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一、生產情況

（一）2013年10月中國焦炭產量為4026.3萬噸，環比降0.07%

據國家統計局數據顯示，2012年10月份中國焦炭產量為4026.3萬噸，環比下降0.07%，同比上漲9.18%。截止10月份，2013年中國焦炭累計產量為3.97億噸，較去年增長8.18%。9月以來國內焦炭主產區焦企開工率普遍維持較高位，而10月焦炭產量表現出穩中有小幅下降，通過分省市的焦炭產量可以看出，產量下降區域主要為環保整治力度最大的河北地區，10月份產量同比下降68.73萬噸，其余地區產量則多表現為增加。

 

（二）11月末獨立焦化企業平均產能利用率為86.2%，達到今年峰值

據我的鋼鐵網統計53家典型獨立焦化企業樣本數據顯示，11月末獨立焦化企業平均產能利用率為86.2%，突破年初最高水平85%，受焦炭產品資源偏緊格局刺激，多數符合環保要求的獨立焦化企業樣本，生產積極性較高，開工率維持高位。今年三季度以來，河北地區開始集中整治鋼鐵及焦化企業排污及落后產能問題，但盡管此次政府對鋼鐵行業“動真格”，但實際高爐開工率降幅并不大，截止11月28日，唐山地區154座高爐，產能利用率為92.56%。焦炭需求在短期內仍然偏強，這使得獨立焦化企業在極大的環保壓力下，無主動限產行為。

 

二、出口情況：

2013年10月份中國焦炭出口51.6萬噸，環比增67.5%

據海關總署數據顯示，2013年10月份中國焦炭出口51.6萬噸，環比增加67.7%，增幅十分明顯。2013年1-10月份已累計出口焦炭（含半焦)323.5萬噸，去年同期為90.7萬噸。進入四季度，與國內焦炭市場類似，國際貿易方面成交情況有了極大好轉，訂單數量急劇增加。出口量大幅增加在一定程度上受益于新日鐵等大型鋼企增加焦炭采購量，而相對于國內焦炭市場及其它出口國價格而言，中國出口焦炭噸焦平均離岸價格較上月小幅下降或漲幅有限，也提高了中國焦炭在國際市場上的價格競爭力。同時，10月份出口量的增加，也為國內焦炭資源偏緊的現狀提供了一種解釋。

 

2013年10月份焦炭出口累計515655.6噸，其中印度、日本、巴西、韓國、臺灣省、越南、哈薩克斯坦、印度尼西亞、阿曼本月進口量分別為238499.6、112968.3、109823.0、17826.8、11845.8、9386.0、5210.8、2567.6、2253.8（噸），以上九個國家及地區進口總量占10月份中國焦炭出口總量的99%；價格方面，據海關總署數據顯示，10月份中國焦炭出口創匯1.16億元，噸焦離岸價約為225.8美金，較上月下降0.48%。

 

三、庫存情況

（一）2013年10月份中國高爐焦新增社會庫存量為830萬噸

2013年10月份焦炭產量為4026.3萬噸；生鐵產量為5875.4萬噸；焦炭出口51.6萬噸；進口幾乎為0，推算出10月中國高爐焦新增社會庫存量為830萬噸，較上月增加31.1萬噸，環比增3.89%。

 

（二）十一月份鋼價持續震蕩鋼廠采購積極性尚可

截止11/29日，我的鋼鐵網鋼材綜合指數顯示為128.7，較上月同期上漲0.34%，11月份鋼市呈現弱勢反彈后震蕩回落的態勢。盡管今年四季度鋼企尚未出現“冬儲”等集中補充焦炭庫存現象，但11月鋼廠焦炭庫存平均可用天數高于上月，焦化企業焦炭庫存亦多向鋼廠及港口方向轉移，廠存持續偏低。對于12月份及春節前期市場的看法，鋼廠方面相對謹慎，但對焦炭及焦煤價格普遍看堅挺，認為在環保壓力下焦炭資源偏緊格局恐持續，焦炭價格穩中趨強可能性較大，因此鋼企或將在焦炭價格難以抑制的上漲之前平穩上浮焦炭庫存。

