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                作者：李 強(qiáng)      2015年6月5日

今天將跟隨李龍會(huì)長(zhǎng)去南通參加中國(guó)不銹鋼協(xié)會(huì)(籌)暨中國(guó)金屬材料流通協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)(CSSM)的會(huì)長(zhǎng)辦公會(huì)，一大早就去理發(fā)店排隊(duì)，爭(zhēng)取精神面貌顯得利落點(diǎn)。坐在理發(fā)椅上，一邊望鏡感嘆年輪無(wú)聲與青春不再，一邊閉目琢磨鉻鎳供需與市場(chǎng)慣性。難道跟風(fēng)慣性會(huì)永遠(yuǎn)阻礙鉻鎳市場(chǎng)的正�；貧w嗎？不少不銹鋼大廠已經(jīng)公布了六月的鉻鎳采購(gòu)價(jià)格，明顯的信號(hào)是不再下行。

一、經(jīng)濟(jì)基本面悄然改觀。所謂“國(guó)家牛市”的片面論調(diào)已經(jīng)隨著匯金公司對(duì)股票的減持而轉(zhuǎn)向，保監(jiān)會(huì)乃至海外資金也已經(jīng)表態(tài)不愿充當(dāng)中國(guó)瘋狂股市的接盤(pán)俠。由于人性的弱點(diǎn)，或許股市的瘋狂還會(huì)繼續(xù)演繹，畢竟央行行長(zhǎng)都曾罕見(jiàn)地表過(guò)態(tài)。無(wú)論這輪股市的瘋狂還會(huì)走多遠(yuǎn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)已經(jīng)不能再任性地放任萎靡了。

自去年3月以來(lái)開(kāi)始的經(jīng)濟(jì)刺激政策一浪高過(guò)一浪，盡管遭遇不少行政部門的梗阻拖延，逐漸加緊落地的大趨勢(shì)已經(jīng)很難更改。畢竟亞投行的效應(yīng)還遠(yuǎn)，顯然“一帶一路”的拉動(dòng)不易，國(guó)內(nèi)投資的步伐必將逐步加快。

二、不銹鋼形勢(shì)正在好轉(zhuǎn)。根據(jù)CSSM最近對(duì)2014年的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)的修正，2195萬(wàn)噸的歷史新高產(chǎn)量并未增加社會(huì)庫(kù)存。無(wú)論無(wú)錫還是佛山，無(wú)論鋼廠還是商家，庫(kù)存都在一降再降。2015年一季度的200系有所減產(chǎn)，卻迎來(lái)了300系的持續(xù)增長(zhǎng)。隨著高鐵、地鐵、船舶、核電、機(jī)場(chǎng)等建設(shè)大項(xiàng)目的批量落地，不銹鋼的供需形勢(shì)將更有期待。低鎳價(jià)時(shí)代的不銹鋼正在迎來(lái)消費(fèi)大普及、產(chǎn)業(yè)大升級(jí)的黃金時(shí)期，《中國(guó)制造2025計(jì)劃綱要》的實(shí)施將強(qiáng)力拉動(dòng)不銹鋼為代表的特鋼產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)。

三、鉻鎳供需態(tài)勢(shì)趨緊張。誰(shuí)也不會(huì)否認(rèn)，國(guó)產(chǎn)鉻鐵數(shù)量仍在繼續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)鎳鐵數(shù)量已經(jīng)大幅下降。5月29日閉幕的青島鐵合金國(guó)際會(huì)議傳遞的信息非常清楚，2014年的鉻礦開(kāi)采量繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)2015年的鉻礦產(chǎn)量很難回升。中國(guó)鉻鐵冶煉企業(yè)的鉻礦庫(kù)存超低已是行業(yè)共識(shí)，港口庫(kù)存迭創(chuàng)歷史新低至160萬(wàn)噸的緊平衡意味非常濃烈悠遠(yuǎn)。全球鉻鐵新增產(chǎn)能的新聞已經(jīng)暌違很久，今年至今還沒(méi)有開(kāi)爐的中國(guó)中小鉻鐵廠年內(nèi)恐難投產(chǎn)，2015年全球可能出現(xiàn)15-35萬(wàn)噸的鉻鐵供應(yīng)缺口。

菲律賓的鎳礦供應(yīng)總量將與2014年大致平衡，只有大約4300萬(wàn)噸供全球買家選購(gòu)。這4300萬(wàn)噸鎳礦中只有不到一半是1.5以上的中高鎳礦，1.8以上的鎳礦更加稀少，由此也導(dǎo)致中國(guó)生產(chǎn)的高鎳鐵已經(jīng)從12-15%的鎳含量下降到8-10%。今年全球氣候遭遇新一輪的“厄爾尼諾”現(xiàn)象，ZAMBLES等鎳礦產(chǎn)地的裝船發(fā)運(yùn)即將停滯。中國(guó)港口的現(xiàn)有庫(kù)存主要是由于鐵礦價(jià)格深幅探底導(dǎo)致銷售無(wú)望的低鎳高鐵礦，不應(yīng)該干擾鎳礦市場(chǎng)的專業(yè)判斷。鎳礦來(lái)源減少已經(jīng)影響鎳鐵供應(yīng)能力，鎳板低價(jià)的歷史機(jī)遇會(huì)促使不銹鋼生產(chǎn)逐步走向配料回歸之路。

四、跟風(fēng)慣性根本難持續(xù)。跟風(fēng)是中國(guó)市場(chǎng)的獨(dú)特風(fēng)景線，慣性會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)非理性波動(dòng)，技術(shù)分析往往會(huì)遇上無(wú)厘頭。中國(guó)股市低于2000點(diǎn)時(shí)，擔(dān)憂遍地，炒家寥寥。股市接近5000點(diǎn)時(shí)，雄心萬(wàn)丈，買盤(pán)洶涌。5000點(diǎn)時(shí)的經(jīng)濟(jì)基本面及企業(yè)盈利狀況確實(shí)比2000點(diǎn)時(shí)更糟，5000點(diǎn)時(shí)的持股火熱情及買進(jìn)堅(jiān)定態(tài)度反而比2000點(diǎn)更強(qiáng)。

鉻鎳市場(chǎng)的現(xiàn)狀如同1800點(diǎn)左右的股市慘狀，莫名其妙地彌漫著還會(huì)繼續(xù)下探的無(wú)端情緒。鉻鎳原料的供需形勢(shì)已經(jīng)徹底逆轉(zhuǎn)，6月作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要時(shí)間窗口，鉻鐵價(jià)格卻未再跌，鎳鐵庫(kù)存也惜出貨，已經(jīng)充分顯示了市場(chǎng)心態(tài)正在積極修復(fù)的強(qiáng)烈信號(hào)。難道會(huì)有人非要等到鉻鎳市場(chǎng)升溫到5000點(diǎn)時(shí)再買進(jìn)嗎？故事雖會(huì)雷同，戲碼畢竟異樣。

許多人都說(shuō)，市場(chǎng)變化無(wú)常。許多人都懂，供需趨勢(shì)難改。背靠背的貿(mào)易時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的生產(chǎn)贏利已成云煙。昨晚與內(nèi)蒙化德縣生產(chǎn)鎳鐵的朱老板聊天時(shí)，他也感嘆，單純生產(chǎn)已經(jīng)很難贏利，生產(chǎn)贏利的關(guān)鍵在原料市場(chǎng)行情的判斷與行動(dòng)。市場(chǎng)難么大，任性那么多，且看鉻鎳市場(chǎng)的跟風(fēng)慣性到底能夠堅(jiān)持幾何？

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