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鐵礦石市場步入新格局

  • 2014年12月23日 14:51
  • 來源:中國鐵合金網(wǎng)

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  • 關(guān)鍵字:鐵礦石
[導(dǎo)讀]澳大利亞黑德蘭港(Port Hedland),西澳大利亞州西北部印度洋岸港口。這個(gè)為澳大利亞人熟悉和重視的港灣,有連接前往西澳洲城市馬布爾巴的鐵路,有穿越全球著名采礦區(qū)皮爾巴拉的公路,也同樣是一些本土公司見證奇跡和成長的地方,比如,澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓集團(tuán)公司(下稱“...

澳大利亞黑德蘭港(Port Hedland),西澳大利亞州西北部印度洋岸港口。這個(gè)為澳大利亞人熟悉和重視的港灣,有連接前往西澳洲城市馬布爾巴的鐵路,有穿越全球著名采礦區(qū)皮爾巴拉的公路,也同樣是一些本土公司見證奇跡和成長的地方,比如,澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓集團(tuán)公司(下稱“必和必拓”)。

回到41年前的1973年,當(dāng)必和必拓從黑德蘭港向中國運(yùn)送首批鐵礦石產(chǎn)品時(shí),或許很難有人會(huì)猜到:截至2014年,這家公司向中國出口的鐵礦石總量會(huì)達(dá)到驚人的10億噸。該公司全球CEO麥安哲(Andrew Mackenzie)難掩興奮,他認(rèn)為,出口10億噸“是一個(gè)非常值得慶祝的重要時(shí)刻”。

“實(shí)際上,我們用了近30年時(shí)間向中國出口了1億噸鐵礦石產(chǎn)品。后面9億噸的出口量,是在過去短短12年時(shí)間達(dá)到的。”當(dāng)首次在上海與包括《國際金融報(bào)》在內(nèi)的媒體記者接觸時(shí),麥安哲坦言,“可以想象,過去12年間,中國的經(jīng)濟(jì)增長所引發(fā)的需求是巨大的。”

事實(shí)上,《國際金融報(bào)》記者在公開場合與澳大利亞人士及另一大礦業(yè)巨擘力拓集團(tuán)公司(下稱“力拓”)的多番接觸中,他們均談及了中國經(jīng)濟(jì)及中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重要性。

只是世易時(shí)移。與過去幾年不同,無論是鐵礦石的出口形勢,還是整個(gè)大宗商品市場,今年卻呈現(xiàn)出了不一樣的新變化——如中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中鋼協(xié)”)去年年底就預(yù)料的那樣,“市場供大于求的格局基本形成”。

這一點(diǎn),更是直接體現(xiàn)在了目前不斷下滑的鐵礦石價(jià)格上。TSI鋼鐵指數(shù)高級分析師Oscar Tarneberg11月底對《國際金融報(bào)》記者透露,據(jù)11月下旬得到的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),“62%含鐵量的鐵礦粉指數(shù)比上一年度降低了65美元/干噸(扣除水分后得到的重量),這比TSI歷史統(tǒng)計(jì)的最高點(diǎn)191.9美元/干噸低了120美元/干噸以上”。針對這一數(shù)據(jù),Oscar的判斷同樣是:鐵礦石市場“進(jìn)入了明顯供大于求的狀態(tài)”。

供大于求局面形成

對麥安哲等必和必拓高管來說,這又是一次匆忙的中國旅程。12月11日,他們與公司的客戶——中國鋼廠高管們安排了會(huì)面,還要為晚上“準(zhǔn)備了4個(gè)月之久”的慶功會(huì)彩排。

雖然忙碌,但他們無疑是高興的。畢竟,12月11日這一天是“必和必拓10億噸鐵礦石運(yùn)送到中國”的歷史性時(shí)刻,更見證了一家19世紀(jì)成立的小鎮(zhèn)企業(yè)如何成長為一家全球性礦業(yè)巨頭。就連奔赴晚宴途中被《國際金融報(bào)》記者不小心踩了一腳,必和必拓全球市場總裁白偉誠(Arnoud Balhuizen)都能微笑應(yīng)對,并和記者開玩笑說“沒事”。