 

（三）天津港焦炭庫存高位徘徊

截止11/28日18:00，本周我的鋼鐵網港口焦炭同口徑庫存統計顯示天津港焦炭庫存為265萬噸，較上周增3萬噸。近一個月以來，天津港焦炭庫存持續在高位徘徊，北方鋼企較少從天津港提貨自用，港上庫存多為山西地區優質焦炭用于出口及平倉南下，近期出口訂單情況良好，港上到貨量亦有所升高。

 

四、鋼廠心態稍有轉好11月份焦炭市場小幅上行

 

截止11/29日我的鋼鐵網焦炭綜合指數為1270.8，較上月同期上漲1.38%，增幅環比回落。11月份鋼材市場多空交織，鋼材社會庫存處于低位，造成個別品種規格緊缺，價格堅挺或小幅上揚；而月末市場資金壓力凸顯，終端及經銷商采購積極性均偏低，導致鋼材市場整體延續震蕩盤整態勢。在一段時間內，受下游鋼材市場疲軟的拖累，焦炭價格始終難有大的改觀，焦企方面在保價與漲價中抉擇博弈。進入11月份，在北方環保壓力及成本支撐下，鋼價小幅抬頭，期螺亦維持在上行通道中，反彈形態明顯，鋼廠心態也稍有轉好，對鋼價對鋼價預期偏樂觀。同時，環保問題持續向焦化企業施壓，檢查力度可謂空前，雖然獨立焦企無主動減產，但環保督查所到之處，焦化廠生產無不受到影響。河北、山西等鋼鐵焦化重鎮始終彌漫著焦炭資源偏緊的氣氛，價格也在小范圍內悄然上調，幅度普遍為20-30元/噸。與之相反的是東北地區，受暴雪等極端惡劣天氣干擾，“北材南下”步伐緩慢，部分鋼企成品材庫存偏高，出貨困難，鋼企盈利能力堪憂，倒逼鋼企施壓原燃料價格，但執行能力有限。

 

11月份國內各地焦炭市場行情變動情況如下：日照地區冶金焦上調20，二級冶金焦采購到廠基價1350，省外到廠1360（質量獎勵不變，戰略合作獎勵20，完成協議獎10）。徐州地區焦炭價格漲20，現二級焦1400-1420，準一級1460-1480元/噸，均為出廠含稅價。山東濰坊地區焦炭采購價漲20元/噸，山東二級焦A13S0.8CSR55MT7-8到廠含稅價1380元/噸。濟寧地區焦炭價格上漲30，現二級焦1420-1440元/噸，準一級1460-1470元/噸，出廠含稅價。受周邊河北、山西漲價影響，河南安陽冶金焦上漲30-50元不等：現準一級1330-1380，二級焦1300-1310。邯鄲焦炭部分漲30，現二級冶金焦到廠含稅價1300元/噸。山西晉中焦炭價格漲10-20，A<12.5S0.75CSR>62車板含稅1330-1340。唐山地區部分焦炭價格上漲，現二級1390-1420漲5，準一1470-1490漲10（Mt8），到廠含稅價。11月份河北鋼鐵焦炭采購價漲30，現一級冶金焦到廠價1480,1日起執行。山西晉城地區焦炭價格漲30元/噸，現二級焦A13，S0.7，CSR55，MT10承兌出廠含稅價報1200元/噸。東北地區本月價格多為下調，營口地區焦炭降，一級1520（暫不采），準一級1450降20，二級1410降20，均為到廠含稅價。長春地區焦炭下跌20元/噸，現準一級出廠含稅價1440元/噸。七臺河地區焦炭下跌20元/噸，現二級出廠含稅價1330元/噸，本月焦炭現貨成交情況均比較理想。

 

五、十二月份焦炭市場穩中趨強空間有限

 

