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2014年初至今，歐美對(duì)俄羅斯的制裁，牽動(dòng)著鎳供應(yīng)的神經(jīng)，業(yè)內(nèi)對(duì)此關(guān)注的熱度僅次于印尼禁礦。要分析俄羅斯制裁對(duì)鎳的影響，首先要了解制裁了哪些，以及制裁的效果，最后是鎳的影響。

一、制裁了哪些？

第一輪，3月克里米亞入俄，歐美制裁俄官員簽證禁令和凍結(jié)資產(chǎn)，取消歐俄峰會(huì)。

第二輪，4月烏克蘭東部局勢(shì)緊張，歐美國(guó)凍結(jié)俄公司資產(chǎn)，增加簽證禁令和資產(chǎn)的人數(shù)。

第三輪，7月烏克蘭東部沖突，包括武器禁運(yùn)、金融投資、油氣設(shè)備禁運(yùn)。

可以說(shuō)前兩輪基本上影響不大，而第三輪，武器、金融和油氣設(shè)備更為嚴(yán)厲。隨著局勢(shì)的發(fā)展，制裁內(nèi)容可能會(huì)繼續(xù)增加。

二、制裁的效果如何？

作為世界第八大經(jīng)濟(jì)體，制裁的影響將是雙方面的，制裁方和被制裁方都將承受損失。

2013年俄羅斯的雙邊貿(mào)易額數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)最大，荷蘭第二，德國(guó)第三，意大利第四，美國(guó)第十。歐盟與俄貿(mào)易額占總額的50.1%。歐盟對(duì)俄制裁呼聲最高的是英國(guó)、波蘭和瑞典，三國(guó)加起來(lái)的出口額也不及德國(guó)一家。第三輪制裁剛剛開(kāi)始，歐洲經(jīng)濟(jì)增加仍不樂(lè)觀，各國(guó)與俄羅斯經(jīng)濟(jì)利益或會(huì)影響制裁的效果。

三、對(duì)鎳的影響

Norilsk鎳，世界第一大鎳生產(chǎn)商，供應(yīng)量占世界上14%。今年鎳產(chǎn)量在預(yù)計(jì)在22.5-23.5萬(wàn)噸。

2012年，Norilsk的鎳銷售額52.90%來(lái)自歐洲市場(chǎng)，32.07%來(lái)自亞洲市場(chǎng)。2013年鎳銷售額48.17%來(lái)自歐洲市場(chǎng)，37.20%來(lái)自亞洲市場(chǎng)，亞洲市場(chǎng)增加了5個(gè)點(diǎn)。

具體的影響如下幾點(diǎn)：

1.有利于滿足亞洲鎳的需求

印尼禁礦，中國(guó)的鎳供應(yīng)大幅短缺已是共識(shí)，亞洲對(duì)電解鎳的需求增加，Norilsk亞洲銷量增加，在2014年和2015年將更為明顯。

2.制裁尚未涉及金屬，目前對(duì)歐美沒(méi)有影響

新一輪制裁尚未涉及金屬，而金融方面的制裁涉及到的是俄羅斯國(guó)有銀行，和歐美銀行的對(duì)俄投資，還未影響到除武器、油氣設(shè)備外的外貿(mào)業(yè)務(wù)。

3.假設(shè)制裁涉及金屬，對(duì)歐洲的影響

歐洲市場(chǎng)占Norilsk鎳銷售額的48.17%，2013年電解鎳產(chǎn)量23.2萬(wàn)噸，那么歐洲的鎳供應(yīng)將減少11萬(wàn)噸。相對(duì)而已，北美為9.37%，減少2萬(wàn)噸。電解鎳禁運(yùn)，如Eramet在7月30日提到，將會(huì)極大的傷害歐洲市場(chǎng)。作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，Eramet都不贊成禁運(yùn)。

像印尼禁礦之前中國(guó)囤積鎳礦一樣，歐洲的庫(kù)存商或許會(huì)準(zhǔn)備囤積電解鎳，減少或延緩對(duì)歐洲的影響。

LME鎳庫(kù)存已經(jīng)高達(dá)31.58萬(wàn)噸，可用庫(kù)存21.3萬(wàn)噸。假設(shè)制裁期限為兩年，預(yù)計(jì)影響不大。

4.假設(shè)制裁涉及金屬，對(duì)Norilsk的影響

人民幣交易，金磚銀行這些舉措，說(shuō)明俄羅斯已經(jīng)在積極拓展亞洲業(yè)務(wù)。歐洲市場(chǎng)對(duì)Norilsk影響巨大，即使亞洲需求增加，也不可能完全消化。假設(shè)制裁涉及金屬，躲避制裁的辦法還是很多的，比如轉(zhuǎn)口貿(mào)易，在阿聯(lián)酋轉(zhuǎn)賬等。制裁下，利潤(rùn)更高，或許更吸引風(fēng)險(xiǎn)型貿(mào)易商。

小結(jié)：歐美對(duì)俄羅斯制裁，目前來(lái)看，對(duì)鎳相關(guān)各方都沒(méi)有什么影響。雖然可能性比較小，如果涉及到制裁金屬出口，歐洲市場(chǎng)將受傷最深，北美其次，但市場(chǎng)之手總會(huì)解決，減少影響。

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