10億噸鐵礦石,足以讓任何礦業(yè)巨頭驚嘆。“這是是一個(gè)龐大、令人驚嘆的數(shù)字。對于中國來說,這一數(shù)字見證了這個(gè)偉大國家非凡的發(fā)展成就。”麥安哲在當(dāng)晚19時(shí)的晚宴致辭中不吝贊美,“用10億噸鐵礦石制成的鋼材大多投入到中國的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中——20世紀(jì)80年代以來,中國新建房屋600億平方米,鋪設(shè)高鐵道路1.1萬公里,興建108座機(jī)場,修建高速公路10萬余公里。”

“這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所帶來的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展是無法估量的,它們讓中國變得更加繁榮富強(qiáng)。看看今天的上海,你就能感覺到這翻天覆地的變化。”麥安哲說,“對于必和必拓來說,10億噸鐵礦石是公司取得發(fā)展的最好明證。”

言畢,必和必拓一眾高管與寶鋼總經(jīng)理陳德榮及其他中國“大佬”們——馬鋼、江蘇南鋼和常州中天鋼鐵等鋼廠的負(fù)責(zé)人觥籌交錯(cuò),互相寒暄。

然而,這場由西方公司舉辦、卻充滿中式風(fēng)格的晚宴舉辦之際,中國的鐵礦石市場乃至全球市場卻早就從今年下半年開始出現(xiàn)了不同于前幾年的變化。

前幾日,應(yīng)朋友之約,《國際金融報(bào)》記者今年第三次來到了松江鋼材城。與今年年初調(diào)查“肖家守(松江鋼材市場董事長)遭銀行索債”、今年年中與鋼貿(mào)商交流時(shí)的情況類似,這里的人氣仍不能與前幾年熱鬧的情形同日而語。

相比于鋼貿(mào)商,或許還有人更急。“相對來說,我們還是淡定的。”記者的一位鋼貿(mào)商朋友卻表示,“至少就現(xiàn)在的情況猜測,鋼貿(mào)商的日子可能還比鐵礦石貿(mào)易商過得好一些。畢竟,鐵礦石的價(jià)格在節(jié)節(jié)下跌。”

今年11月底,《國際金融報(bào)》記者曾與鐵礦石指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)普氏能源資訊公司(下稱“普氏”)有過交流。普氏中國區(qū)人士對《國際金融報(bào)》記者介紹,62%含鐵量礦石的價(jià)格,今年年初價(jià)格尚在130美元/噸以上,“但此后迅速下跌,到今年的10月,價(jià)格已跌至77美元/噸”。

統(tǒng)計(jì)顯示,77美元/噸是2012年鐵礦石最低點(diǎn)時(shí)的價(jià)格,也是2009年時(shí)的鐵礦石價(jià)格水平。“這在前幾年,幾乎是不可想象的。”在一位資深鋼鐵圈人士看來,“2009年和2010年時(shí),那階段的市場價(jià)格一直在上漲。同時(shí),客觀而言,在‘中國需求’的刺激下,鐵礦石CFR價(jià)格(到岸價(jià))達(dá)到了200美元/噸的頂點(diǎn)。那時(shí),鋼廠與礦商違約的事件也有發(fā)生。”

“但現(xiàn)在的情況,與前幾年完全不同。”上述人士說,“如果回到年初,我都有點(diǎn)不敢想象。”

在分析人士看來,更重要的是,與前幾年情況不同,市場格局幾乎徹底出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變。“鐵礦石市場進(jìn)入了明顯供大于求的狀態(tài)。”Oscar對《國際金融報(bào)》記者介紹,“一方面,幾個(gè)主要的鐵礦石出產(chǎn)地產(chǎn)能都有顯著的提升,且相關(guān)國家本就有大量的庫存積壓;另一方面,中國鋼鐵產(chǎn)品的產(chǎn)量雖然有上升勢頭,但主要還處于放緩階段,且目前產(chǎn)量提升主要是由出口的產(chǎn)量需求來推動(dòng)的。”

“鐵礦石低價(jià)對于買家是好消息。對于賣家而言,是一個(gè)災(zāi)難。我們分析,接下來的兩年還將持續(xù)供大于求的情況,接下來會(huì)持續(xù)看到市場上有越來越多的鐵礦石供應(yīng)。”分析師Paul Bartholomew對《國際金融報(bào)》記者說。

