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今年以來，個別貴金屬價格持續上升，有利一眾貴金屬股份。鎳價年內漲幅超50%，主要是因為印度尼西亞禁礦、俄羅斯烏克蘭緊張局勢、中菲關系緊張、淡水河谷Goro鎳礦停產等多個原因推高鎳價屢創新高。此外，俄羅斯與烏克蘭的關系持續緊張，西方國家有機會加大對俄關鍵領域的制裁,其中包括能源、金融服務和工程等行業。市場擔憂西方國家最終對全球最大鎳生產商俄羅斯的Norilsk Nickel實施制裁。因此市場憧憬貴金屬價格將由鎳價帶領持續上揚，有利貴金屬板塊的洛陽鉬業。

洛陽鉬業主要業務為鉬、鎢、銅、金及其他貴金屬的采選、浮選、焙燒、冶煉及下游加工。鉬及鉬合金具有高溫強度，良好的導電、導熱，以及易于加工的優勢，因此常應用于生產板、帶、箔、管、棒、線和型材等電子管(柵極和陽極)、電光源零件，金屬加工工具(壓鑄和擠壓模、鍛模、穿孔頂頭、液態金屬濾篩)及渦輪盤等部件。集團超過一半的營業額都是來自鉬鎢相關產品，其次是銅相關產品，約占營業額的28.8%。

在中國，今年上半年，國內鉬市場整體呈低位窄幅震蕩趨勢，到第二季隨著天氣回暖，各項工程再次動工，鋼材需求有所增加。集團通過加大鉬鎢相關產品銷售，抵銷了產品價格下降。在洛陽鉬業公布的中期業績中，凈利潤同比增長66%至10.05億人民幣，增幅顯著；主要是因為澳洲銅業務并表、加上集團亦通過技術研發革新等措施致力降低成本，還有早前向紫金出售洛陽坤宇70%的權益，并獲得2.8億元的收益。而股東應占溢利也提升了66.13%，反映有色金屬的需求有所回暖。隨著歐美的經濟復蘇，預料開工率將提高，因此對不銹鋼對鉬的需求將有機會繼續增加。

集團去年斥8.2億美元購力拓位于澳洲銅礦Northparkes的80%權益，使產品多元化，有利鞏固在有色金屬行業的地位，現時Northparkes的營運已進入良好的軌道，采選處理量創新高，對集團的盈利增長有正面作用。現時集團AH股價差較大，不排除H股股份可追落后。預測周息率約3.28%，預測市盈率只有約13.78倍，估值仍具吸引力。建議投資者可于于現價買入，目標$6.5，跌穿$4.85止蝕。

• [責任編輯：Mango]