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加拿大礦業(yè)公司Ivanhoe Mines在其可轉(zhuǎn)換債券融資中獲得了北美和歐洲機(jī)構(gòu)投資者的“巨大”興趣,并在超額認(rèn)購配售中籌集了5.75億美元。
該公司正在南非和剛果(金)開發(fā)礦山,周三完成了一次總本金5.75億美元的私募發(fā)行,發(fā)行金額為2026年到期的2.50%可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。
聯(lián)席主席Robert Friedland在一份聲明中說:“對(duì)這筆融資的絕對(duì)積極反應(yīng)反映了我們采礦和勘探資產(chǎn)的質(zhì)量、我們業(yè)界領(lǐng)先的ESG計(jì)劃以及我們運(yùn)營和勘探團(tuán)隊(duì)的實(shí)力。”
本公司擬將本次發(fā)行的凈收益用于一般公司用途,并可將收益用于加速其資產(chǎn)的計(jì)劃擴(kuò)張。
“我們認(rèn)為,票面利率為2.50%的可轉(zhuǎn)換債券是一種極具吸引力的融資形式,可進(jìn)一步推進(jìn)我們的增長項(xiàng)目,每一項(xiàng)都有令人信服的預(yù)期回報(bào)率。
Friedland說:“我們也可以選擇用現(xiàn)金而不是股票償還可轉(zhuǎn)換債券。”
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- [Editor:Catherine Ren]
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