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　　7月31日，兩市周期股表現(xiàn)突出，其中鋼鐵板塊領(lǐng)漲周期股。西寧特鋼、寶鋼股份和方大特鋼均漲停。基本面方面，鋼鐵行業(yè)二季度業(yè)績(jī)繼續(xù)超預(yù)期，成為了支撐板塊上漲的主要原因。

　　川財(cái)證券研究所所長(zhǎng)陳靂認(rèn)為，隨著鋼鐵供給側(cè)改革的持續(xù)推進(jìn)，尤其是取締“地條鋼”的背景下，鋼鐵行業(yè)的供給將維持穩(wěn)定甚至略有收縮。預(yù)計(jì)下半年行業(yè)整體業(yè)績(jī)值得期待。

　　政策持續(xù)落地

　　陳靂表示，上半年尤其是二季度鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)超預(yù)期，主要由于去產(chǎn)能政策持續(xù)落地和下游需求維持高增長(zhǎng)。供給方面，多地取締“地條鋼”，并設(shè)立了6月30日的大限。一般認(rèn)為地條鋼的產(chǎn)能不少于6000萬噸，約占長(zhǎng)材產(chǎn)能20%-30%。取締“地條鋼”后，長(zhǎng)材的供需關(guān)系將轉(zhuǎn)向緊平衡，長(zhǎng)材噸鋼凈利潤(rùn)不斷上漲。需求方面，上半年房地產(chǎn)和基建需求同比增長(zhǎng)10%左右，行業(yè)投資仍處于高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。需求增長(zhǎng)同樣超預(yù)期。

　　此外，今年以來鐵礦石價(jià)格處于低位，鋼鐵行業(yè)成本得以降低。

　　陳靂同時(shí)指出，在取締“地條鋼”、去產(chǎn)能加速和環(huán)保督查限產(chǎn)等持續(xù)推進(jìn)的情況下，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入門檻不斷提高。除置換外，未來三年預(yù)計(jì)不會(huì)審批新增產(chǎn)能。這意味著行業(yè)供給端不會(huì)明顯增加甚至略有收縮。預(yù)計(jì)下半年行業(yè)整體業(yè)績(jī)?nèi)跃S持高水平。在標(biāo)的選擇方面，陳靂表示，看好管理、環(huán)保處于較高水平的國(guó)有鋼鐵企業(yè)，尤其是區(qū)域龍頭企業(yè)。此外，資產(chǎn)負(fù)債率較低的公司同樣值得關(guān)注。

　　經(jīng)營(yíng)狀況改善

　　上半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況明顯改善，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)96.4%；1-5月重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)盈利總額達(dá)378.85億元，超過2016年全年盈利額，銷售利潤(rùn)率較2016年回升1.36個(gè)百分點(diǎn)。1-6月粗鋼產(chǎn)量41975萬噸，同比增長(zhǎng)4.6%。6月份全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量244.1萬噸，環(huán)比上升4.72%，創(chuàng)歷史新高。

　　上市公司業(yè)績(jī)方面，截至7月31日，兩市共有26家鋼鐵上市公司發(fā)布上半年業(yè)績(jī)公告，除金洲管道、*ST滬科和*ST重鋼預(yù)憂外，其余23家公司均預(yù)喜。其中，首鋼股份凈利增速排名第一，公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9億元-9.5億元，同比增長(zhǎng)5371.12%-5675.08%。預(yù)計(jì)凈利規(guī)模最大的當(dāng)屬寶鋼股份，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%。以去年中報(bào)凈利潤(rùn)34.68億元推算，公司2017年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約52億元。此外，鞍鋼股份(000898,股吧)、南鋼股份、河鋼股份、三鋼閩光、*ST華菱5家公司上半年凈利潤(rùn)超過或接近10億元。

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