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2.1河北鋼鐵工業發展優勢分析
2.1.1河北省經濟總量大,城市化提升空間較大,鋼材需求有增長空間
河北經濟規模較大,發展態勢良好,是我國的一個經濟大省。從經濟規模來看,2018年河北省國內生產總值為36010.3億元,同比增長6.60%,占全國的4%,增速位列全國第九。近十年來經濟增速與全國GDP增速基本保持同步。
2018年京津冀國內生產總值為85139.9億元,占全國9.46%。伴隨著冬奧會籌辦和舉辦,京津冀一體化將會逐漸取得重大突破,推動河北省實現跨越式大發展。圍繞基礎設施、交通、通訊等一系列龐大的“奧運經濟”將為包括鋼鐵企業在內的整個河北企業提供大量商機。
從城鎮化率來看,2018年末河北省常住人口城鎮化率為56.43%,低于全國同期平均水平3.15個百分點。《河北省新型城鎮化與城鄉統籌示范區建設規劃(2016—2020年)》提出:“到2020年,全省常住人口城鎮化率達到60%左右,戶籍人口城鎮化率達到45%左右,努力實現1000萬左右農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶”。這意味著河北省城鎮化率仍有很大的提升空間,基礎設施建設仍有很大的需求,固定資產投資總額將會保持較快增長,鋼材需求仍有增長空間。
2.1.2雄安新區建設有望拉動本地鋼鐵需求
雄安新區位于河北省保定市境內。雄安新區的建設一方面將加速保定、張家口、廊坊等地鋼鐵產能的退出,減少本地鋼材供應規模;另一方面新區建設將直接拉動鋼鐵需求,利好本地鋼鐵企業。據mysteel測算,未來幾年雄安新區建設每年實際可增加鋼材需求有望達到2000萬噸左右。雄安新區建設有助于提升本地鋼鐵需求增長,為河北鋼鐵產業發展帶來重要戰略機遇。
2.1.3河北下游用鋼行業與鋼材延伸加工產業發展迅猛、布局集中,有利于就地消化鋼材
河北省所在的華北地區汽車、機械、建筑、造船、家具制造業發展迅猛,這些產業是鋼鐵產品的重要下游用鋼行業。這些行業的快速發展也帶動了本地鋼材需求的增長。
同時,河北省鋼材延伸加工產業也比較發達,并且布局集中,這些產業直接就地消費了大量的本地鋼材產品,對拉動本地鋼材消費作用不容小覷。
2.1.4河北域內鐵礦石、煤炭資源相對豐富
河北省是我國鐵礦石資源大省,鐵礦石資源非常豐富。2017年河北探明的鐵礦石儲量占全國13.22%,位居全國第三;從2007年至2018年,河北鐵礦石產量連續12年位居全國各省產量首位。
煤炭資源也相對豐富。河北省是全國重要的煉焦煤產地,是國家十四個大型煤炭基地之一,是產煤和消費煤炭大省。另外,河北省煤種齊全,從褐煤到無煙煤均有,以長焰煤—肥煤為主,既有良好的煉焦煤,也有動力及民用煤。截至2016年,河北煤炭儲量43.27億噸,占全國1.74%,位居第12位。
2.1.5交通運輸網絡發達,鋼鐵物流成本相對較低
河北省交通網絡比較發達,鋼鐵行業運輸主要依賴的水路、鐵路、公路均占有明顯優勢,物流成本相對占優。水路方面,河北省內環京津,外臨渤海,港口規模龐大,擁有秦皇島港、黃驊港、唐山港三大規模以上沿海港口,是華北、西北地區的重要出海口。
2018年秦皇島、黃驊、唐山三大港口貨物吞吐量115599萬噸,占全國沿海港口貨物吞吐量的12.5%,位居全國第四位。2018年曹妃甸港的進口鐵礦石到港量1.09億噸,位列全國第三;京唐港到港量在9000萬噸左右,黃驊港在3000-5000萬噸之間。京唐港和曹妃甸港所在的唐山、秦皇島港所在的秦皇島分別聚集了河北最多、第三多的鋼鐵企業,進口鐵礦石從港口運出后不必經過長距離的運輸就可以到達鋼鐵企業,節約了大量進口鐵礦石從到港到入廠之間的物流成本。
