中國鐵合金網:近日,全球知名特殊化學品公司Elementis plc,以1.7億美元向Yildirim集團出售其鉻業務。此次交易包括環境負債3500萬美元和其他負債800萬美元的轉讓,扣除所有交易成本和期末運營資本調整后,完成交易后總現金稅前收入約1.19億美元,該交易還等待美國監管機構的批準,預計在2023年一季度末可以完成。本次協議遵循了2022年4月份的鉻業務戰略評估,在截止2022年6月30日過去的12個月里,鉻業務出售價值為1.71億美元,調整后營業利潤為1400萬美元(包括集團700萬美元鉻成本),該交易對鉻業務估值為EBITDA的7.3倍(截止2022年6月30日過去的12個月),交易將產生交易增益和稅費約1200萬美元,作為集團主要的鉻支出本預計將于2023年年底逐步取消。
鉻業務出售后,Elementis plc公司則更專注于優質產品實施基于創新,增長和效率的戰略,在截止2022年6月30日過去的12個月里,此項投資實現了14%的增長,調整后營業利潤1.25億美元,調整后利潤率為17.0%(不包括集團成本)。
出售鉻業務的現金將用于減少集團凈債務,符合資本分配優先順序,截止2022年6月30日,集團凈債務為3.93億美元,相當于2.4倍EBITDA(不包括IFRS16的影響),鉻業務交易后,預計凈債務與EBITDA的比率為2.0,接近集團1.5倍(杠桿率)的中期目標。
Elementis集團CEO Paul Waterman說,鉻業務是集團一部分,但是我們的戰略評估得出的結論是,現在出售該業務是最符合所有利益相關方,我們的個人護理品,涂料,滑石業務將更專注于開發具有優勢的高價值產品,從而推動收入增長和利潤擴張,我相信我們集中實施創新,增長和效率的戰略將實現中期財務目標,并為股東創造更多的價值。鉻產品是一個具有強大市場和吸引力的業務,但是越來越游離于集團戰略框架之外,因此我相信,Yildirim集團將按照客戶和員工的最優長期利益來推動鉻業務發展。
鉻業務在美國共有五個生產基地,大約240名工人,最大的鉻工廠位于北卡羅來納州Castle Hayne,生產重鉻酸鈉和鉻酸,然后被運送到另外四個工廠,其中一個生產氧化鉻,另外三個生產硫酸鉻。
Elementis是美洲唯一的鉻生產商,在北美地區擁有領先的市場份額,其鉻產品主要用于金屬電鍍,木材處理,涂料,皮革制品及其他行業,同時公司開發了獨特的軌道車或卡車向客戶交付產品,要比傳統運輸方式更安全。鉻的生產是能源密集型業務,其中2021年鉻業務二氧化碳其他排放量占集團業務的73%,鉻業務2021年年底總資產為1.532億美元。
Yildirim Group收購了Elementis Plc 美洲五個生產基地,分別位于Corpus Christi (TX) and Castle Hayne (NC)的兩個基地以及Amarillo (TX), Dakota (NE) and Milwaukee (WI)的三個基地。
Yildirim Group公司非常期待Elementis Plc公司的鉻業務并入集團,因為Yildirim Group有對完善公司鉻業務的商業計劃,此次收購將擴大和增長其金屬和采礦業務,增加鉻化工產品的生產和貿易組合,Yildirim Group計劃將Elementis Plc的鉻業務變成公司最有價值的子公司之一。
YILDIRIM Group集團董事長兼CEO Robert Yuksel YILDIRIM說,非常高興和歡迎Elementis Plc公司的鉻業務并購到集團,我們計劃在Yilmaden Holding,旗下建立鉻公司Elementis Plc幫我們實現了這一商業計劃,現在憑借鉻化學品產品,我們的鉻業務實現了端到端的垂直互補,并創造獨特的鉻產品體驗,集團不僅提供鉻礦及鉻鐵金屬,還提供冶金和化學級鉻產品和工業化學品,
公司介紹:
Elementis Plc是一家全球性的特殊化學品公司,提供各種性能卓越的添加劑產品,助力打造適用于消費者市場和工業市場的創新產品。擁有超過 175 年的歷史積淀,傳承原料創新傳統,為日常消費品和工業產品賦予新價值。在全球共設有30多個網點,擁有1,600多名員工。
Yildirim Group全球領先的金屬礦業公司,業務領域包括金屬和采礦,港口運營管理,化肥和化學品,綠色能源,航運和物流,建筑和基礎設施及私募股權融資等,同時是全球鉻礦,高碳鉻鐵主要生產商,在土耳其,瑞典,哈薩克斯坦,俄羅斯,巴爾巴尼亞,科索沃擁有獨立的鉻礦山,鉻鐵廠和鐵合金廠。
英文原文鏈接:Elementis plc to sell its Chromium business to Yildirim Group for $170 million
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