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世界第二大鎳原礦生產(chǎn)企業(yè),巴西淡水河谷旗下位于新咯里多尼亞南部的Goro 礦區(qū)上周末遭遇當(dāng)?shù)氐V業(yè)反對者的暴力襲擊。該襲擊的起因是由于本月早些時候Goro 礦區(qū)洗選廠酸性廢水的泄漏,所導(dǎo)致的當(dāng)?shù)刈匀凰呆~群大量死亡。暴亂發(fā)生前,該礦山已經(jīng)由于環(huán)境污染問題而停產(chǎn)。(信息來源,路透社)

點評:

按照巴西淡水河谷Goro 礦山的年初預(yù)計,該礦山2014年預(yù)計產(chǎn)量為6萬噸鎳原礦,將占比2014年全球總供給量的3%左右。但是,第一季度公司鎳原礦生產(chǎn)量僅為4100噸,占比全年預(yù)計產(chǎn)量的6%。 根據(jù)路透社援引淡水河谷管理層的報道,目前雖然礦山部分挖掘機、礦山車以及一座管理中心的建筑被燒毀,損失在2-3千萬美元左右,但是上不會對礦山整體復(fù)工形成威脅。淡水河谷公司目前就該礦山的復(fù)工問題與新咯里多尼亞地方政府進行磋商,希望盡早復(fù)工。 但是,新咯里多尼亞地方政府本周表示,在第三方環(huán)保監(jiān)測評價機構(gòu)出具合格環(huán)境評價報告前, 政府不會同意淡水河谷的Goro 礦山進行復(fù)工。 我們認為,從今年1月份以來的鎳價格上漲,主要是由于印尼政府在今年1月12日出臺的鎳原礦出口禁令對全球鎳原礦供給端造成的約15%的短缺。但是,作為占比世界鎳原礦供給端7.5% 的新克里多尼亞,在印尼全面收緊鎳原礦供給后在供給端的地位逐漸上升。2013年巴西淡水河谷Goro 礦山的鎳原礦產(chǎn)量占比該國總產(chǎn)量的48%。因此,其2014年鎳原礦供給量的削減,勢必會引發(fā)全球范圍內(nèi)對于鎳原礦供給端“再吃緊”的擔(dān)憂。

從需求端當(dāng)前情況來看,日本兩大鎳冶煉生產(chǎn)企業(yè)住友金屬、太平洋金屬都由于礦石供給量的不足下調(diào)了其全年鎳鐵、精煉鎳的生產(chǎn)計劃。中國作為世界第一大鎳原礦消耗國,2013年鎳原礦表觀消費量49%,若算上其精煉鎳生產(chǎn)與消耗之間的20萬噸精煉鎳缺口(其主要依賴進口), 中國實際拉動的全球鎳原礦需求約為60%左右。2014年初中國為應(yīng)對印尼鎳原礦出口禁令,調(diào)整了其鎳原礦庫存量至9個月。但是,隨著印尼在供給端形成15%的缺口后,新咯里多尼亞又出現(xiàn)大型礦山停產(chǎn),我們預(yù)計今年8、9月份或?qū)⒊霈F(xiàn)由實際供給端缺口所造成的新一輪鎳金屬價格上漲。國內(nèi)A 股市場,鎳資源板塊相關(guān)公司或?qū)⒃谶@一輪供給缺口所形成的金屬價格上漲中受益。

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