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打印云海金屬公司的鎂合金產銷量居全球第一位，鎂合金業務是公司第一大盈利業務，也是未來主要盈利增長點。公司現有產能9萬噸，新增在建產能為10萬噸，預計2013年全部達產。我們認為鎂行業正處于需求高增長期：一方面當前鎂需求增速仍維持在20%以上，而鎂合金已成為鎂的主要消費領域，未來需求快速增長重點來自3C和汽車領域，我們粗略測算到2015年鎂需求空間將達到100%以上；另一方面，鎂行業已正式頒布準入政策，準入門檻的提高，將使得鎂行業供應擴張基本得到控制，而產業升級及整合將極大利好行業龍頭。因此，我們認為公司新增10萬噸鎂合金消化無憂，未來鎂合金業務也將隨著產能逐步投產盈利持續向好。
不過，鋁合金業務不確定性仍在。當前公司鋁合金的產能布局已經基本完成，短期內產能繼續擴張的可能性較小。（機構來源：長城證券）
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