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光伏業(yè)萎靡不振、企業(yè)不斷倒閉破產(chǎn)的日子正在發(fā)生大逆轉(zhuǎn)。8月18日彭博新聞社一則消息稱(chēng)，光伏產(chǎn)業(yè)正面臨著迫在眉睫的全球性太陽(yáng)能面板短缺，這將一舉扭轉(zhuǎn)全球產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)的長(zhǎng)達(dá)兩年的產(chǎn)業(yè)萎靡。報(bào)道稱(chēng)，今年光伏電池板的安裝量將上漲29%，這也是自2006年以來(lái)全球第一次出現(xiàn)光伏電池板短缺的問(wèn)題。不過(guò)也有一些觀察人士對(duì)此表示謹(jǐn)慎樂(lè)觀。
【解讀】光伏業(yè)8年來(lái)首面產(chǎn)能短缺 專(zhuān)家：不準(zhǔn)確 不可能
報(bào)道稱(chēng)，這一形勢(shì)的改變使得中國(guó)的英利綠色能源控股有限公司、天合光能有限公司等制造商受益。而在短缺的情況下，制造商將優(yōu)先向大型的公用事業(yè)規(guī)模太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)供貨，而小型的屋頂太陽(yáng)能系統(tǒng)市場(chǎng)將受到威脅。
彭博援引IHS公司的太陽(yáng)能分析師斯特凡·德哈恩表示，“電池和組件過(guò)剩的狀況已不復(fù)存在，目前太陽(yáng)能行業(yè)已經(jīng)不存在產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。”
邁哲華投資管理咨詢(xún)有限公司咨詢(xún)總監(jiān)曹寅表示：“這種情況確實(shí)在發(fā)生，最明顯的信號(hào)就是硅料價(jià)格的上升。組件供需情況也的確比前兩年好多了。這直接說(shuō)明整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在都恢復(fù)了產(chǎn)能供需平衡，需求信號(hào)能通過(guò)價(jià)格直接傳達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈上游，以前產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的時(shí)候價(jià)格信號(hào)其實(shí)是癱瘓的。”
彭博報(bào)道援引數(shù)據(jù)稱(chēng)，該行業(yè)今年的全球光電裝機(jī)量可能多達(dá)52吉瓦(gigawatts)，明年的裝機(jī)量可能為61吉瓦，較五年前的需求量超過(guò)7倍。而2013年的裝機(jī)量總計(jì)為40吉瓦。
光伏業(yè)大逆轉(zhuǎn)也在各家公司的財(cái)報(bào)中有所體現(xiàn)。
英利是目前全球電池組件出貨量最大的光伏企業(yè)，并在業(yè)績(jī)持續(xù)虧損的情況下，不斷增加出貨量。2014財(cái)年第一季度英利凈虧損額達(dá)到3.418億元，較上年同期的6.118億元虧損額大幅縮小；毛利率達(dá)到15.7%，同比飆漲282.93%。英利重申，2014財(cái)年其光伏組件出貨量將達(dá)到4至4.2吉瓦，同比漲幅預(yù)計(jì)在23.7至29.9%。
近年來(lái)英利董事長(zhǎng)苗連生的那句，“企業(yè)奔跑在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的道路上更像一場(chǎng)馬拉松，比拼的不僅是誰(shuí)跑得快、跑得早，更是誰(shuí)能更堅(jiān)持到最后”，似乎也正在得到應(yīng)驗(yàn)。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士披露，英利廠區(qū)發(fā)貨平臺(tái)擺滿了太陽(yáng)能電池組件，發(fā)貨車(chē)多了起來(lái)，這與之前相對(duì)冷清的形勢(shì)對(duì)比變化明顯。
而晶科能源剛披露第二季度財(cái)報(bào)也顯示，出貨量迅猛增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)186%，晶科已經(jīng)連續(xù)五個(gè)季度盈利。
一些廠商也開(kāi)始擴(kuò)大生產(chǎn)。如今年5月，加拿大太陽(yáng)能公司與保利協(xié)鑫能源控股有限公司打造合資公司，開(kāi)始在中國(guó)建造新的電池工廠。
不過(guò)采訪中不少業(yè)內(nèi)人士表示謹(jǐn)慎的樂(lè)觀，他們認(rèn)為，目前可能僅是裝機(jī)的春天，而不是盈利的春天，整個(gè)行業(yè)的持續(xù)性的回暖仍有待觀察。
連線兩位光伏業(yè)界觀察者，聽(tīng)聽(tīng)他們?cè)趺凑f(shuō)：
中國(guó)太陽(yáng)能學(xué)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng) 孟憲淦：
我認(rèn)為“短缺”的這個(gè)說(shuō)法不太可能：現(xiàn)在不論從世界還是中國(guó)，產(chǎn)能都有些過(guò)剩。問(wèn)題是什么樣的產(chǎn)品短缺。
從市場(chǎng)的需求看，我們希望看到轉(zhuǎn)換效率越來(lái)越高，價(jià)格越來(lái)越低，達(dá)到“平價(jià)上網(wǎng)”的目標(biāo)。
這一類(lèi)的產(chǎn)品，也就是“高端產(chǎn)品”肯定是需要的。而目前中國(guó)的產(chǎn)品和美日的產(chǎn)品相比還是處于中低端。所以，現(xiàn)在不是說(shuō)我們的產(chǎn)品供不應(yīng)求，而是高端的產(chǎn)品供不應(yīng)求。
中國(guó)的光伏產(chǎn)能非常大，現(xiàn)在中國(guó)的光伏產(chǎn)能能滿足世界的需求。當(dāng)然，國(guó)內(nèi)的光伏需求也在不斷增加，現(xiàn)在的產(chǎn)能基本一半可以?xún)?nèi)部消化。現(xiàn)在的出口的國(guó)際市場(chǎng)也在多元化，這就讓我們的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)比較合理。但是總體上，我們的產(chǎn)業(yè)還沒(méi)有走出困境，尤其在債務(wù)上，去年也只有兩個(gè)企業(yè)盈利。
中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院光伏研究中心主任 紅煒：
1. 這個(gè)提法雖然很引人矚目，但判斷不一定準(zhǔn)確。
2. 報(bào)道中“2006年以來(lái)”的時(shí)間劃定上不準(zhǔn)確。04年到11年都是光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展階段，其中04到08之間是在真實(shí)供求關(guān)系調(diào)節(jié)之下的理性高速增長(zhǎng)階段。到了08年到11年之間，尤其是中國(guó)對(duì)市場(chǎng)的誤判，造成了非理性的增長(zhǎng)，也是產(chǎn)能過(guò)剩和開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)調(diào)整的原因。
3. 供不應(yīng)求一定是發(fā)生在有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，而并非整個(gè)市場(chǎng)。從全球光伏產(chǎn)業(yè)供求來(lái)說(shuō)，還沒(méi)有到“供求合理，供不應(yīng)求”。
4. 雖然還處于供大于求的情況，光伏產(chǎn)業(yè)的供求合理在加速到來(lái)。從數(shù)據(jù)上看，12年的光伏行業(yè)產(chǎn)能約為60GW，而需求是30GW左右，13年的這兩個(gè)數(shù)據(jù)是65GW和35GW左右。中國(guó)今年朝著14GW的目標(biāo)，就全球而言可能在35GW-40GW之間。未來(lái)全球光伏終端市場(chǎng)將以每年10%-15%的速度增長(zhǎng)。按照經(jīng)濟(jì)學(xué)上講供大于求10%-20%是比較合理的區(qū)間來(lái)看，光伏市場(chǎng)達(dá)到這個(gè)合理區(qū)間是可能的。
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