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[導讀]

資源保障一體化運營。金鉬股份（601958）合計擁有的鉬金屬權益儲量達到124萬噸，具有相當的資源優勢，金堆城鉬礦現有3萬噸/天的采選規模及較高的礦石品位使其仍能在現有市場價格下保持盈利并維持運營。

汝陽東溝礦是下一個金堆城。汝陽東溝礦采礦權已獲得，鑒于其目前的開采規模和開采條件，我們認為其開采成本將會較高，恐難有盈利，亟需擴大規模降低成本，對業績的貢獻還需等待。

專注深加工。公司募投資金近50%投入到鉬化工、鉬金屬產品的擴能中，大型設備的引進和技術累計有望使其在該領域建立一定的技術壁壘，形成細分市場的壟斷優勢，從而保證獲得更高的毛利率水平。

專注主業，參與并購的可能性不大。我們看來，單一鉬行業的潛在的并購選項并不是很多。

鉬市場展望。我們傾向于認為2009年鉬價很難出現較大的波動，維持目前的平衡狀態的可能性更大，但較08年氧化鉬均價30美元/鎊將大幅下降，預計09年氧化鉬均價在12美元/磅左右。

盈利預測和投資評級。我們將公司2009年盈利預期下調至EPS0.46元，較上次調整下降57%，PE約為31倍，估值較高，我們維持"持有"評級。（來源：中財網）

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