鐵路方面,2017年河北省內鐵路營業里程約7200公里,鐵路路網密度達383.59公里/萬平方公里高出全國同期水平251.29公里/萬平方公里。山西至河北有兩條著名的運煤線:大秦線(山西大同-河北秦皇島港)和朔黃線(山西神池-河北黃驊港),可以將山西豐富的煤炭等資源快速的運輸到河北,相對內陸鋼鐵企業,河北鋼鐵企業煤炭運輸成本相對占優。
公路方面,2018年河北省內公路通車里程達19.3萬公里,其中高速公路通車里程達到7279公里,同比增長11.45%,高出全國增速6.99個百分點,通車里程位居全國第二位。發達的公路交通使鋼材產品順暢、高效的運送到省內省外的鋼材消費地區,加快了鋼材產品的流通。
2.2河北鋼鐵工業發展劣勢分析
2.2.1鋼鐵產能過剩,化解產能任務艱巨
按照行業標準和慣例,粗鋼產能利用率達到80%才算是合理的利用水平。2013—2017年,河北省粗鋼產能利用率均低于80%,反映了本地鋼鐵產能過剩比較嚴重。
隨著河北省工業轉型升級,從傳統的重工業向戰略新興產業轉變,鋼鐵產業面臨著巨大的產能化解任務。根據《河北省鋼鐵行業去產能工作方案》要求:到2020年底全省鋼鐵產能控制在2億噸以內;2020年鋼鐵冶煉廠點減至70個,企業減至60家左右。化解產能任務十分艱巨。
2.2.2資源與環境制約日益突出,鋼鐵工業發展面臨巨大的環保壓力
經過長期開采,河北鐵礦石資源供給能力下降。從2008年到2018年,河北鐵礦石產量從30953.96萬噸下降至24642.44萬噸,下降了20.39%。
河北省水十分匱乏,可利用水資源不足。2017年全省水資源總量138.3億立方米;與此同時,2017年河北人均水資源僅184.5立方米/人,與全國人均水資源相差1889.9立方米/人,不及全國人均水平十分之一,位列全國倒數第五位。
2018年河北鋼鐵工業用水總量197.26億立方米,取新水總量4.41億立方米,占全省工業用水的21.67%。河北鋼鐵工業巨大的用水量進一步加劇了河北水資源的緊張程度。
由于河北工業污染排放規模大且集中超過了當地環境承載能力,所以河北省大氣污染十分嚴重。根據國家生態環境部最新發布的2019年4月全國城市空氣質量報告,河北省邢臺市排名倒數第一,倒數前五中河北省的城市占去三席,河北省成為我國大氣污染的“重災區”。
由于特殊的地理位置,河北省面臨著巨大的環保減排任務和壓力。除了繼續關停、遷移不達標和落后產能,2018年河北省以更嚴格的標準開展了工業企業全面達標排放行動,對鋼鐵行業重點實施超低排放改造。河北在顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等空氣污染物排放限值的標準上,均高于全國水平,這就要求河北鋼鐵企業要進一步加大環保投入,河北鋼鐵工業發展面臨巨大的環保改造壓力。
2.2.3產品結構不合理,高端產品占比較低
河北鋼鐵產業鋼材品種雖然基本實現了全覆蓋,但產品結構不合理,高端產品占比較低。截止到2017年末,按照鋼鐵產品使用檔次劃分,高端產品比重僅占10%,中高端占25%,中端占42%,中低端占16%,低端占7%,即中低端產品占據了65%。
2.2.4產業集中度較低,區域同質化競爭激烈
根據2018年粗鋼產量計算,河北鋼鐵工業CR4為32.9%,雖高于全國平均水平,但與年粗鋼產量第二、第三名的江蘇和遼寧相比,仍分別低18.7和42.6個百分點,產業集中度較低。
與此同時,由于河北鋼材產品同質化嚴重,競爭十分激烈,導致本地鋼材產品價格往往低于全國大部分地區價格水平,對本地鋼鐵工業長遠發展十分不利。
(行業報告研究院)
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