加速提高產能集中度加快重組和氯化法技術步伐
產能(量)集中度不斷提高
形成7家集團4家上市公司
中國鈦白粉工業誕生于1955~1956年,但規模化的發展起始于1998年,17年來,無論是產能或產量(除發生亞洲金融危機的2008年產量下降以外),一路高速上揚。到2015年,中國正常生產的規模以上的全流程型鈦白粉生產商共46家,工廠總數56個,分布于17個省、市、自治區,行業綜合產能達到320.1萬噸/年,比上年凈增加14.1萬噸。
近年來,我國鈦白粉行業得到的長足發展,尤其是通過技術進步,狠抓節能、環保和清潔生產,產品品質與國外產品差距逐漸縮小,企業的競爭力不斷增強,行業的產能(量)集中度不斷提高。到目前為止,中國鈦白粉行業分別擁有2家及以上工廠的企業集團型生產商有山東東佳集團、中核鈦白(12.63, -0.21, -1.64%)、淮安飛洋、中國藍星化工、攀鋼鈦業、云南大互通、四川龍蟒集團等7家。以鈦白粉為主業的上市公司有4家,分別為安徽安納達(15.46, 0.16, 1.05%)、中核鈦白、河南佰利聯(37.75, 1.05, 2.86%)、吉林金浦鈦業(8.03, -0.07, -0.86%)。
據國家化工生產力促進中心鈦白分中心統計,2014年,中國鈦白粉產量達到243.5萬噸,比上年增加28萬t,增幅為13.0%。其中排名前6位的生產商的實際產量均達到10萬噸或以上,為首的四川龍蟒集團達到29.5萬噸,列全球第6位(亞洲最大)。行業1~6名生產商產量之和為105萬噸,占全國總量的43.0%,比上年上升4.72個百分點;前10名生產商的產量之和為137萬噸,占全國56.3%,比上年上升4.97個百分點;前20名生產商的產量之和為190.9萬噸,占全國78.4%,比上年上升4.61個百分點;前30名生產商的產量之和為219.5萬噸,占全國90.1%,比上年上升2.94個百分點。數據顯示,我國鈦白行業現階段各檔次的產量集中度雖然都分別比上年上升3~5個百分點,但與全球相比,仍有相當大的差距。作為對照,2014年,除中國以外,全球共有18個鈦白生產商,工廠48個,總產能445.5萬噸/年,其中前6名大公司綜合產能為404.1萬t/a,占90.1%。
行業內的重組進度加快
與國際接軌勢在必行
盡管近十幾年來鈦白粉行業取得巨大的發展業績,但46個生產商分享320萬噸/年的產能,與國際同行大相徑庭。生產商數目越來越少,單個生產商規模越來越大的國際潮流必是中國鈦白行業發展方向,行業重組是未來的發展趨勢。
國家化工生產力促進中心鈦白分中心主任畢勝介紹,從當前幾起重組事件中,最引人注目的是擬議中的河南佰利聯收購四川龍蟒鈦業,網絡人稱是“蛇吞象”或是“強強聯合”,而局內人士卻認為這很正常,更不用大驚小怪。雖然這在中國來說是件大動作,但與國際同行近年來已發生的多起類似并購事件相比,是很平常的事,并無特殊之處,所以也未引起國際上過多關注。因為這起并購的品牌效應和對高端市場的影響非常有限。
畢勝認為,佰利聯收購四川龍蟒鈦業的真正意義是對中國國內鈦白粉行業結構的沖擊。雖然2014年行業前6名生產商的產量都達到了10萬噸或以上,但前6名綜合產量104.92萬噸中,佰利聯和龍蟒為49萬噸,占其中46.7%,達到全國總量的20.1%,市場話語權不言而喻。
當前,國民經濟進入中高速平穩發展,鈦白粉市場也必將與之一致,市場容量不可能陡增。雖然關閉和半停產的產能不少,但每年總有新增產能釋放,這必然加劇供過于求的市場失衡現象?梢灶A測,在市場和環保雙重壓力下,在未來一段時期內,業內10萬噸/年、特別是5萬噸/年以下的中小企業將逐步進入洗牌行列,部份將淡出,行業重組進度還將加快,全行業的生產商數目會不斷減少,預計3~5年內有可能縮減至30個以內,符合與國際接軌的發展態勢。
氯化法發展速度加快
兩種生產工藝長期并存
2014年中國建成投產的氯化法工程有錦州鈦業、云南新立和漯河興茂,當年這三家企業的綜合產量為43530噸,占全國鈦白總產量的1.78%。2015年新增的氯化法產能是河南佰利聯的6萬噸/年。
畢勝介紹,氯化法是國際鈦白粉工業另一發展潮流。錦州鈦業熔鹽法裝置初期1.5萬噸/年產能也在上世紀90年代末期,與當時引進的三套各為1.5萬噸/年硫酸法項目同時建成,但十幾年來,氯化法和硫酸法的發展天差地別。雖然,從國家層面上,自2005年起已鼓勵氯化法,但10年來的實際發展卻如此艱難和慘淡。當前,除以上4個項目以外,無任何業內外企業實質性地啟動實施氯化法項目,關注者只是在觀望和等待,已建成者無一運行順利。
畢勝認為,我國發展氯化法主要障礙之一是缺乏關鍵的核心技術,包括氯化、氧化及對接的工藝技術,以及相關的裝備技術。此外,高額的投資也令人望而生畏。在現有4家氯化法項目中,有2家有配套的高鈦渣工程,10多億乃至數十億元的投資成本的回收期漫長。以上4個氯化法項目業主方,只有1家是股份制民營,其余1家是上市公司,2個是國有企業。
畢勝對筆者說:“毫無疑問,氯化法是中國鈦白粉工業的發展方向,但要形成產業化和規模化則是若干年以后的事,而不是近期或眼前。理由很簡單,無論是引進的所謂‘國外技術’,還是自我開發的‘自主技術’,都還沒有實體證實,已經解決好關鍵的核心技術問題。用規劃的形式來確定氯化法的發展目標,只能是脫離實際的‘紙上談兵’。”
“現有4個氯化法項目的運行前景很難用‘樂觀’形容。畢竟最主要也是最終的目標是盈利。這些項目要形成達標達產,要實現效益和競爭力,還將有艱難的路要走。當下,關注者更不宜模仿和‘跟風’。”畢勝同時提醒全行業說。
硫酸法與氯化法相比,有其短處和劣勢,但也有其自身優勢,它是中國鈦白粉工業的基礎。只要認真做好環保和清潔生產,做好循環經濟產業鏈工作,不斷提升產品質量,降低成本,實現整體效益,就有其生存和發展之道。因而,在未來相當長時期內,中國鈦白粉工業仍將是硫酸法為主,氯化法為輔。
- [責任編輯:Mango]
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