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                作者：李 強(qiáng)      2015年6月5日

今天將跟隨李龍會長去南通參加中國不銹鋼協(xié)會(籌)暨中國金屬材料流通協(xié)會不銹鋼分會(CSSM)的會長辦公會，一大早就去理發(fā)店排隊，爭取精神面貌顯得利落點(diǎn)。坐在理發(fā)椅上，一邊望鏡感嘆年輪無聲與青春不再，一邊閉目琢磨鉻鎳供需與市場慣性。難道跟風(fēng)慣性會永遠(yuǎn)阻礙鉻鎳市場的正常回歸嗎？不少不銹鋼大廠已經(jīng)公布了六月的鉻鎳采購價格，明顯的信號是不再下行。

一、經(jīng)濟(jì)基本面悄然改觀。所謂“國家牛市”的片面論調(diào)已經(jīng)隨著匯金公司對股票的減持而轉(zhuǎn)向，保監(jiān)會乃至海外資金也已經(jīng)表態(tài)不愿充當(dāng)中國瘋狂股市的接盤俠。由于人性的弱點(diǎn)，或許股市的瘋狂還會繼續(xù)演繹，畢竟央行行長都曾罕見地表過態(tài)。無論這輪股市的瘋狂還會走多遠(yuǎn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)已經(jīng)不能再任性地放任萎靡了。

自去年3月以來開始的經(jīng)濟(jì)刺激政策一浪高過一浪，盡管遭遇不少行政部門的梗阻拖延，逐漸加緊落地的大趨勢已經(jīng)很難更改。畢竟亞投行的效應(yīng)還遠(yuǎn)，顯然“一帶一路”的拉動不易，國內(nèi)投資的步伐必將逐步加快。

二、不銹鋼形勢正在好轉(zhuǎn)。根據(jù)CSSM最近對2014年的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)的修正，2195萬噸的歷史新高產(chǎn)量并未增加社會庫存。無論無錫還是佛山，無論鋼廠還是商家，庫存都在一降再降。2015年一季度的200系有所減產(chǎn)，卻迎來了300系的持續(xù)增長。隨著高鐵、地鐵、船舶、核電、機(jī)場等建設(shè)大項目的批量落地，不銹鋼的供需形勢將更有期待。低鎳價時代的不銹鋼正在迎來消費(fèi)大普及、產(chǎn)業(yè)大升級的黃金時期，《中國制造2025計劃綱要》的實(shí)施將強(qiáng)力拉動不銹鋼為代表的特鋼產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長。

三、鉻鎳供需態(tài)勢趨緊張。誰也不會否認(rèn)，國產(chǎn)鉻鐵數(shù)量仍在繼續(xù)增長，國產(chǎn)鎳鐵數(shù)量已經(jīng)大幅下降。5月29日閉幕的青島鐵合金國際會議傳遞的信息非常清楚，2014年的鉻礦開采量繼續(xù)下降，預(yù)計2015年的鉻礦產(chǎn)量很難回升。中國鉻鐵冶煉企業(yè)的鉻礦庫存超低已是行業(yè)共識，港口庫存迭創(chuàng)歷史新低至160萬噸的緊平衡意味非常濃烈悠遠(yuǎn)。全球鉻鐵新增產(chǎn)能的新聞已經(jīng)暌違很久，今年至今還沒有開爐的中國中小鉻鐵廠年內(nèi)恐難投產(chǎn)，2015年全球可能出現(xiàn)15-35萬噸的鉻鐵供應(yīng)缺口。

菲律賓的鎳礦供應(yīng)總量將與2014年大致平衡，只有大約4300萬噸供全球買家選購。這4300萬噸鎳礦中只有不到一半是1.5以上的中高鎳礦，1.8以上的鎳礦更加稀少，由此也導(dǎo)致中國生產(chǎn)的高鎳鐵已經(jīng)從12-15%的鎳含量下降到8-10%。今年全球氣候遭遇新一輪的“厄爾尼諾”現(xiàn)象，ZAMBLES等鎳礦產(chǎn)地的裝船發(fā)運(yùn)即將停滯。中國港口的現(xiàn)有庫存主要是由于鐵礦價格深幅探底導(dǎo)致銷售無望的低鎳高鐵礦，不應(yīng)該干擾鎳礦市場的專業(yè)判斷。鎳礦來源減少已經(jīng)影響鎳鐵供應(yīng)能力，鎳板低價的歷史機(jī)遇會促使不銹鋼生產(chǎn)逐步走向配料回歸之路。

四、跟風(fēng)慣性根本難持續(xù)。跟風(fēng)是中國市場的獨(dú)特風(fēng)景線，慣性會給市場帶來非理性波動，技術(shù)分析往往會遇上無厘頭。中國股市低于2000點(diǎn)時，擔(dān)憂遍地，炒家寥寥。股市接近5000點(diǎn)時，雄心萬丈，買盤洶涌。5000點(diǎn)時的經(jīng)濟(jì)基本面及企業(yè)盈利狀況確實(shí)比2000點(diǎn)時更糟，5000點(diǎn)時的持股火熱情及買進(jìn)堅定態(tài)度反而比2000點(diǎn)更強(qiáng)。

鉻鎳市場的現(xiàn)狀如同1800點(diǎn)左右的股市慘狀，莫名其妙地彌漫著還會繼續(xù)下探的無端情緒。鉻鎳原料的供需形勢已經(jīng)徹底逆轉(zhuǎn)，6月作為企業(yè)經(jīng)營的重要時間窗口，鉻鐵價格卻未再跌，鎳鐵庫存也惜出貨，已經(jīng)充分顯示了市場心態(tài)正在積極修復(fù)的強(qiáng)烈信號。難道會有人非要等到鉻鎳市場升溫到5000點(diǎn)時再買進(jìn)嗎？故事雖會雷同，戲碼畢竟異樣。

許多人都說，市場變化無常。許多人都懂，供需趨勢難改。背靠背的貿(mào)易時代已經(jīng)過去，點(diǎn)對點(diǎn)的生產(chǎn)贏利已成云煙。昨晚與內(nèi)蒙化德縣生產(chǎn)鎳鐵的朱老板聊天時，他也感嘆，單純生產(chǎn)已經(jīng)很難贏利，生產(chǎn)贏利的關(guān)鍵在原料市場行情的判斷與行動。市場難么大，任性那么多，且看鉻鎳市場的跟風(fēng)慣性到底能夠堅持幾何？

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