礦價(jià)或持續(xù)下跌

在上述鋼鐵圈人士看來,鐵礦石價(jià)格的下跌仍將延續(xù)。他12月17日對《國際金融報(bào)》記者給出的理由是:一方面,大宗商品的最基礎(chǔ)品種原油價(jià)格仍在下跌,這將影響到其他商品的價(jià)格,如鐵礦石;另一方面,中國GDP增速可能不會(huì)再回到8%以上的水平,這意味著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)投資的節(jié)奏將放緩,這將進(jìn)一步影響到需求,進(jìn)而加劇市場供大于求的局面。

澳大利亞財(cái)政部長喬伊·霍基12月16日預(yù)計(jì),鐵礦石價(jià)格“還將在5年新低的基礎(chǔ)上繼續(xù)下跌”。

“我們認(rèn)為,在可預(yù)見的未來,(鐵礦石價(jià)格)還會(huì)下跌到60美元/噸左右。”霍基坦言,鐵礦石價(jià)格下跌“對財(cái)政預(yù)算有很大影響,因?yàn)椋剂厦汉托←渻r(jià)格已分別跌了15%和20%”。

12月16日,從巴西里約熱內(nèi)盧傳來消息說,淡水河谷鐵礦石主管Peter Poppinga在一場公開的行業(yè)會(huì)議上稱,預(yù)計(jì)2015年對于鐵礦石而言“將是艱難的一年”。但他同時(shí)強(qiáng)調(diào),“鐵礦石價(jià)格不太可能跌破目前的水準(zhǔn)。”

“黑鐵時(shí)代終結(jié)。”早在幾個(gè)月前,國際投行高盛就在關(guān)于鐵礦石的報(bào)告中稱,“今年是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),鐵礦石產(chǎn)能擴(kuò)張速度追上了需求增速,利潤率跌至歷史新低。”

“鐵礦石價(jià)格跌幅之大令人瞠目,供應(yīng)過剩及中國市場需求前景疲弱,將使價(jià)格難以復(fù)蘇。鐵礦石和鋼鐵價(jià)格下挫不會(huì)刺激需求增長,相反,中國鋼鐵產(chǎn)能觸頂?shù)哪翘煺絹碓浇?rdquo;高盛稱。

高盛當(dāng)時(shí)還預(yù)計(jì)稱,明年鐵礦石價(jià)格為80美元/噸,2015年全球鐵礦石供應(yīng)過剩量將增至1.63億噸。但顯然,目前鐵礦石價(jià)格的下跌預(yù)期超出了高盛的預(yù)計(jì)。

美國道瓊斯通訊社近日援引花旗銀行的報(bào)告稱,其已將2015年鐵礦石價(jià)格預(yù)估下調(diào)近1/5,從80美元/噸調(diào)降至65美元/噸。花旗銀行還稱,2016年,鐵礦石價(jià)格或?qū)⒒?0美元/噸——該水平為全球金融危機(jī)以來首見。

部分礦商調(diào)整戰(zhàn)略

那么,對于市場中的礦商們來說,現(xiàn)在下跌的礦價(jià)、供需格局改變的市場真的是“一個(gè)災(zāi)難”嗎?

至少,必和必拓不這么認(rèn)為。“實(shí)際上,我們過去已預(yù)計(jì)到鐵礦石的供應(yīng)會(huì)發(fā)生變化。因?yàn)檫^去各大礦商一直在投資和增產(chǎn),這些投資和新增的產(chǎn)能目前釋放出來了。”麥安哲在接受《國際金融報(bào)》記者專訪時(shí)多次強(qiáng)調(diào),“我們預(yù)計(jì)市場會(huì)有一個(gè)回歸常態(tài)的過程:從前期供不應(yīng)求,到供應(yīng)滿足需求,再到供應(yīng)大于需求,這樣一個(gè)態(tài)勢的轉(zhuǎn)變,我們早就預(yù)計(jì)到了。”

“我們一直在觀察這種變化并作出一些預(yù)測。”麥安哲說,2001年開始,必和必拓就投資了250億美元用于提高礦山的運(yùn)營效率,提高產(chǎn)出以滿足市場的需要,且從2011年開始,公司就沒有再增加礦石項(xiàng)目上的投資。

