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期鋼維持震蕩 鐵礦石弱勢(shì)更確定

  • 2013年11月29日 09:58
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[導(dǎo)讀]
中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:最近,螺紋鋼、鐵礦石的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格均出現(xiàn)了拉漲,冬儲(chǔ)補(bǔ)庫(kù)和環(huán)保減產(chǎn)等因素使得黑色產(chǎn)業(yè)鏈幾個(gè)品種的現(xiàn)貨價(jià)格比較堅(jiān)挺。但我們認(rèn)為,后期終端需求不會(huì)有明顯釋放,補(bǔ)庫(kù)行情難以出現(xiàn)。螺紋鋼價(jià)格反彈幅度有限,弱勢(shì)震蕩格局還將持續(xù);鐵礦石的基本面將更為疲弱,下行空間和概率都更大。
 
全球礦石市場(chǎng)的供過(guò)于求局面將逐漸顯現(xiàn)。2013年1-10月我國(guó)的粗鋼產(chǎn)量占到全球粗鋼產(chǎn)量的49.3%,歐盟27國(guó)占到10.5%,日本占到7%。除了中國(guó),其他主要產(chǎn)鋼國(guó)或地區(qū)的增速仍處于小幅增長(zhǎng)階段,歐洲市場(chǎng)增速還未見(jiàn)企穩(wěn)跡象。全球粗鋼產(chǎn)量還看中國(guó),2013年的全球粗鋼產(chǎn)量增速約為3%,其中中國(guó)的增速大約8%。假設(shè)明年中國(guó)的粗鋼增速為6%以下,那么全球的增速很有可能降到2%以下,整個(gè)粗鋼增量大約為3000萬(wàn)噸,折合到鐵礦石,以62%品位估算,鐵礦石需求為4800萬(wàn)噸。四大礦2014年預(yù)計(jì)1.2億噸產(chǎn)能,完全能夠滿(mǎn)足這個(gè)需求。
 
在目前礦價(jià)水平,國(guó)內(nèi)礦供應(yīng)占比還處于上升階段。我們調(diào)研的情況也反映出,在鋼廠(chǎng)利潤(rùn)水平不好時(shí),鋼廠(chǎng)從控制成本考慮,品質(zhì)稍差的國(guó)內(nèi)礦需求狀況更好。隨著進(jìn)口礦資質(zhì)放開(kāi)后,非主流礦進(jìn)口有擴(kuò)大趨勢(shì),一些低價(jià)外礦會(huì)搶占回國(guó)內(nèi)市場(chǎng),使得我國(guó)的外礦依存度再次回升到60%以上。
 
從礦石供應(yīng)和生鐵產(chǎn)量增速看,7月份開(kāi)始,隨著鋼廠(chǎng)補(bǔ)庫(kù)展開(kāi),礦石進(jìn)口增速釋放,7月進(jìn)口增速比6月份提升3個(gè)百分點(diǎn),上升到7.7%的水平。今年,我國(guó)從澳洲進(jìn)口礦占比為51%。澳洲礦石供應(yīng)增速仍是最應(yīng)關(guān)注的點(diǎn),1-9月澳礦進(jìn)口增速在18.2%,大大高于進(jìn)口礦總量增速8.8%的水平。從10月份澳洲黑德蘭港出口到中國(guó)礦石量增速看,達(dá)到了34.9%的高值,11月份之后,到港的澳礦供應(yīng)恐不小。
 
目前港口鐵礦石庫(kù)存在8100萬(wàn)噸左右,自3月份以來(lái)就處于緩慢上升階段,供應(yīng)量逐漸增大而鋼廠(chǎng)補(bǔ)庫(kù)不積極是庫(kù)存上升主要原因。鋼廠(chǎng)低庫(kù)存管理已是常態(tài),目前鋼廠(chǎng)礦石庫(kù)存維持30天用量水平,未來(lái)一段時(shí)間在謹(jǐn)慎心態(tài)下,難以出現(xiàn)鋼廠(chǎng)集中補(bǔ)庫(kù)情形。
 
我國(guó)國(guó)內(nèi)礦成本在110美元以上的占到40%,110美元以上成本的國(guó)內(nèi)礦占到總供應(yīng)量的16.5%。國(guó)內(nèi)最高的礦石成本對(duì)于礦價(jià)而言是重要的支撐位,一旦價(jià)格低過(guò)110美元,即會(huì)出現(xiàn)部分國(guó)內(nèi)礦石企業(yè)開(kāi)始減產(chǎn)停產(chǎn)。如果外礦供應(yīng)逐漸將110美元以上成本的國(guó)內(nèi)礦替代,則礦價(jià)支撐位有望下移。
 
另外,鐵礦石期貨還沒(méi)有進(jìn)行過(guò)交割,第一次交割在明年3月,屆時(shí)賣(mài)方很可能會(huì)以更便宜但符合交割品質(zhì)的非主流礦交貨,這不利于買(mǎi)方接貨,期貨貼水將反映出投資者對(duì)這方面的擔(dān)憂(yōu)。
 
未來(lái)一段時(shí)間,螺紋上下空間不大,整體偏弱格局。從目前的反彈幅度看,春節(jié)前繼續(xù)反彈至3800元難度很大,臨近3750元附近考慮逐漸試空。
 
礦石供過(guò)于求局面會(huì)更為突出,140美元的普氏指數(shù)可能是未來(lái)一段時(shí)間的重要壓力位,目前普氏指數(shù)135美元附近,往上的空間有限。對(duì)于期貨主力合約而言,我們認(rèn)為難以突破960元的高位,戰(zhàn)略性做空時(shí)機(jī)臨近。
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