跌100美元,分別降至420-450美元和510-530美元/噸。
由于全球扁平材需求疲軟,土耳其扁平材內(nèi)銷和進(jìn)出口價(jià)均下跌。土耳其埃雷利鋼鐵制造公司宣布,9月份發(fā)貨的扁平材內(nèi)銷價(jià)格下調(diào)50-60美元/噸。價(jià)格下調(diào)后,熱軋板卷的報(bào)價(jià)為565美元/噸、熱浸鍍鋅板為675美元/噸、冷軋薄板為655美元/噸。自從上個(gè)月,土耳其的進(jìn)口扁平材的價(jià)格又下跌了40美元/噸,現(xiàn)在來(lái)自烏克蘭的熱卷?yè)?jù)說(shuō)報(bào)價(jià)已經(jīng)到了375美元/噸(cfr)。經(jīng)銷商表示到八月底,熱卷的進(jìn)口價(jià)可能降到300美元/噸(cfr),冷卷400美元/噸(cfr),熱鍍鋅420美元/噸。
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