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投資建議

自下而上,建議選擇具備轉(zhuǎn)型潛力的個(gè)股以及弱周期中間體行業(yè)相關(guān)個(gè)股,推薦新都化工、華峰超纖、德聯(lián)集團(tuán)、聯(lián)化科技。另外,從景氣反轉(zhuǎn)向上的行業(yè)選擇個(gè)股,推薦海利得、東材科技、萬(wàn)華化學(xué)。本周繼續(xù)推薦鴻達(dá)興業(yè)和賽輪股份,鴻達(dá)興業(yè)主業(yè)增長(zhǎng)有保障,技術(shù)儲(chǔ)備豐富,未來(lái)有望進(jìn)軍環(huán)保和新材料行業(yè);賽輪股份海外布局工廠,有望在“雙反”過(guò)程中受益。

要點(diǎn)

化工產(chǎn)品價(jià)格整體仍處于底部:我們跟蹤的122種化工產(chǎn)品中,上周上漲品種15種,上漲數(shù)比例由前一周的18.85%下降至12.3%,下跌品種為36種,下跌數(shù)比例由前一周的25.41%上升至29.51%。

能源局15條新政紓困分布式光伏:9月4日,國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》(下稱(chēng)《通知》),明確政府對(duì)分布式光伏的長(zhǎng)期支持態(tài)度,并針對(duì)上述難題開(kāi)出“全額上網(wǎng)”電站享受標(biāo)桿電價(jià)、增加發(fā)電配額、允許直接售電給用戶(hù)、提供優(yōu)惠貸款、按月發(fā)放補(bǔ)貼等一系列新政。未來(lái)四個(gè)月內(nèi),國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)融資通道有望打開(kāi),電站建設(shè)將迎來(lái)高潮,裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過(guò)10GW。未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)光伏將迎來(lái)?yè)屟b潮,特別是分布式光伏建設(shè)在新政下有望快速啟動(dòng)和上量,從而將帶動(dòng)上游原材料景氣,建議關(guān)注生產(chǎn)光伏背板基膜的東材科技和裕興股份。

鈦白粉再提價(jià):在9月1日停止對(duì)外接新訂單后,鈦白粉龍頭大廠四川龍蟒于2日突然宣布其主力牌號(hào)價(jià)格調(diào)漲500元/噸,至14000元/噸(含稅)左右,調(diào)幅近4%。這是今年4月以來(lái)鈦白粉價(jià)格第6次上調(diào),而前5次漲幅均僅為300元。至此,過(guò)去半年鈦白粉已漲了2000元/噸。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)或有5家左右廠商跟風(fēng)漲價(jià),幅度在300-500元/噸。鈦白粉價(jià)格持續(xù)上漲,加上鈦白粉將迎來(lái)“金九銀十”的需求旺季,建議關(guān)注中核鈦白、佰利聯(lián)、金浦鈦業(yè)、安納達(dá)等相關(guān)企業(yè)。

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