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打印連日來，隨著印尼禁止出口大限的臨近，市場上各種預(yù)期都在充斥著參與者的眼球，而且個別國際預(yù)測機構(gòu)也判斷明年鎳價將有大漲行情。例如，匯豐銀行將將2014年鎳均價預(yù)估維持在每噸17090美元不變，環(huán)比上漲13.6%。2013年鎳均價下調(diào)6%至每噸15040美元，稱市場需求疲弱。據(jù)路透社報道，分析師日前表示，因明年印尼可能禁止鎳礦出口以及部分鎳礦減產(chǎn)，鎳價可能從多年低點反彈20%等等。
經(jīng)過與業(yè)內(nèi)人士交流，剖析印尼禁止出口鎳礦的根本目的在于想提高出口關(guān)稅，換取更大的價值。效仿澳大利亞巴西及三大礦的做法，但從其國情看，注定難以實現(xiàn)。具體通過以下幾個方面來反映目前的紅土鎳礦現(xiàn)狀。
首先，回顧印尼禁止出口鎳礦的前因后果，以下為2011年以來印尼出臺的一系列相關(guān)政策。在大限前，于12年5-7月出臺了出口配額的政策來限制出口量，但今年最終無功而返。
關(guān)于印尼鎳礦禁止出口政策匯總表
日期 相關(guān)政策
A、2011.8.19印度尼西亞擬禁止低等級鎳產(chǎn)品出口
B、2012.2.4印尼2014年起將禁止出口金屬原礦
C、2012.5.17印尼限制礦產(chǎn)品出口我國企業(yè)調(diào)整進口礦源地
日期 相關(guān)政策
A、2011.8.19印度尼西亞擬禁止低等級鎳產(chǎn)品出口
B、2012.2.4印尼2014年起將禁止出口金屬原礦
C、2012.5.17印尼限制礦產(chǎn)品出口我國企業(yè)調(diào)整進口礦源地
D、2012.5.20印尼設(shè)定6至8月鎳礦出口配額約400萬噸
E、2012.7.13印尼已向15家鎳礦商頒發(fā)出口配額
F、2012.7.20印尼政府將堅決執(zhí)行限制原礦出口政策
G、2012.11.26印尼禁礦條例仍保留
H、2013.1.22印尼無視日本抗議仍將繼續(xù)執(zhí)行限制原礦出口政策
I、2013.3.1印尼貿(mào)易部維持前期鎳礦出口配額
J、2013.4.15印尼礦業(yè)部長稱2014鎳礦出口稅將提高
K、2013.8.23印尼政府已廢除2013年下半年鎳礦配額出口制度
其次，關(guān)于明年禁止出口的政策。前期據(jù)市場傳言，印尼礦產(chǎn)能源部已起草2014年1月12日出口禁令，文案公示除開建有鎳鐵加工企業(yè)的礦山能出貨外，其余礦企將先執(zhí)行長達6月的禁令。據(jù)了解，目前有意向在印尼建廠的企業(yè)已經(jīng)有7家左右，青山集團2014年確定可以投產(chǎn)。當(dāng)然這7家企業(yè)都是目前中國進口礦較多的企業(yè)。從7月進口量來看，中國前10家企業(yè)進口量近100萬噸，占總量的40%。7月份進口量為250萬噸。
中國企業(yè)海外投資建廠情況匯總表
今年中國從印尼進口的紅土鎳礦數(shù)據(jù)繼續(xù)在增加，雖然二三季度環(huán)比一季度進口量有減少態(tài)勢，但是同比均呈現(xiàn)明顯增加，尤其是在今年8月份取消出口配額限制以后，9月份進口量同比、環(huán)比均出現(xiàn)了大幅增長，分別達49%、31%。可以判斷禁止出口后對供應(yīng)影響將有限。而且國內(nèi)港口庫存量在10月中旬又達到1800萬以上水平(不完全統(tǒng)計)，國內(nèi)供應(yīng)格局實際變化不大，供應(yīng)繼續(xù)充足。
今年中國從印尼進口的紅土鎳礦數(shù)據(jù)繼續(xù)在增加，雖然二三季度環(huán)比一季度進口量有減少態(tài)勢，但是同比均呈現(xiàn)明顯增加，尤其是在今年8月份取消出口配額限制以后，9月份進口量同比、環(huán)比均出現(xiàn)了大幅增長，分別達49%、31%。可以判斷禁止出口后對供應(yīng)影響將有限。而且國內(nèi)港口庫存量在10月中旬又達到1800萬以上水平(不完全統(tǒng)計)，國內(nèi)供應(yīng)格局實際變化不大，供應(yīng)繼續(xù)充足。
再次，目前中國內(nèi)蒙、山東、江蘇等地的鎳鐵廠，均未出現(xiàn)因擔(dān)憂禁止出口鎳礦而非理性囤貨的現(xiàn)象。按目前的LME鎳價及鎳鐵價格測算，目前市場400-420的高鎳礦價格也處偏高水平。而且通過與鎳礦貿(mào)易商和鎳鐵廠交流，普遍認為在當(dāng)前印尼經(jīng)濟環(huán)境下，長期禁止出口的可能性不大，最多也就是2-3個月的限制期，若是如此，將不會對現(xiàn)貨市場造成的嚴(yán)重沖擊，從去年5-6月時的情況即可得出結(jié)論，當(dāng)時印尼出臺配額制，限制出口量。
最后，從目前LME庫存看，截止10月下旬LME鎳庫存量已經(jīng)達到23.4萬噸，達到歷史最高位。世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)10月17日統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月全球鎳市場供應(yīng)過剩17.3萬噸，而去年全年供應(yīng)過剩13.75萬噸。同時在歐美鋼廠需求不振的情況下，2014年全球鎳市出現(xiàn)短缺的可能性很小。
綜上所述，通過以上幾點原因分析判斷，若明年1月印尼開始執(zhí)行禁止出口政策，那么中國紅土鎳礦的供應(yīng)量，短時間內(nèi)也不會出現(xiàn)短缺的現(xiàn)象，鎳鐵廠很難現(xiàn)“無米下鍋”的景象。當(dāng)然，屆時在明年1月份會受其政策制約，影響市場貿(mào)易商心態(tài)，鎳產(chǎn)品價格有望出現(xiàn)短期小幅反彈走勢，回歸理性后，價格也將逐步平穩(wěn)。
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