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    概述：7月上旬，在內(nèi)蒙古、河北等地區(qū)焦企開工率回升的情況下，焦炭供應(yīng)稍顯寬松，處于高位的焦價(jià)隨即開啟下跌模式，主流焦炭市場(chǎng)累跌四輪共350元/噸，而自7月中下旬以來(lái)，山西多地地受環(huán)保自查影響限產(chǎn)10-30%不等，焦炭供應(yīng)受到一定的制約，月末部分貿(mào)易商入場(chǎng)，使得短期焦炭需求增大，市場(chǎng)情緒逐漸好轉(zhuǎn)，近期山西、河北陸續(xù)有部分焦化廠焦炭提漲50-100元/噸，鋼廠方面大多暫未同意，焦鋼博弈激烈，8月焦價(jià)能否快速實(shí)現(xiàn)向上的突破?

　　▍一、7月重點(diǎn)環(huán)保事件回顧

　　1、7月初，生態(tài)環(huán)境部對(duì)內(nèi)蒙地區(qū)環(huán)�；仡^看督察活動(dòng)結(jié)束，內(nèi)蒙古烏海、包頭、棋盤井各焦企均相應(yīng)提產(chǎn)，三地實(shí)際開工率從50%攀升到70%左右，焦炭供應(yīng)量明顯增加，下游直接用戶焦炭采購(gòu)價(jià)提降意愿明顯強(qiáng)勢(shì)。

　　2、7月中旬以來(lái)，山西省內(nèi)環(huán)保自查頻繁，河津、臨汾部分企業(yè)限產(chǎn)15-30%左右，呂梁地區(qū)部分企業(yè)限產(chǎn)10-20%左右;太原、長(zhǎng)治等地區(qū)自查前受環(huán)�；仡^看影響已進(jìn)入限產(chǎn)狀態(tài)，部分企業(yè)限產(chǎn)15-30%不等，長(zhǎng)治個(gè)別企業(yè)限產(chǎn)40-60%;現(xiàn)階段山西省處于環(huán)保自查階段，8月份后“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”執(zhí)行后，將對(duì)汾渭平原展開全面督查，屆時(shí)限產(chǎn)力度恐進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　3、7月中旬，唐山市SO2、NO2、CO污染減排攻堅(jiān)行動(dòng)鋼企停、限產(chǎn)執(zhí)行措施陸續(xù)出臺(tái)，監(jiān)測(cè):7月20日至8月31日，唐山市各、縣區(qū)鋼鐵企業(yè)高爐限產(chǎn)比例多數(shù)執(zhí)行20%-30%，個(gè)別執(zhí)行50%，部分鋼企根據(jù)自身情況調(diào)整，在開始執(zhí)行時(shí)間上有所不同;唐山地區(qū)鋼鐵企業(yè)高爐停、限產(chǎn)日均影響鐵水產(chǎn)量約10.7萬(wàn)噸，日均減少焦炭消耗約4.2萬(wàn)噸。

　　4、7月下旬，徐州地區(qū)焦企陸續(xù)投煤進(jìn)行復(fù)產(chǎn)，截止7月31日徐州地區(qū)已經(jīng)有四家焦企正式出焦，雖然正式出焦，但是多數(shù)都是開工50%不到，據(jù)悉四家日出焦量總計(jì)在6000噸/天，考慮環(huán)保因素，目前各家據(jù)自身情況緩慢增加出焦量。據(jù)調(diào)研，徐州地區(qū)焦企除小部分企業(yè)退出和延遲外，其他主要的焦企預(yù)計(jì)在8月初陸續(xù)出焦。

　　▍二、生產(chǎn)情況

　　1、7月末獨(dú)立焦化企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為78.29%，較6月末上升2.39%。據(jù)統(tǒng)計(jì)100家重點(diǎn)獨(dú)立焦化企業(yè)樣本數(shù)據(jù)顯示：2018年7月末獨(dú)立焦化企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為78.29%，較6月末上升2.39%;7月焦企開工率月初由于內(nèi)蒙古、河北等地區(qū)有部分企業(yè)逐漸復(fù)產(chǎn)開工率有一個(gè)較為明顯的回升，月中由于山西環(huán)保自查影響小幅下降，總體上開工率仍出于中上的水平。

　　3、7月底全國(guó)平均噸焦盈利270.29,比6月份底減少226.43;7月噸焦盈利隨焦價(jià)的下行大幅下降，但利潤(rùn)依舊尚可。

　　▍三、出口情況

　　海關(guān)總署發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，6月我國(guó)焦炭出口95.8萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)14.32%，同比增長(zhǎng)36.13%。價(jià)格方面，據(jù)煤焦統(tǒng)計(jì)，7月底一級(jí)焦炭(A12.5S0.65CSR65)出口FOB價(jià)為338美元，比6月底下跌22美元，7月均價(jià)347.7美元。

　　▍四、庫(kù)存情況

　　1、焦企庫(kù)存小幅累積，鋼廠焦炭可用天數(shù)微增

　　截至7月底統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月份焦企焦炭庫(kù)存隨價(jià)格的下跌出現(xiàn)累積，而同時(shí)鋼廠焦炭庫(kù)存總體平穩(wěn)，處于中位水平，月末出現(xiàn)小幅下降，但由于唐山鋼廠限產(chǎn)，焦炭可用天數(shù)小幅增加，處于中位水平。

　　2、7月港口焦炭庫(kù)存出現(xiàn)先下降后小幅上升的態(tài)勢(shì)