麥安哲直言,必和必拓早已預(yù)計(jì)到了鐵礦石的供應(yīng)會(huì)發(fā)生變化,“因?yàn)椋^去各大礦商一直在投資和增產(chǎn),這些投資和新增的產(chǎn)能目前釋放出來了。我們也預(yù)計(jì)市場會(huì)有一個(gè)回歸常態(tài)的過程:從前期供不應(yīng)求,到供應(yīng)滿足需求,再到供應(yīng)大于需求”。

其實(shí),記者也在去年一次內(nèi)部會(huì)議獲知,提高效率已經(jīng)成為必和必拓的目標(biāo)。為此,該公司不會(huì)再審批通過新的鐵礦石項(xiàng)目,同時(shí)將加大現(xiàn)有鐵礦石的開采效率。

這一點(diǎn)得到了麥安哲的確認(rèn)。他告訴記者,公司提高效率的表現(xiàn)之一就是能將鐵礦石產(chǎn)能從2015年最終建成的2.45億噸產(chǎn)能繼續(xù)在“短期內(nèi)快速提升至”2.75億噸,以滿足市場將來的需求。

事實(shí)上,不止是必和必拓,“效率”一詞同樣出現(xiàn)在了力拓和澳大利亞第三大鐵礦石供應(yīng)商福蒂斯丘金屬集團(tuán)(FMG)的官方說辭中。“為加強(qiáng)皮爾巴拉地區(qū)的生產(chǎn)效率,拉動(dòng)皮鐵礦石資產(chǎn)的價(jià)值,力拓宣布推遲對銀草灘綠地項(xiàng)目的投資決策,最早在2015年第三季度啟動(dòng)。”力拓近日稱,公司將通過擴(kuò)大棕地項(xiàng)目的產(chǎn)量、消除皮爾巴拉礦山網(wǎng)絡(luò)的瓶頸和增強(qiáng)生產(chǎn)效率等措施保持原先的預(yù)測產(chǎn)量,即2015年實(shí)現(xiàn)3.3億噸/年,到2017年將實(shí)現(xiàn)3.5億噸/年。

11月28日的投資者關(guān)系會(huì)議上,力拓還稱,其“正轉(zhuǎn)型成為一個(gè)更加精簡、更加負(fù)責(zé)任的企業(yè),保持著強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力,并承諾明年將給股東帶來可持續(xù)的現(xiàn)金回報(bào)”。

FMG總裁潘納威對外表示,繼續(xù)著重安全、高效和降低成本的同時(shí),還會(huì)將目標(biāo)放在提供出眾的股東回報(bào),“在目前的環(huán)境下,謹(jǐn)慎的做法是推遲增產(chǎn)所需的資金投入。公司將利用現(xiàn)有的采礦和基礎(chǔ)設(shè)施最大限度增產(chǎn),繼續(xù)將重點(diǎn)放在可控制因素,確保運(yùn)營效率和現(xiàn)金控制以繼續(xù)提前自愿償還債務(wù)。”

一位權(quán)威人士去年在和《國際金融報(bào)》記者交流時(shí)則稱,即使價(jià)格下跌,礦商們都可以保持盈利。一方面,在提高效率上,他們確實(shí)有準(zhǔn)備,也有優(yōu)勢;另一方面,與中國的情況不同,從開采成本來說,澳大利亞礦業(yè)企業(yè)的成本可以稱得上全球最低。

聯(lián)昌國際銀行今年10月初也預(yù)估,“力拓可能將其目標(biāo)定為:到2020年,鐵礦石FOB(離岸價(jià)格)交貨價(jià)現(xiàn)金運(yùn)營成本降至15美元/噸到16美元/噸。必和必拓的中期目標(biāo)為:將其鐵礦石FOB價(jià)格降至20美元/噸或以下。”

也就是說,從成本角度看,即使礦價(jià)真的跌至50美元/噸,市場中幾個(gè)主要的礦商仍將處于盈利狀態(tài)。相反,國內(nèi)的低品位、高成本礦山可能就會(huì)為市場所摒棄。

