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動力煤價格:主要港口動力煤上升,大同坑口煤較上周持平至430元/噸
本周秦皇島6000KC,5500KC, 京唐港5500KC分別較上周上升0.0 %,1.8%,1.8%至600元/噸,545元/噸,565元/噸,廣州港山西優混5500KC較上周上升1.6%至635元/噸。本周大同坑口動力煤價較上周持平至430元/噸。
焦煤價格:京唐港山西焦煤價較上周持平至1140元/噸 古交地區2#焦煤車板價較上周持平至1150元/噸。開灤肥精煤較上周持平至1050元/噸.平頂山主焦煤價格較上周持平至1150元/噸。京唐港山西焦煤價較上周持平至1140元/噸。澳大利亞焦煤中國CFR價格較上周下降1.2%至160.5美元/噸。
無煙煤價格:陽泉中塊煤持平至885元/噸,噴吹煤持平至825元/噸
本周陽泉洗中塊坑口價較上周持平至885元/噸;噴吹煤較上周持平至825元/噸。
國際煤價:澳洲紐卡斯爾動力煤價格周指數上升0.8% 紐卡斯爾動力煤周指數上升0.8%至84.6美元/噸,較秦皇島大同優混煤價低29.5元,2012年國際平均高于國內12,凈進口2.8億噸。
下游價格:國內螺紋鋼期貨上升1.6%.WTI下降3.4%,BDI指數下降8.7%
本周國內螺紋鋼1401期貨上漲1.6%至3542,焦炭1401期貨上漲1.0%至1536,焦煤1401期貨下降1.7%至1072,國際鋼鐵指數持平至167.3,本周WTI油價下降3.4%至94.6美元/桶,秦皇島至廣州運價下降2.0%至64.9元,國際海運指數BDI下降8.7%至1525。上海期貨鋁價上升0.6%至14420。
煤炭庫存:秦皇島庫存下降3.6%,10月20全國電廠庫存上升1.9% 本周秦皇島庫存較上周下降3.6%至546.14萬噸,調入量為455.6,上升8.8%,調出量464.1萬噸,上升1.4%。10月20日我國直供電廠庫存7875萬噸,較10月10日上升1.9%,可用天數持平至23天。 股價與估值: 上周申萬煤炭三級指數下降2.4%至2700.1點,同期滬深300指數上升0.7%至2385,目前國內煤炭行業平均PE11.97倍(歷史主要區間10-20),煤炭估值相對處于自己歷史中值偏低的位置。上周美國最大煤企博地能源股價上升4.6%至20.05美元,國際煤炭公司估值略低,13年國際動力煤公司PE11-14倍。
投資策略與建議: 冬儲開始,電廠主動加庫存使直供電廠庫存從0.6回升至近0.8億噸,歷史最高0.9-1億噸,動力煤庫存還有上升可能,接下來將面臨取暖高峰,大秦檢修結束,需求供給都將釋放,庫存居中,價格有待觀察。焦煤庫存從煤企轉移至鋼企,鋼廠焦煤庫存從600到800(去年600-730)萬噸,焦煤集團庫存從7月底的68萬噸下降至10月底49萬噸。由于11月鋼鐵生產淡季,耗煤減少,且鋼廠焦煤庫存較多,近期焦煤成交平淡,價格疲軟,國際焦煤價格從高點累計下跌近4%。焦煤短期漲價難度加大,仍等待年底旺季到來的焦煤股行情。
風險提示:小煤礦復產可能沖擊煤價。
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