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   2017年，我國鈦產業產值約為750～800億元，與銅、鋁、鉛、鋅等行業相比，鈦產業體量較小。從上下游結構來看，上游原料主要生產國有：中國、南非、莫桑比克、肯尼亞、澳大利亞、印度、塞內加爾等。下游工業品主要生產國及地區有：美國、加拿大、歐盟區、中國、日本。此外，印度也擁有部分產品的生產能力，但產量非常小且質量、經濟性都較差。雖然鈦產業屬于小眾行業，但其產品卻有著廣泛的用途，如建筑材料、造紙、服裝、食品、化妝品、工業設備、壓力容器、醫療器械、環保材料等等，從人們衣食住行的日常用品到戰機潛艇、太空探測器這樣的高精尖產品上，都可以見到鈦的身影。也正是因為鈦產品的廣泛應用，其產業周期與宏觀經濟周期高度一致，因此鈦產業的景氣指數也可看做是宏觀經濟的“晴雨表”。

　　鈦產業進入新一輪景氣周期

　　在經歷了2012年～2016年的低迷期后，我國主要鈦產品價格(鈦礦、鈦渣、海綿鈦、鈦白粉等)在2016年末開始止跌回升，并且在2017年到達了相對高位。在價格回升至高位區間的同時，幾種主要鈦產品的產量在2017年全部呈現增長態勢。可以說，我國鈦產業在2017年徹底走出了低谷，進入了新一輪的景氣周期。

　　隨著市場景氣度的回升，行業投資也迎來了新一輪活躍期，許多此前因市場低迷而暫時擱置的項目在2016年末開始動工建設，一些新的投資者也在籌劃建設新的工廠。據筆者的大致統計，在過去的一年間，國內鈦行業新動工的大型項目有10余個，在建產能總和相當于目前國內總產能的17%。若考慮到籌備中的10個大型項目，未來我國還將擁有相當于國內總產能16%以上的潛在產能。與國內市場相同步，國際上新項目建設的活躍度也在提高，且以礦山開發項目為主。據筆者初步統計，市場價格回暖后，國外啟動的礦山項目產能占2017年全球鈦礦產能的6%～7%。而國外這些啟動的礦山項目中，約有半數已經完成了前期勘探報告及開采方案設計，將在2～3年后產出首批礦物。之所以產能這種國內新增產能以產業鏈下游加工為主，國外新增產能以礦產原料為主的格局，筆者認為主要原因如下。

　　受資源稟賦所限，國內可供開發的資源較為有限。國內鈦礦資源主要集中在攀枝花地區，且多以伴生礦為主。這就導致國內鈦礦表土剝離量大，開采成本高，雜質含量也較高的特點。反觀國外，目前具有開發價值的項目多為砂礦為主，且為表土淺層開采，開采成本明顯低于國內。

　　與礦山開采不同，我國鈦產品的生產與國外相比具有明顯優勢。在西方國家，較高的環保成本及人力成本使其技術優勢被大幅削弱。因此，西方下游廠商在高端產品上雖然保持競爭優勢，但在中低端產品上處于競爭劣勢，導致中低端市場幾乎全部被中國占據。因此在過去的10年間，我國鈦產業下游產品產能在全球的占比從2000年的20%，擴大至現在的43%，并且這種趨勢還在延續。預計至2020年這一比例將達到50%甚至更高。

　　全球產能逐步向中國轉移

　　對于未來發展的趨勢，筆者認為可能會出現以下幾種：1.環保核查的常態化將加速行業整合。2.企業技術創新意愿加強，正在突破技術壁壘，進入產業鏈的高端。3.西方下游企業面臨來自中國的挑戰，全球產能或將逐步向中國轉移。

　　隨著國家環保要求日趨嚴格，一些規模小，資金少，產品無特色的企業將因沒有固定的客戶群體導致無法保證效益。而資金少，效益差又將導致其無力加強環保投入，無法達到環保標準而被清理出局，將市場空間留給規模大、擁有廢物綜合利用處理能力的企業。因此，嚴格的環保政策將加速行業整合的進程，進而在一定程度上避免或降低無限制價格戰的亂象出現概率。這樣及符合供給側改革的需要，也符合環境友好型的發展理念。

　　隨著前些年國內少數企業的探索研發，一直被國外封鎖的高端產品的技術壁壘正在被突破，其他企業投資這類新技術項目風險隨之降低。而國內中低端產能從不足轉為過剩，生產中低端產品的收益逐步降低，企業進行技術創新的意愿明顯增強。目前國內新建及籌建中的項目，基本以高端海綿鈦及高端鈦白粉為主，不再是對中低端產能的簡單復制。除此之外，國內鈦企業對現有技術不斷改進創新，并根據各類客戶不同的需求研發出更有針對性的產品，使得中低端產品的質量也在不斷提升，從而擴大了應用市場。

　　在未來的5～10年內，中國鈦下游產品的競爭優勢仍將不斷強化，其他新興經濟體國雖然擁有人力成本優勢，但不完備的配套工業會推高其生產成本及交易成本，最終失去對中國的競爭力。如鈦渣、海綿鈦、鈦白粉產品，雖然它們在國內生產生產工藝比較成熟，但在全球市場上只有為數不多的國家可以生產。即便是技術門檻最低，投資規模最小的鈦渣冶煉行業，在東南亞也只有越南依靠中國企業的技術援助建立了幾家工廠。而這幾家工廠在隨后的生產中不斷遭遇設備故障、配件損壞等問題。這種在國內輕而易舉就能解決的問題，越南工廠卻需要花費半個月以上的時間來修復，從而拉低了生產效率，喪失了競爭力。

　　與中國相反，西方發達國家經濟增長緩慢，導致高端品需求增長幾乎停滯。亞洲成為全球經濟增長最快的地區，其帶來的新需求多以中低端鈦產品為主。這就導致西方企業即無法獲得高端市場的需求增長，也無法享受到中低端市場增長的收益。目前全球鈦產業增速在3%～4%之間，其增長部分幾乎全部來自于中國，而西方企業幾乎只能一直維持2011年的產能規模。此消彼長，隨著中國企業逐步參與到高端產品的競爭，西方企業的市場空間將被中國進一步侵蝕。因此，筆者認為，在中低端市場不會遭到外部挑戰、高端市場不斷開拓的局面下，未來5～10年將會出現全球鈦產業產能逐步向中國轉移的大趨勢。

來源：瑞道

• [責任編輯：Wang Linyan]