依舊傍牢中國

變的是礦商們的公司戰(zhàn)略,但不變的,或許還是對中國市場的態(tài)度。《國際金融報(bào)》記者了解得知,傍牢中國,很可能還是市場中幾大礦商不得不采取的策略之一。

山姆·沃爾什今年7月曾說,中國的經(jīng)濟(jì)正實(shí)現(xiàn)其預(yù)期增長率。同時(shí),由于鐵礦石一直處于低價(jià),今年以來中國的生產(chǎn)商已削減了8500萬噸產(chǎn)能,“而且,隨著中國污染問題的日益嚴(yán)重,中國對高品質(zhì)鐵礦石的需求也有所增加”。

“綁定中國市場,一直是力拓的選擇,畢竟,中國鋁業(yè)公司是他們的最大單一股東。中國的鐵礦石市場,更是解決了這家公司一半以上的產(chǎn)能。”上述鋼鐵圈人士稱。

記者了解得知,今年以來,力拓正繼續(xù)加強(qiáng)與中國企業(yè)的合作。在力拓提供的新聞稿中,他們的合作對象既有像中鋁和中鋼這樣上游領(lǐng)域合作的公司,還有湘電集團(tuán)這樣的設(shè)備提供商。

“中國經(jīng)濟(jì)爆炸式的增長對于大宗商品的爆發(fā)性需求導(dǎo)致了很多商品的價(jià)格出現(xiàn)了前一階段暴漲。也正是因?yàn)檫@種價(jià)格的暴漲,激發(fā)了大家對于采礦行業(yè)的投資熱情。因?yàn)檫@種高起的大宗商品的價(jià)格,致使像澳大利亞這樣的國家和像必和必拓這樣的礦業(yè)公司過去幾年加大了投資。”麥安哲說,這些新增投資和新增產(chǎn)能可保證像中國這樣的國家對于資源的需求。

在他看來,高品質(zhì)的鐵礦石不是稀缺的資源,不光是澳大利亞,其他國家也享有,“因?yàn)楣┬璧淖兓袌龅牧α靠梢员WC有國家愿意去發(fā)展采礦行業(yè)來滿足中國這樣需要資源國家的需求”。

麥安哲恭維說,澳大利亞是擁有大量優(yōu)質(zhì)資源的國家,“中國完全能以公平的市場價(jià)格從澳大利亞獲得更可靠、更具持續(xù)性的高質(zhì)量資源供應(yīng),而不用在本國自行開發(fā)低效率的資源”。

淡水河谷的舉措是與中國港口建立深度合作。青島港稍早對《國際金融報(bào)》記者確認(rèn),根據(jù)協(xié)議,青島港集團(tuán)和淡水河谷將就增加青島港和馬德拉港之間的鐵礦石貿(mào)易量進(jìn)行合作,致力于為巴西鐵礦石出口到中國搭建便捷高效的物流通道,促進(jìn)青島港與馬德拉港之間貿(mào)易和航運(yùn)事業(yè)的發(fā)展。

上述計(jì)劃顯示,隨著合作的不斷深入,未來將攜手打造“淡水河谷·青島港鐵礦石分銷中心”。

值得注意的是,基于對中國市場的看好,現(xiàn)在不止是鐵礦石,其他資源同樣成為部分礦商挖掘的對象。麥安哲對《國際金融報(bào)》記者說,希望增加對中國銅礦的出口,“目前,我們對中國出口的2/3都是鐵礦石的出口,銅只占對中國貿(mào)易量的1/6。銅的增長空間是很大”。

“此外,我們在石油天然氣方面的投資會(huì)進(jìn)一步加大。如果看得再遠(yuǎn)一些,公司會(huì)加大對鉀肥的投入。”麥安哲說,“我們看到,隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步的發(fā)展,可能未來能源密度會(huì)降低,對能源的使用效率會(huì)提高,能源產(chǎn)品的需求慢慢會(huì)達(dá)到一個(gè)峰值。接下來,經(jīng)濟(jì)增長對能源產(chǎn)品的需要將集中在致力于提高人的生活水平。比如,人對食品的需要,這方面(鉀肥)未來會(huì)有巨大的發(fā)展。”

  • [責(zé)任編輯:tianxiao]

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