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中國鐵合金網(wǎng)訊：上周美元指數(shù)99.01(2.14%),基本金屬方面,兩市期貨價(jià)格全線大漲,其中銅期貨周漲幅創(chuàng)近年來新高,上期所銅期貨周漲19.35%。貴金屬方面,Comex 黃金周下跌5.96%。小金屬方面,鎢系產(chǎn)品價(jià)格回調(diào),結(jié)束三周以來上漲趨勢。
消息面上,美國總統(tǒng)大選結(jié)果出爐,川普當(dāng)選引發(fā)美版“四萬億”猜想,受此消息提振引發(fā)基本金屬價(jià)格大漲。我們認(rèn)為本輪價(jià)格上漲主要由資金推動(dòng)為主。過去幾年金屬價(jià)格單邊下行,改變了行業(yè)參與主體的行為習(xí)慣,中游經(jīng)銷商出于資金壓力不敢屯庫,下游企業(yè)由于存貨跌價(jià)原因更愿意按需采購,全社會(huì)庫存處于歷史低點(diǎn),庫存集中在上游廠商環(huán)節(jié)。一旦價(jià)格啟動(dòng),上游廠商惜售,中下游被動(dòng)補(bǔ)庫存,短期進(jìn)一步增強(qiáng)價(jià)格上漲動(dòng)力和市場波動(dòng)。行業(yè)方面,我們?nèi)跃S持相對謹(jǐn)慎判斷。基于價(jià)格同比因素,我們判斷三、四季度有色企業(yè)利潤改善幅度將持續(xù)擴(kuò)大,但就供給收縮效果看, 產(chǎn)能出清或被證偽。在需求未見起色之前,對金屬中長期價(jià)格走勢反而不利。
短期建議重點(diǎn)關(guān)注股價(jià)相對底部,且三、四季度業(yè)績有望超預(yù)期標(biāo)的。另一方面,從金屬價(jià)格彈性分析,建議關(guān)注現(xiàn)價(jià)仍與成本倒掛,同時(shí)供需持續(xù)改善的錫、鋯、鎢品種。著眼中長期,繼續(xù)看好國內(nèi)穩(wěn)增長方向,推薦核電、航材主題投資。
推薦組合
核心組合:東方鋯業(yè)、錫業(yè)股份、久立特材、東睦股份、章源鎢業(yè)。
短期建議關(guān)注:中色股份。
上周行情回顧
上周滬深300 指數(shù)收報(bào)3417.22 ,周漲幅1.88%。有色金屬指數(shù)收報(bào)4051.66,周漲幅6.94%。
上周有色金屬各子版塊,漲幅前三名:銅(17.46%)、鉛鋅(11.60%)、鋁(9.61%), 漲幅后三名:黃金(2.24%)、金屬新材料(1.77%)、鋰(0.52%)。
個(gè)股方面,漲幅前五:云南銅業(yè)(34.14%)、江西銅業(yè)(31.27%)、銅陵有色(23.91%)、馳宏鋅鍺(21.89%)、南山鋁業(yè)(21.64%);漲幅后五:科力遠(yuǎn)(-2.70%)、東陽光科(-2.00%)、全新好(-1.88%)、天通股份(-1.36%)、云海金屬(-1.34%)。
 

• [責(zé)任編輯：Jiang Li Juan ]