中國鐵合金網:南非當地時間11月26日,世界衛生組織已將在南非發現的新型新冠病毒變異毒株 (B.1.1.529變異株)列為“需要關注”的變種,并命名為希臘名稱Omicron(奧密克戎)。
一、南非發運情況
11月南非發貨量約135.6萬噸,同比去年同期257.4萬噸下降47.3%。從數據上來看,由于國內錳系行情急速下降,疊加高昂的南非當地汽運成本,海運費等一系列因素影響,不少南非礦山在四季度減少了自身的發運量,導致10月以來出口量有明顯下降,從全年來看1-11月,南非發貨量2055萬噸,同比去年1-11月的2064萬噸,小幅下降0.4%,這個數據在2019年是2099萬噸,也就是目前的全年發運量實際下降幅度是有限的。
周末南非總統拉馬福薩表示他仍將南非置于最低防疫警戒級別,沒有增加封鎖限制。他提醒該國居民,放松防疫規則旨在盡可能保持經濟活動的開放。同時也說,最近出現的新冠變異病毒奧密克戎毒株已蔓延到南非所有省份。據悉,目前南非成年人口中約41%接種了至少一劑新冠疫苗。
通過相關調研部分南非當地錳礦山及貿易商,表示目前疫情影響無法確定,大概率會進一步影響國內的運輸能力,也考慮不少國家對南非的封鎖情況,也將影響后期的實際發運量。同時值得關注的是12月進入圣誕假期,歷年南非12月發運量均有明顯下降。也就是說,12月大概率南非的發運量將保持低位。
從周度數據來看,短期由于疫情影響尚未體現,周發運量穩定在40萬噸上下,若12月下降,周發運量或有一定程度下浮。
由于國內9,10月錳系價格出現大幅跳水,國際市場的行情優于國內,四季度船期印度錳礦美金價格較國內有0.1美元/噸度以上的優勢,同時運費成本上也優于國內,導致如UMK、Jupiter等南非礦山都減少了對國內的發運量,在價格上也不愿做出讓步。從實際發運情況來看,印度實際發運增量并不明顯,10月以來有大量錳礦暫定發往新加坡,目前處于漂貨狀態。
二、國內到港情況
11月南非國內到港量約46.73萬噸,同比去年同期174.94萬噸下降73.3%。從數據上來看,由于10月底南非航線出現集中到港的壓港現象,導致大量南非礦入港與到港時間出現延遲。從10月-11月的總量來看,由于南非發運量下降,總計到港173.3萬噸,較去年同期的338萬噸也出現了腰斬。
從港口庫存來看,由于10月南非發運量大幅下降,國內硅錳開工恢復,全國10月產量71.6萬噸,環比9月增11.6%,11月產量79.7萬噸,增11.3%。11月港口庫存確實出現小幅下降,同時就半碳酸來說,10月以來下游連續增長的產量,與大幅下降的發運情況,并未明顯反應在硅錳廠家對錳礦的消費上,11月庫存僅下降十余萬噸,目前港口超過280萬噸的南非礦庫存,足夠國內消費兩個月以上。
三、總結
南非疫情問題,對12月當地運輸必然造成一定的影響,12月本就是圣誕假期,加上目前礦山發運量本就處于低位,或將在12月初盡量發運保證基礎的發貨量。同時值得關注的是,目前不少國家對南非都出現了封鎖,貨船到中國及其他國家卸船效率也有下降可能。外加,目前大量在漂南非礦目的地暫定為新加坡,不論最后進入哪個消費國,對其產業鏈都有明顯補充,短期在資源供應上還是相對充裕。
在國內需求上,12月硅錳等錳礦消費產業,受到鋼廠限產影響,開工進一步上升的可能性不大,或將在11月產量基礎上出現回落。同時,港口南非礦庫存12月或將持續下降,但依然能維持相對充足的庫存基礎。
在價格上,目前海運費較前期有所回落,但疫情影響,南非當地運費成本居高不下,因此在綜合運費上,并不利于低品礦的銷售。三四季度大家普遍看好的印度及歐洲市場,從發運情況來看,也并不能彌補國內缺口。因此12月的外盤價格,可能需求壓力會持續給到礦山端。
來源:網絡
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