特斯拉上海工廠計劃部分采用無鈷電池
2月18日，特斯拉相關人士表示，特斯拉將自主研發(fā)新電池，預計會在4月份的電池投資人會議上宣布電池成分等具體信息。此外，針對有傳言稱“特斯拉正在和寧德時代展開深入談判，準備在上海廠電動車中使用不含鈷的電池。”對此，特斯拉相關人士稱與寧德時代有合作協(xié)議屬實，寧德時代生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池本身就不含鈷，但該合作是否會最終落地并未評論。目前尚不清楚特斯拉打算在多大程度上使用磷酸鐵鋰電池，但該公司沒有停止使用其當前的鎳-鈷-鋁電池的計劃。
為什么在2月18日特斯拉要特意宣布上海工廠使用“無鈷電池”？鈷業(yè)分會第一時間與有關企業(yè)取得聯(lián)系，大致的判斷是特斯來要在中國放量生產(chǎn)，快速實現(xiàn)銷售，其產(chǎn)品定位一定要適應中國市場差異化、多元化的競爭格局。除了提高上海工廠的Model 3產(chǎn)能，從2021年開始，上海工廠將生產(chǎn)另外一款車型Model Y，這也意味著特斯拉上海工廠的產(chǎn)品線越來越豐富，電池需求將會越來越大，因此其選用電池結構普有所調整、以期降低成本也是正常的。目前為特斯拉提供電池的是日本松下(NCA)和韓國的LG化學(NCM811)，2020年初，特斯拉在電池供應商名單中增加了寧德時代，和后者簽署了一個為期兩年的鋰電池供應協(xié)議，將根據(jù)其要求確定2020年7月至2022年6月間的鋰電池購買量，但該協(xié)議沒有對特斯拉的購買量施加限制。
據(jù)安泰科測算，2019年特斯拉的產(chǎn)量36.5萬輛，鎳、鈷、鋰消費量分別為1.6萬噸、3000噸和1.2萬噸（碳酸鋰）， 2020年的計劃產(chǎn)量為50萬輛，此前我們按照國產(chǎn)Model3 低配版52度、電池使用811材料測算，2020年特斯拉汽車鎳、鈷、鋰的消費增量分別為7000噸、1200噸和5000噸。若按上述報道特斯拉從2020年7月以后開始向寧德時代采購、使用磷酸鐵鋰電池的話，相當于為中國客戶多了一些低配的選擇方案，并不是說特斯拉汽車全部不使用三元電池了，更不會改變三元鋰電在電動車中上應用的大趨勢。
這段時間大家的注意力都在疫情后面的復工進展，從鈷業(yè)分會了解到的情況，截止到2月18日，主要企業(yè)開工率大約在50%左右，受制于產(chǎn)業(yè)鏈、物流尚未全面進入正常，在產(chǎn)的企業(yè)多數(shù)以消耗庫存原料、完成節(jié)前訂單為主，鈷系列產(chǎn)品開年報價有所回升。
2019年國際市場鈷價約16美元/磅，國內約26萬元/噸，同比下降了50%。價格的大幅回落釋放了部分風險鈷行業(yè)在不斷在壯大，企業(yè)自身的運營和擴張還在持續(xù)進行，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)動在增多，大的企業(yè)之間的聯(lián)合越發(fā)明顯，整體而言，國內企業(yè)對鈷價格的劇烈波動應對較好。
特斯拉電池的無鈷化2018年就討論過， 無鈷電池或者說磷酸鐵鋰電池只是特斯拉和眾多電動汽車公司的選擇方案之一，不是全部。此舉會不會打壓鈷價？我們認為現(xiàn)在的價格基本上已經(jīng)消化了2016-2018年期間關于鈷的各種魔幻的猜想，總體處于底部區(qū)間。如果鈷價跌至15美元/磅以下，即使是正規(guī)礦山也運營艱難。考慮到鈷的特殊性，資源集中、長途運輸、剛果（金）的政治、自然環(huán)境等，鈷產(chǎn)品應該有一定的風險溢價。鈷市場當前處于比較良性的狀態(tài)，上游礦山有意愿繼續(xù)向前推進，下游去鈷化的訴求也不如之前強烈，目前的鈷價對鈷的產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展是非常有利的。
（轉自上海金屬網(wǎng)）
