中國鐵合金網訊:*ST釩鈦(000629)8月19日晚間披露重大資產出售預案,公司擬向控股股東攀鋼集團和實控人控股企業鞍鋼礦業出售攀鋼礦業 100%股權、攀港公司 70%股權、海綿鈦項目以及鞍千礦業 100%股權、鞍鋼香港 100%股權、鞍澳公司 100%股權,上述標的資產預估值合計為89.41億元,本次交易資產出售的最終交易價格將在上市公司重大資產出售暨關聯交易報告書中予以披露。公司股票繼續停牌。
*ST釩鈦表示,本次交易為重大資產出售,不涉及上市公司發行股份,不會導致攀鋼釩鈦的實際控制人發生變更,不構成借殼上市。*ST釩鈦表示,擬將其持有及控制的標的資產通過由交易對方承接債務和支付現金的方式出售給交易對方,將公司虧損的業務資產剝離,有利于上市公司改善資產質量和財務狀況,促進自身業務升級轉型,輕裝上陣以應對激烈的市場競爭。
預案顯示,本次交易中,出售方向交易對方出售標的資產,交易對方以承接上市公司部分債務
及支付現金的方式給付對價,具體為:(1)攀鋼釩鈦擬向攀鋼集團轉讓其持有的攀鋼礦業 100%股權、攀港公司 70%股權;(2)攀鋼釩鈦擬向鞍鋼礦業轉讓其持有的鞍千礦業100%股權、鞍澳公司 100%股權、鞍鋼香港 100%股權;(3)攀鋼鈦業擬向攀鋼集團轉讓其持有的海綿鈦項目。
經評估機構預估,以 2016 年 3 月 31 日為評估基準日,標的資產的預估值合計為89.41 億元,具體為:攀鋼礦業 100%股權、鞍千礦業 100%股權、攀港公司 70%股權、鞍澳公司 100%股權、鞍鋼香港 100%股權和海綿鈦項目的預估值分別為 23.15 億元、42.15 億元、0.22 億元、0.17 億元、1.11 億元和 22.62 億元。
預案顯示,上述標的資產未經審計的合并報表歸屬于母公司的凈資產賬面價值為 128.61 億元;評估預估采用資產基礎法,預估值為 89.41 億元,減值 39.20 億元,減值幅度 30.48%。本次交易資產出售的最終交易價格將在上市公司重大資產出售暨關聯交易報告書中予以披露。
本次交易中,交易對方一攀鋼集團系攀鋼釩鈦的控股股東,也系攀鋼釩鈦的實際控制人鞍鋼集團所控制的公司;交易對方二鞍鋼礦業系攀鋼釩鈦的實際控制人鞍鋼集團所控制的公司。因此,本次交易構成關聯交易。
*ST釩鈦表示,本次交易完成前,公司的主營業務包括鐵礦石采選、鈦精礦提純、釩鈦制品生
產和加工、釩鈦延伸產品的研發和應用。本次交易后,公司將不再保留鐵礦石采選業務,鐵礦石采選業務同業競爭情況將會消除;本次置出的海綿鈦項目與公司保留的鈦業務由于其產品的下游應用存在顯著差異,因此本方案的實施不會新增鈦業務的同業競爭。
另外,受國際鐵礦石價格斷崖式下跌影響, *ST釩鈦近年來鐵礦石采選業務出現持續大額虧損。通過本方案的實施,公司將徹底剝離目前出現虧損同時未來盈利前景較差的鐵礦石采選業務、鈦精礦提純以及海綿鈦項目,保留具有盈利能力和前景的釩鈦制品生產和加工、釩鈦延伸產品的研發和應用等業務,從而有利于公司更快地實現扭虧為盈。
*ST釩鈦同日公告,由于目前鐵礦石市場價格已較鞍鋼集團 2011 年 11 月 22 日作出資產注入承諾和 2012 年公司董事會審議并通過非公開發行事項時出現大幅下跌,非公開發行募集資金擬收購資產處于虧損狀態,該等資產繼續注入上市公司已不具備實施基礎;另外,公司擬將其持有的全部鐵礦石業務資產和海綿鈦項目資產及業務轉讓給攀鋼集團有限公司和鞍鋼集團礦業有限公司,上述資產出售完成后,公司與鞍鋼集團在鐵礦石采選業務上的同業競爭將徹底消除。因此,為保護上市公司和廣大投資者利益,公司董事會決定終止2012年審議通過的非公開發行股票事項。
資料顯示,2012年8月,*ST釩鈦董事會審議通過,公司擬向包括鞍山鋼鐵集團公司在內的不超過十名特定投資者非公開發行不超過 250,000 萬股股票,募集資金總額不超過120億元;募集資金擬用于收購鞍山鋼鐵集團公司下屬的鞍鋼集團礦業公司齊大山鐵礦整體資產和業務、鞍山鋼鐵集團公司齊大山選礦廠整體資產和業務。
- [責任編輯:Jiang Li Juan ]
評論內容