從宏觀經濟方面來看，11月中國制造業繼續穩中向好：11月中國制造業采購經理指數（PMI）為51.4，同上月持平，為2012年5月以來的高點，并且連續14個月位于臨界點之上，說明我國制造業繼續表現穩中向好的狀態。但鋼鐵行業整體形勢依然低迷：11月份中國鋼鐵業PMI指數為49.0%，較上月回升1.5%；同期河北省鋼鐵行業PMI為46.7%，環比上升3.2個百分點，但均為連續三個月衰退。而從鋼鐵下游行業來看，鋼鐵行業的困境似乎短期內難得緩解。如房地產市場方面，樓市調控突擊加碼，截止11月29日，已有包括北京等一線城市及武漢等二線城市在內的16個城市推出樓市新政，內容涉及限購政策出現實質性加碼，限貸政策收緊，二套房首付比例出現不同程度的提升等。在煤焦鋼的產業鏈上，來自下游的壓力始終限制著焦炭市場在四季度實現真正的回暖。

 

對于2013年的鋼鐵和焦化行業，“環保”無疑是政府整理產能、優化結構的利器。在過去的一個月時間內，尤其是“三中全會”召開前后，河北地區的環保整治力度空前，坊間多有這次是要“動真格”的說法。據了解，環保問題的重災區河北地區已有少數鋼企停爐或拆除高爐，但在產高爐產能利用率仍然維持高位，截止11月28日唐山地區154座在產高爐中有15座檢修，檢修高爐容積合計8920m³，周比減少1530m³，產能利用率92.56%，周比降低0.14%。本周高爐檢修影響產量合計約20.875萬噸，占正常產量約7.44%左右。低迷的鋼材市場尚未促使鋼廠出現明顯的減產檢修情況，高爐仍維持較高的產能利用率。臨近年底，對于多數鋼企而言，焦炭庫存仍然有補充的必要，因此12月份鋼企對于焦炭的需求應是穩中有升的。

 

焦炭供應存在的區域性緊張和鋼企的庫存缺口是促使焦炭價格穩中上行的主要因素，但價格上行空間仍然較為受限。

 

現階段中國經濟預期雖然向好，但從產成品庫存指數、購進價格指數下降等方面可以看出，企業對未來經濟發展的前景仍然存在諸多擔憂，態度是偏謹慎的。同時，以房地產開發投資為主的固定資產投資增速略低于預期，資金到位情況也略遜于1-9月份。年底資金壓力凸顯及政策面諸多不確定因素，從高處施壓，形成鋼鐵行業不樂觀預期，短期內難以緩解，鋼企對于價格接受能力有限，是限制焦炭價格上行空間有限的主要因素。

 

近年來，隨著行業內市場靈敏度的提高及鋼企采購策略的不斷調整，焦炭價格的季節性變化規律有所減弱，“冬儲”的概念逐步弱化。尤其是在鋼廠資金面十分緊張的情況下，對庫存的控制將更加謹慎，截止11月底，國內鋼企焦炭庫存仍然相對平穩，甚至部分地區庫存有所下降。但目前市場上包括鋼企在內的看法較為明朗，多認為12月份焦炭市場平穩并有進一步小幅上行的可能，因此尚未滿倉的鋼企或將在價格上漲前適度補充焦炭庫存。

 

目前，除東北地區以外，北方地區尚未出現大范圍的雨雪冰凍天氣，運輸方面壓力不大。供需面的緊張主要來自愈演愈烈“環保風”。河北地區的影響不言而喻，目前環保范圍已拉大到了山西省境內，11月份山西省已有部分焦化企業降低開工率，但此次檢查歷時較短，經過2-3周限產之后，焦化廠已陸續復產。但有消息稱，明察暫緩但暗訪仍在深入。正如此前的河北地區一樣，“環保”想必也是山西省即將面臨的“陣痛”。對于環保檢查對焦化企業實際產量的影響，仍有待觀察政策的進一步執行情況。另外，據了解，由于燒結煤帶來污染較大，因此有鋼企增加焦粉使用量來代替一部分燒結煤。綜合來看，無論是高爐焦還是燒結用焦粉，在供需關系上，焦化企業都不處于被動低位。

 

綜合來看，筆者對12月份國內焦炭市場態度偏樂觀。在鋼價上揚無力情況下，焦炭價格在12月實現大幅追漲可能性較低。但供需面諸多利好，仍然為焦炭價格上行提供條件。