　　7月中上旬，隨著焦炭?jī)r(jià)格的下跌港口焦炭庫(kù)存出現(xiàn)下跌趨勢(shì)，下旬隨著產(chǎn)地與港口焦價(jià)倒掛情況好轉(zhuǎn)，貿(mào)易商在產(chǎn)地詢貨增多，港口焦炭庫(kù)存出現(xiàn)回升。截止7/27日，港口焦炭同口徑庫(kù)存統(tǒng)計(jì)顯示：天津港55，連云港4，日照港105，青島董家口港125，總庫(kù)存289。

　　▍五、鋼廠采購(gòu)價(jià)主流普遍下調(diào)，部分月度結(jié)算價(jià)上漲。

　　▍六、環(huán)保預(yù)期強(qiáng)烈 8月焦價(jià)謹(jǐn)慎樂(lè)觀

　　從整個(gè)7月焦炭供應(yīng)處于偏寬松的狀態(tài)，鋼廠焦炭消耗由于唐山限產(chǎn)呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，但市場(chǎng)心態(tài)卻在悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變，主要原因有①在焦炭第四輪降價(jià)落實(shí)之后，產(chǎn)地與港口焦價(jià)倒掛情況修復(fù)，貿(mào)易商詢貨明顯增多，部分資源進(jìn)入貿(mào)易商渠道;②在焦炭?jī)r(jià)格下降過(guò)程中，焦企并未積累過(guò)多庫(kù)存，下游鋼廠及港口庫(kù)存也處于中位水平，焦企銷售壓力并不大，在貿(mào)易商詢貨增多的情況下，市場(chǎng)心態(tài)逐漸樂(lè)觀，挺價(jià)意愿逐漸增強(qiáng);③隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的臨近，焦炭主產(chǎn)地汾渭平原環(huán)保焦化停限產(chǎn)加碼預(yù)期強(qiáng)，同時(shí)焦炭期貨盤面大幅拉漲，給了現(xiàn)貨各方業(yè)者信心。以上多因素使得7月下旬鋼廠醞釀中的第五輪降價(jià)不了了之，而后山西、河北多地焦企出現(xiàn)提漲的聲音，鋼焦博弈激烈，焦價(jià)陷入膠著狀態(tài)。

　　在全環(huán)節(jié)(焦企、鋼廠、港口)焦炭庫(kù)存并不高的情況下，加上對(duì)8月焦炭主產(chǎn)地汾渭平原環(huán)加碼的強(qiáng)預(yù)期之下，隨著期貨盤面的大幅拉漲，焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)情緒持續(xù)好轉(zhuǎn)，焦炭的拐點(diǎn)已基本顯現(xiàn)，焦企對(duì)貿(mào)易商已率先實(shí)現(xiàn)上漲，而對(duì)鋼廠的提漲也在陸續(xù)進(jìn)行中，市場(chǎng)心態(tài)一片樂(lè)觀。

　　但是對(duì)焦價(jià)后期走勢(shì)的一個(gè)關(guān)鍵因素是貿(mào)易商能否持續(xù)拿貨以及鋼廠是否會(huì)出現(xiàn)恐慌跟風(fēng)出現(xiàn)補(bǔ)庫(kù)行為。第一，現(xiàn)焦炭產(chǎn)地超跌低價(jià)資源已消失，港口報(bào)價(jià)出現(xiàn)上漲實(shí)際成交情況卻不佳，短時(shí)難以出現(xiàn)貿(mào)易商大量持續(xù)拿貨情況;第二，唐山鋼廠限產(chǎn)將執(zhí)行到8月底，在鋼廠庫(kù)存中位的情況下沒有著急補(bǔ)庫(kù)的需要，更多的是一個(gè)正常采購(gòu);也就是說(shuō)整體需求很難出現(xiàn)一個(gè)大的上升。再看供應(yīng)方面，山西環(huán)保有趨嚴(yán)的跡象，但一個(gè)更嚴(yán)格的限產(chǎn)應(yīng)該是出現(xiàn)在8月20號(hào)之后國(guó)家環(huán)保督察組到來(lái)前后，8月上中旬更可能是維持現(xiàn)有的一個(gè)限產(chǎn)力度或稍有加強(qiáng)，預(yù)期的落地還需要時(shí)間。而江蘇徐州焦企陸續(xù)復(fù)產(chǎn)中，整體上短期焦炭供應(yīng)很難出現(xiàn)大幅減少的情況。

　　綜合觀點(diǎn)：在強(qiáng)烈的環(huán)保預(yù)期情況下，貿(mào)易商入場(chǎng)導(dǎo)致需求短時(shí)增加，市場(chǎng)心態(tài)樂(lè)觀，焦炭拐點(diǎn)已至，山西、山東多地焦企提漲，貿(mào)易商已率先接受漲價(jià)，大多主流鋼廠觀望為主，對(duì)焦企的提漲暫時(shí)擱置，預(yù)計(jì)焦炭真正實(shí)現(xiàn)上漲還需加以時(shí)日;而對(duì)于8月的上漲空間，則需謹(jǐn)慎樂(lè)觀，主要不利因素在于：焦化利潤(rùn)尚可，環(huán)保預(yù)期落地需要時(shí)間且執(zhí)行力度有待觀察;唐山鋼廠限產(chǎn)需求一般�？傮w而言，拐點(diǎn)已至，上漲幅度有待觀察，謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

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