據外電6月25日消息,巴西淡水河谷公司(Vale SA)一主管表示,該公司正在考慮通過首次公開發行(IPO)出售大約25-30%的基本金屬業務。
淡水河谷投資者關系主管Rogerio Nogueira稱,該公司只有在鎳和銅價達到適當水平才會推進交易。但關于這項交易的工作繼續進行著。Nogueira強調,IPO的目的是創造價值而非籌集現金。
淡水河谷鐵礦石業務深受其價格暴跌打擊。而基本金屬業務上,該公司可能利用利潤和產量不斷上升的機會通過兩次股票發行來釋放價值。據知情人士透露,淡水河谷已經委任加拿大律師事務所Stikeman Elliott LLP準備可能的IPO。
Nogueira拒絕透露淡水河谷基本金屬業務估值,不過該公司首席財務官在去年12月接受采訪時曾表示可能價值300-350億美元。
當時,該公司預測今年基本金屬息稅折舊與攤銷前利潤大約40-50億美元,2014年為25億美元。現在預計這一數值為31-46億美元。
Nogueira稱,由于今年以來進本金屬價格低于預期,所以利潤預期比較暗淡。今年以來銅和鎳價分別下跌8.8%和16%,預計今年年底和明年鎳價將反彈。
據匯豐銀行預測,今年基本金屬業務對淡水河谷的利潤貢獻率大約42%,明年將達54%,2014年只有19%。這種趨勢推動了IPO計劃,淡水河谷希望為進一步發展融資。
Nogueira還透露,淡水河谷計劃出售與特定巴西資產掛鉤的優先股以籌集大約15億美元,完成需要大約1-2個月時間。淡水河谷將保留回購優先股的權利。該公司將全額支付今年的第二筆股息。
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